用户手册: Difference between revisions

From Dolibarr ERP CRM Wiki
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|'''[[Module HRM|人事管理]]''' : 资源管理(管理部门,员工合同和关怀)
|'''[[Module HRM|人事管理]]''' : 管理部门,员工合同和员工关怀
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|'''供应商商业建议书''' : 请求供应商商业建议书和价格
|'''供应商商业提案''' : 请求供应商商业提案和价格
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|国际贸易术语解释通则 : 添加管理'''国际贸易术语解释通则'''的功能
|国际贸易术语解释通则 : 添加功能来管理'''国际贸易术语解释通则'''
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|'''信用转账付款''' :通过信用转账订单管理供应商的付款。它包括为欧洲国家生成SEPA文件。
|'''通过贷记转账付款''' :通过信用转账订单管理供应商的付款。它包括为欧洲国家生成SEPA文件。
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==P<span class="fas fa-exclamation-triangle" style="color:red;"></span>roduct Managemen<span class="fas fa-question-circle" style="color:orange;"></span>t (PM)==
==产品管理 (PM)==
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|'''[[Module Products|Products]]''' : Management of Products
|'''[[Module Products|产品]]''' : 产品管理
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|'''[[Module Services En|Services]]''' : Management of Services
|'''[[Module Services En|服务]]''' : 服务管理
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|'''[[Module Stocks En|Stocks]]''' : Stock management
|'''[[Module Stocks En|库存]]''' : 库存管理
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|'''[[Module Lot / Serial|Product Lots]]''' : Lots, serial numbers, eat-by/sell-by date management for products
|'''[[Module Lot / Serial|产品批号]]''' : 管理产品的批号、序列号、食用保质期/销售保质期
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|'''Product Variants''' : Creation of product variants (color, size etc.)
|'''产品变体''' : 创建产品变体 (颜色、尺寸等等)
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|'''[[Module BOM|Bills of Material]]''' : Module to define your Bills Of Materials (BOM). Can be used for Manufacturing Resource Planning by the module Manufacturing Orders (MO)
|'''[[Module BOM|物料清单]]''' : 用于定义物料清单(BOM)的模块。可用于制造订单(MO)模块的制造资源规划(MRP)
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|'''[[Module Manufacturing Orders|Manufacturing Orders]]''' : Module to Manage Manufacturing Orders (MO)
|'''[[Module Manufacturing Orders|制造订单]]''' : 管理制造订单 (MO) 的模块
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|'''[[Module Dynamic Prices|Dynamic Prices]]''' : Use maths expressions for auto-generation of prices (<span class="fas fa-question-circle" style="color:orange;"></span><span style="color:orange;">Experimental</span>)
|'''[[Module Dynamic Prices|动态定价]]''' : 使用数学表达式自动生成价格 (<span style="color:orange;">实验</span>)
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|'''[[Module Workstation|Workstation]]''' : Workstations management (<span class="fas fa-exclamation-triangle" style="color:red;"></span><span style="color:red;">In Development</span>)
|'''[[Module Workstation|操作工位]]''' : 操作工位管理 (<span style="color:red;">开发中</span>)
|}
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==Projects/Collaborative work==
==项目/<span class="fas fa-question-circle" style="color:orange;"></span>协同工作==
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| style="text-align:center;" |<span class="fas fa-project-diagram"></span>
| style="text-align:center;" |<span class="fas fa-exclamation-triangle" style="color:red;"></span><span class="fas fa-project-diagram"></span>
|'''[[Module Projects|Projects or Leads]]''' : Management of projects, leads/opportunities and/or tasks. You can also assign any element (invoice, order, proposal, intervention, ...) to a project and get a transversal view from the project view.
|'''[[Module Projects|项目或销售线索]]''' : 管理项目、销售线索/机会和/或任务。您还可以将任何元素(发票、订单、建议/提案、干预等)分配给项目,并从项目视图中获取横向视图。
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|'''[[Module Agenda En|Events/Agenda]]''' : Track events. Log automatic events for tracking purposes or record manual events or meetings. This is the principal module for good Customer or Vendor Relationship Management.
|'''[[Module Agenda En|活动/日程]]''' : 跟踪活动。出于跟踪目的记录自动事件或记录手动事件或会议。这是优秀的客户或供应商关系管理的主要模块。
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|'''[[Module Resources|Resources]]''' : Manage resources (printers, cars, rooms, ...) for allocating to events
|'''[[Module Resources|资源]]''' : 管理用于分配给活动的资源 (打印机、汽车、会议室等)  
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|'''[[Module Event Organization|Event Organization]]''' : Event Organization through Module Project
|'''[[Module Event Organization|活动组织]]''' : 活动的组织通过项目模块进行操作
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==Electronic Content Management (ECM)==
==电子文档管理 (ECM)==
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| style="text-align:center;" |<span class="fas fa-folder-open"></span>
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|'''DMS / ECM''' : Document Management System / Electronic Content Management. Automatic organization of your generated or stored documents. Share them when you need.
|'''DMS / ECM''' : 文档管理系统 / 电子内容管理。自动组织您生成的或存储的文档。在您需要时共享它们。
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|}


==Multi-modules tools==
==多模块工具==
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| style="text-align:center;" |<span class="fas fa-tag"></span>
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|'''[[Module Categories|Tags / Categories]]''' : Create tags/category (products, customers, suppliers, contacts or members)
|'''[[Module Categories|标签 / 分类]]''' : 创建标签/分类(产品、客户、供应商、联系人或会员)
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|'''WYSIWYG Editor''' : Allow text fields to be edited/formatted using CKEditor (html)
|'''所见即所得编辑器''' : 允许使用 CKEditor (html) 编辑/格式化文本字段
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| style="text-align:center;" |<span class="fas fa-dollar-sign"></span>
| style="text-align:center;" |<span class="fas fa-dollar-sign"></span>
|'''Multicurrency''' : Use alternative currencies in prices and documents
|'''多币种''' :在价格和单据中使用替代货币
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| style="text-align:center;" |<span class="fas fa-rss"></span>
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|'''RSS Feed''' : Add a RSS feed to Dolibarr pages
|'''RSS 源''' : 向 Dolibarr 页面添加 RSS feed
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|'''[[Module Bookmarks|Bookmarks & Shortcuts]]''' : Create shortcuts, always accessible, to the internal or external pages to which you frequently access
|'''[[Module Bookmarks|书签 & 快捷方式]]''' : 为您经常访问的内部或外部页面创建始终可访问的快捷方式
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| style="text-align:center;" |<span class="fas fa-barcode"></span>
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|'''[[Module Barcode|Barcodes]]''' : Barcode or QR code management
|'''[[Module Barcode|条形码]]''' : 条形码或二维码管理
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|'''[[Module Workflow En|Inter-modules Workflow]]''' : Workflow management between different modules (automatic creation of object and/or automatic status change)
|'''[[Module Workflow En|模块间工作流]]''' : 不同模块之间的工作流管理(自动创建对象和/或自动更改状态)
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|'''[[Module Imports En|Data imports]]''' : Tool to import data into Dolibarr (with assistance)
|'''[[Module Imports En|数据导入]]''' : 将数据导入 Dolibarr 的工具(在协助下)
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|'''[[Module Exports En|Data exports]]''' : Tool to export Dolibarr data (with assistance)
|'''[[Module Exports En|数据导出]]''' : 导出 Dolibarr 数据的工具 (在协助下)
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| style="text-align:center;" |<span class="fas fa-file"></span>
|'''Stickers''' : Management of stickers (<span class="fas fa-exclamation-triangle" style="color:red;"></span><span style="color:red;">In Development</span>)
|'''便签''' : 便签管理 (<span style="color:red;">In Development</span>)
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| style="text-align:center;" |<span class="fas fa-at"></span><span class="fas fa-exclamation-triangle" style="color:red;"></span>
|'''Document Generation''': Mass email document generation (<span class="fas fa-exclamation-triangle" style="color:red;"></span><span style="color:red;">In Development</span>)
|'''文档生成''': 生成群发电子邮件 (<span style="color:red;">In Development</span>)
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|'''Data Privacy Policy''' : Module to manage Data Privacy (Conformity with the GDPR) (<span class="fas fa-question-circle" style="color:orange;"></span><span style="color:orange;">Experimental</span>)
|'''数据隐私政策''' :<span class="fas fa-exclamation-triangle" style="color:red;"></span>管理数据隐私的模块(符合GDPR) (<span style="color:orange;">Experimental</span>)
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| style="text-align:center;" |<span class="fas fa-bug"></span>
| style="text-align:center;" |<span class="fas fa-bug"></span>
|'''[[Module ModuleBuilder|Module and Application Builder]]''' : A RAD (Rapid Application Development) tool to help developers to build their own module.
|'''[[Module ModuleBuilder|模块和应用程序构建器]]''' : 一种 RAD(快速应用程序<span class="fas fa-question-circle" style="color:orange;"></span>开发)工具,可帮助开发人员构建自己的模块。
|}
|}


==Websites and other frontal application==
==网站和其它前台应用==
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|'''Poll, Survey or Vote''' : Create online polls, surveys or votes (like Doodle, Studs, RDVz etc...)
|'''问卷、调查或投票''' : 创建在线问卷,调查或投票 (类似 Doodle、Studs、RDVz 等等)
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|'''[[Module Website|Websites]]''' : Create websites (public) with a WYSIWYG editor. This is a webmaster or developer oriented CMS (it is better to know HTML and CSS language). Just setup your web server (Apache, Nginx, ...) to point to the dedicated Dolibarr directory to have it online on the internet with your own domain name.
|'''[[Module Website|网站]]''' : 使用所见即所得编辑器创建网站(公共)。这是一个面向网站管理员或开发人员的CMS(最好了解HTML和CSS语言)。只需设置您的Web服务器(Apache,Nginx,...)指向专用的Dolibarr目录,即可使用您自己的域名在 Internet 上线。
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|'''Collab''' : Enable the public collaboration features, like shared pad, shared online sheets, etc... (<span class="fas fa-exclamation-triangle" style="color:red;"></span><span style="color:red;">In Development</span>)
|'''协作''' :启用公共协作功能,如共享便笺簿、共享在线工作表等 (<span style="color:red;">In Development</span>)
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| style="text-align:center;" |<span class="fas fa-cash-register"></span>
| style="text-align:center;" |<span class="fas fa-cash-register"></span>
|'''[[Module Point of sale (TakePOS)|POS TakePOS]]''' : Point of Sale module TakePOS (touchscreen POS, for shops, bars or restaurants).
|'''[[Module Point of sale (TakePOS)|POS TakePOS]]''' : 销售点模块TakePOS(触摸屏POS,适用于商店<span class="fas fa-exclamation-triangle" style="color:red;"></span>、酒吧或餐馆)。
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Revision as of 06:25, 29 June 2023

<seo metak="用户, 文档, 指南, doc, 向导, 用法, 帮助" />

本页是与用户手册相关的文档的主要索引。有关开发者的文档,请参见此处。

功能的快速概述

安装|升级|设置

关于如何使用Dolibarr的文档将在下一章中提供

管理

相关视频: (法语配音,但字幕可用,并在此语言审查)

仪表板

相关视频: (法语配音,但字幕可用,并在此语言审查)

用法(按模块/应用程序)

学习如何使用Dolibarr就是学习如何使用它的模块、菜单和功能。

一旦安装步骤完成(参见前面的章节),首先让我们看看有关使用的常规方法:

了解了常规用法之后,您就可以查看有关所有标准业务模块的文档。选择您感兴趣的模块以查看其文档。标准模块是所有常见安装中默认可用的模块。这是主要模块的列表(也可在模块列表页面上找到) :

人力资源管理 (HR)

用户 & 组 : 用户/员工和组管理
会员 : 基金会会员管理
休假申请管理 : 定义和跟踪员工休假申请
费用报销 : 管理费用(交通、餐饮等)报销
招聘 : 管理和跟踪新职位的招聘活动
人事管理 : 管理部门,员工合同和员工关怀

客户关系管理 (CRM)

第三方 : 公司和联系人管理(客户、潜在客户等)
提案 : 商业提案/报价单管理
销售订单 : 销售订单管理
发货 : 发货和交货单管理
合同/订阅 : 管理合同(服务或定期订阅)
干预 : 干预管理
服务工单 : 用于报告系统错误或新需求的服务工单系统
知识库管理系统 : 管理知识库 (KM) 或 服务台基础
伙伴关系管理 : 伙伴关系管理模块

供应商关系管理 (VRM)

供应商 : 供应商和采购管理 (采购订单和供应商发票开票)
供应商商业提案 : 请求供应商商业提案和价格
收货 : 供应商收货管理 (创建接收文档)
国际贸易术语解释通则 : 添加功能来管理国际贸易术语解释通则

财务模块 (会计/金库)

发票 : 管理客户的发票和贷项凭单/贷记单/信用证/信用票据。管理供应商的发票和贷项凭单/贷记单/信用证/信用票据
税收 & 特别费用 : 管理其他费用(销售税、社会或财政税、股息等)
工资 :记录和跟踪员工工资支付情况
贷款 :贷款管理
捐赠 : 捐赠管理
银行 & 现金 : 管理银行或现金账户
通过贷记转账付款 :通过信用转账订单管理供应商的付款。它包括为欧洲国家生成SEPA文件。
直接借记付款 : 直接借记订单的管理。它包括为欧洲国家生成SEPA文件。
利润空间 : 用于跟踪利润空间的模块
会计 (单式记账法) : 基于数据库内容的简单会计报告(日记帐、营业额)。不使用任何分类帐表。
会计 (复式记账法) : 会计管理(复式,支持总账和明细账)。以其他几种会计软件格式导出分类帐
内部报表 :内部报表管理(支持法语DEB/DES格式) (实验)
资产 :资产模块 (开发中)

产品管理 (PM)

产品 : 产品管理
服务 : 服务管理
库存 : 库存管理
产品批号 : 管理产品的批号、序列号、食用保质期/销售保质期
产品变体 : 创建产品变体 (颜色、尺寸等等)
物料清单 : 用于定义物料清单(BOM)的模块。可用于制造订单(MO)模块的制造资源规划(MRP)
制造订单 : 管理制造订单 (MO) 的模块
动态定价 : 使用数学表达式自动生成价格 (实验)
操作工位 : 操作工位管理 (开发中)

项目/协同工作

项目或销售线索 : 管理项目、销售线索/机会和/或任务。您还可以将任何元素(发票、订单、建议/提案、干预等)分配给项目,并从项目视图中获取横向视图。
活动/日程 : 跟踪活动。出于跟踪目的记录自动事件或记录手动事件或会议。这是优秀的客户或供应商关系管理的主要模块。
资源 : 管理用于分配给活动的资源 (打印机、汽车、会议室等)
活动组织 : 活动的组织通过项目模块进行操作

电子文档管理 (ECM)

DMS / ECM : 文档管理系统 / 电子内容管理。自动组织您生成的或存储的文档。在您需要时共享它们。

多模块工具

标签 / 分类 : 创建标签/分类(产品、客户、供应商、联系人或会员)
所见即所得编辑器 : 允许使用 CKEditor (html) 编辑/格式化文本字段
多币种 :在价格和单据中使用替代货币
RSS 源 : 向 Dolibarr 页面添加 RSS feed
书签 & 快捷方式 : 为您经常访问的内部或外部页面创建始终可访问的快捷方式
条形码 : 条形码或二维码管理
模块间工作流 : 不同模块之间的工作流管理(自动创建对象和/或自动更改状态)
数据导入 : 将数据导入 Dolibarr 的工具(在协助下)
数据导出 : 导出 Dolibarr 数据的工具 (在协助下)
便签 : 便签管理 (In Development)
文档生成: 生成群发电子邮件 (In Development)
数据隐私政策 :管理数据隐私的模块(符合GDPR) (Experimental)
模块和应用程序构建器 : 一种 RAD(快速应用程序开发)工具,可帮助开发人员构建自己的模块。

网站和其它前台应用

问卷、调查或投票 : 创建在线问卷,调查或投票 (类似 Doodle、Studs、RDVz 等等)
网站 : 使用所见即所得编辑器创建网站(公共)。这是一个面向网站管理员或开发人员的CMS(最好了解HTML和CSS语言)。只需设置您的Web服务器(Apache,Nginx,...)指向专用的Dolibarr目录,即可使用您自己的域名在 Internet 上线。
协作 :启用公共协作功能,如共享便笺簿、共享在线工作表等 (In Development)
POS TakePOS : 销售点模块TakePOS(触摸屏POS,适用于商店、酒吧或餐馆)。

Interfaces with external systems

Social Networks : Enable Social Networks fields into third parties and addresses (skype, twitter, facebook, ...).
Notifications on business event : Send email notifications triggered by a business event: per user (setup defined on each user), per third-party contacts (setup defined on each third party) or by specific emails
Mass Emailings : Manage bulk emailing
Email collector : Add a scheduled job and a setup page to scan regularly email boxes (using IMAP protocol) and record emails received into your application, at the right place and/or create some records automatically (like leads).
API/Web services (REST server) : Enable the Dolibarr REST server providing API services
API/Web services (SOAP server) : Enable the Dolibarr SOAP server providing API services
Call WebServices (SOAP client) : Enable the Dolibarr web services client (Can be used to push data/requests to external servers. Only Purchase orders are currently supported.) (Experimental)
Object zapier.png Zapier : Interface with Zapier (In Development)
LDAP : LDAP directory synchronization
OAuth : Enable OAuth authentication
External Site : Add a link to an external website as a main menu icon. Website is shown in a frame under the top menu.
FTP : FTP Client
IP address icon.png GeoIPMaxmind : GeoIP Maxmind conversions capabilities
Object paybox.png PayBox : Offer customers a PayBox online payment page (credit/debit cards). This can be used to allow your customers to make ad-hoc payments or payments related to a specific Dolibarr object (invoice, order etc...)
Object paypal.png Paypal : Offer customers a PayPal online payment page (PayPal account or credit/debit cards). This can be used to allow your customers to make ad-hoc payments or payments related to a specific Dolibarr object (invoice, order etc...)
Stripe : Offer customers a Stripe online payment page (credit/debit cards). This can be used to allow your customers to make ad-hoc payments or payments related to a specific Dolibarr object (invoice, order etc...)
ClickToDial : Integration of a ClickToDial system (Asterisk, ...)
One click Printing : Enable One click Printing System
Receipt printers : Setup of receipt printers
Mailman and SPIP : Mailman or SPIP interface for member module
Object gravatar.png Gravatar : Use online Gravatar service (www.gravatar.com) to show photo of users/members (found with their emails). Needs Internet access
Dav : Setup a WebDAV server
Webhook : Interface to catch dolibarr triggers and send it to an URL

System

Scheduled jobs : Scheduled jobs management (alias cron or chrono table)
Debug Logs : Logging facilities (file, syslog, ...). Such logs are for technical/debug purposes
Debug Bar : A tool for developper adding a debug bar in your browser.
Unalterable Archives : Enable an unalterable log of business events. Events are archived in real-time. The log is a read-only table of chained events that can be exported. This module may be mandatory for some countries.

System

Advanced Stock Transfer : Advanced management of Stock Transfer, with generation of transfer sheet (In Development)

External Modules

External modules are modules you can get on other sources than official sources. They are provided by third parties. Most of them can be found in the marketplace https://www.dolistore.com. List of external modules is defined on the page Complementary modules.

词汇表

参见 词汇表

常见问题(FAQ)

所有常见问题都可以通过索引页面 FAQ EN 找到

视频教程

Dolibarr协会已经开始制作关于Dolibarr基本功能的视频教程 视频教程

傻瓜使用手册

傻瓜使用手册