Documentation utilisateur

Cette page regroupe les principaux articles destinés aux utilisateurs de Dolibarr ERP CRM.

Elle permet de retrouver rapidement les pages utiles pour découvrir Dolibarr, l’installer, le configurer, administrer l’application et utiliser les différents modules fonctionnels.

Pour la documentation destinée aux développeurs, voir Documentation Développeur.

Aperçu rapide des fonctionnalités

Avant de commencer, il est conseillé de consulter les pages suivantes :

• Ce que fait Dolibarr
• Ce que ne fait pas Dolibarr

Installation, mise à jour et paramétrage

Les pages suivantes expliquent les prérequis techniques, l’installation, la mise à jour et les premiers réglages de Dolibarr :

• Prérequis
• Installation / Mise à jour
• Configuration / Paramétrage

Administration

Cette section regroupe les opérations d’administration courantes.

• Migration des données :
  • Imports de données
  • Exports
• Sauvegarde et restauration :
  • Sauvegardes
  • Restaurations

Vidéo sur le sujet :

Tableau de bord

Le tableau de bord est généralement le premier écran affiché après la connexion à Dolibarr.

Il peut être personnalisé afin d’afficher les informations utiles au suivi de l’activité : éléments à traiter, indicateurs, raccourcis ou informations issues des modules activés.

Vidéo sur le sujet :

Outils

L’onglet « Outils » donne accès à différentes fonctions transversales de Dolibarr.

Les fonctions disponibles peuvent varier selon les modules activés, la configuration de l’instance et les permissions de l’utilisateur connecté.

Vidéo sur le sujet :

Statistiques intégrées aux objets de Dolibarr

Certains objets de Dolibarr disposent de statistiques ou d’indicateurs intégrés.

Ces informations permettent d’obtenir une vue synthétique sur les données enregistrées, selon les modules activés et les droits de l’utilisateur connecté.

Vidéo sur le sujet :

Utilisation des modules et applications

Les fonctionnalités de Dolibarr sont réparties en modules, également appelés applications.

Savoir utiliser Dolibarr consiste généralement à comprendre les menus, les écrans et les actions disponibles dans les modules activés sur l’instance.

On distingue notamment :

• les modules standards, fournis avec la version de base de Dolibarr ;
• les modules externes, non inclus par défaut, qui peuvent être installés séparément.

Les modules externes peuvent notamment être recherchés sur la place de marché DoliStore : https://www.dolistore.com

Pour commencer, consulter d’abord la page suivante :

• Utilisation générale de Dolibarr

Une fois les principes généraux maîtrisés, il est conseillé de consulter la documentation propre à chaque module.

Modules standards par domaine fonctionnel

Le tableau ci-dessous propose un classement des principaux modules standards par domaine fonctionnel.

Note : lorsque la documentation française d’un module n’est pas encore disponible, le lien peut pointer vers la page anglaise existante. Ces liens sont signalés par la mention « EN ».

Domaine	Modules natifs concernés
Gestion des ressources humaines	Module Utilisateurs Module Adhérents Module Congés Module Notes de frais Module Recrutement (EN) Module GRH
Gestion de la relation client	Module Tiers / Sociétés Module Propositions commerciales - Devis Module Commandes Clients Module Expéditions Module Contrat Module Fiches d'interventions Module Ticket Module Gestion des connaissances (EN) Module Partenariat
Gestion de la relation fournisseur	Module Tiers / Fournisseurs Module Commandes fournisseurs Module Factures fournisseurs Demandes de prix fournisseurs Module Réceptions fournisseurs (EN) Incoterms
Comptabilité et trésorerie	Module Factures Clients Module Fournisseurs Factures Module Taxes et charges spéciales Module Salaires Module Emprunt Module Dons Module Banques et Caisses Virements bancaires / SEPA fournisseurs Module Prélèvements bancaires Module Marges Module Comptabilité Simplifiée Module Comptabilité en Partie Double Rapport Intracomm / DEB-DES (expérimental) Module Immobilisations (EN, en développement)
Produits et services	Module Produits Module Services Module Stock Module Lot / Série Variantes de produits Module Nomenclatures / BOM Module Ordres de Fabrication Module Prix dynamiques (expérimental) Module Postes de travail (EN) Transferts de stock avancés (en développement)
Projets et travail collaboratif	Module Projets Module Agenda Module Ressources Module Organisation d'événements (EN)
Gestion électronique de documents	GED / ECM
Outils multi-modules	Module Catégories Module Éditeur WYSIWYG Module Multi-devise Module Flux RSS Module Marque pages Module Codes Barre Module Workflow Module Imports Module Exports Étiquettes / autocollants (en développement) Module Politique de Données (RGPD) (expérimental) Module ModuleBuilder (EN) Module IA (EN, expérimental)
Sites web et applications frontales	Module Sondage Module Sites web Module WebPortal (expérimental) Module Point de vente (TakePOS) Module Caisse enregistreuse (SimplePOS)
Interfaces avec des systèmes externes	Réseaux sociaux Module Notification Module Mailing Module Collecteur de courrier électronique Module API REST (EN, documentation développeur) Module API SOAP (documentation développeur, obsolète) Module Webhook Module Zapier (EN, en développement) Module LDAP Module OAuth Site externe Module FTP GeoIPMaxmind PayBox Module PayPal Module Stripe Module ClickToDial Impression en un clic Module Imprimante de reçu Mailman / SPIP Module Gravatar Module DAV / WebDAV (EN)
Système	Module Tâches planifiées (EN) Journaux de debug Barre de debug Module Archives - Journaux Inaltérables

Modules externes

Les modules externes sont des modules non inclus par défaut dans Dolibarr.

La liste des modules externes complémentaires est disponible sur la page Modules complémentaires.

Autres sources de documentation

Des ressources complémentaires peuvent aider à approfondir l’utilisation de Dolibarr :

• Guide d’utilisation « Dolibarr the Book » :
  • fiche DoliStore
  • sommaire téléchargeable
• Livres Bien gérer son entreprise avec Dolibarr, parus aux éditions D-Booker :
  • Société de services et consultants
  • Commerce et production de biens
• Documentation Ubuntu-fr sur Dolibarr

FAQ et glossaire

Toutes les foires aux questions sont disponibles via la page d’index FAQ FR.

Le glossaire est disponible sur la page Glossaire.

Tutoriels vidéo

L’association Dolibarr propose des tutoriels vidéo sur les principales fonctionnalités de Dolibarr :

• Tutoriels Vidéos