用戶手冊

From Dolibarr ERP CRM Wiki
Jump to navigation Jump to search


本頁是與用戶手冊相關的文檔的主要索引。有關開發者的文檔,請參閱 開發文檔

功能的快速概述

安裝|升級|設置

關於如何使用Dolibarr的文檔將在下一章中提供

管理

相關視頻: (法語配音,但字幕可用,並在此語言審查)

儀錶板

相關視頻: (法語配音,但字幕可用,並在此語言審查)

用法(按模塊/應用程式)

學習如何使用Dolibarr就是學習如何使用它的模塊、菜單和功能

一旦安裝步驟完成(參見前面的章節),首先讓我們看看有關使用的常規方法:

了解了常規用法之後,您就可以查看有關所有標準業務模塊的文檔。選擇您感興趣的模塊以查看其文檔。標準模塊是所有常見安裝中默認可用的模塊。這是主要模塊的列表(也可在模塊列表頁面上找到) :

人力資源管理 (HR)

用戶 & 組 : 用戶/員工和組管理
會員 : 基金會會員管理
休假申請管理 : 定義和跟蹤員工休假申請
費用報銷 : 管理費用(交通、餐飲等)報銷
招聘 : 管理和跟蹤新職位的招聘活動
人事管理 : 管理部門,員工合同和員工關懷

客戶關係管理 (CRM)

合作方 : 公司和聯繫人管理(客戶、潛在客戶、供應商等)
報價單 : 商業提案/報價單管理
銷售訂單 : 銷售訂單管理
發貨 : 發貨和交貨單管理
合同/訂閱 : 管理合同(服務或定期訂閱)
現場服務 : 管理上門服務(去客戶現場為客戶服務)
服務工單 : 用於線上報告系統錯誤或新需求的服務工單系統
知識庫管理系統 : 管理知識庫 (KM) 或 服務台基礎
夥伴關係管理 : 夥伴關係管理模塊

供應商關係管理 (VRM)

供應商 : 供應商和採購管理 (採購訂單和供應商發票開票)
供應商商業提案 : 請求供應商商業提案和價格
收貨 : 供應商收貨管理 (創建接收文檔)
國際貿易術語解釋通則 : 添加功能來管理國際貿易術語解釋通則

財務模塊 (會計/金庫)

發票 : 管理客戶的發票和貸項憑單/貸記單/信用證/信用票據。管理供應商的發票和貸項憑單/貸記單/信用證/信用票據
稅收 & 特別費用 : 管理其他費用(銷售稅、社會或財政稅、股息等)
工資 :記錄和跟蹤員工工資支付情況
貸款 :貸款管理
捐贈 : 捐贈管理
銀行 & 現金 : 管理銀行或現金帳戶
通過貸記轉帳付款 :通過信用轉帳訂單管理供應商的付款。它包括為歐洲國家生成SEPA文件。
直接借記付款 : 直接借記訂單的管理。它包括為歐洲國家生成SEPA文件。
利潤空間 : 用於跟蹤利潤空間的模塊
會計 (單式記帳法) : 基於資料庫內容的簡單會計報告(日記帳、營業額)。不使用任何分類帳表。
會計 (複式記帳法) : 會計管理(複式,支持總帳和明細帳)。以其他幾種會計軟體格式導出分類帳
內部報表 :內部報表管理(支持法語DEB/DES格式) (實驗)
資產 :資產模塊 (開發中)

產品管理 (PM)

產品 : 產品管理
服務 : 服務管理
庫存 : 庫存管理
產品批號 : 管理產品的批號、序列號、食用保質期/銷售保質期
產品變體 : 創建產品變體 (顏色、尺寸等等)
物料清單 : 用於定義物料清單(BOM)的模塊。可用於製造訂單(MO)模塊的製造資源規劃(MRP)
製造訂單 : 管理製造訂單 (MO) 的模塊
動態定價 : 使用數學表達式自動生成價格 (實驗)
操作工位 : 操作工位管理 (開發中)
高級庫存轉移 :庫存轉移的高級管理,可生成轉移單 (開發中)

項目/協同工作

項目或銷售線索 : 管理項目、銷售線索/機會和/或任務。您還可以將任何元素(發票、訂單、建議/提案、干預等)分配給項目,並從項目視圖中獲取橫向視圖。
活動/日程 : 跟蹤活動。出於跟蹤目的記錄自動事件或記錄手動事件或會議。這是優秀的客戶或供應商關係管理的主要模塊。
資源 : 管理用於分配給活動的資源 (印表機、汽車、會議室等)
活動組織 : 活動的組織通過項目模塊進行操作

電子文檔管理 (ECM)

DMS / ECM : 文檔管理系統 / 電子內容管理。自動組織您生成的或存儲的文檔。在您需要時共享它們。

多模塊工具

標籤 / 分類 : 創建標籤/分類(產品、客戶、供應商、聯繫人或會員)
所見即所得編輯器 : 允許使用 CKEditor (html) 編輯/格式化文本欄位
多幣種 :在價格和單據中使用替代貨幣
RSS 源 : 向 Dolibarr 頁面添加 RSS feed
書籤 & 快捷方式 : 為您經常訪問的內部或外部頁面創建始終可訪問的快捷方式
條形碼 : 條形碼或二維碼管理
模塊間工作流 : 不同模塊之間的工作流管理(自動創建對象和/或自動更改狀態)
數據導入 : 將數據導入 Dolibarr 的工具(在協助下)
數據導出 : 導出 Dolibarr 數據的工具 (在協助下)
便簽 : 便簽管理 (開發中)
文檔生成: 生成群發電子郵件文檔 (開發中)
數據隱私政策 :管理數據隱私的模塊(符合GDPR) (實驗)
模塊和應用程式構建器 : 一種 RAD(快速應用程式開發)工具,可幫助開發人員構建自己的模塊。

網站和其它前台應用

問卷、調查或投票 : 創建在線問卷,調查或投票 (類似 Doodle、Studs、RDVz 等等)
網站 : 使用所見即所得編輯器創建網站(公共)。這是一個面向網站管理員或開發人員的CMS(最好了解HTML和CSS語言)。只需設置您的Web伺服器(Apache,Nginx,...)指向專用的Dolibarr目錄,即可使用您自己的域名在 Internet 上線。
協作 :啟用公共協作功能,如共享便箋簿、共享在線工作表等 (開發中)
POS TakePOS : 銷售點模塊TakePOS(觸控螢幕POS,適用於商店、酒吧或餐館)。

與外部系統的接口

社交網絡 :啟用第三方夥伴和地址的社交網絡欄位(skype,twitter,facebook,...)。
商業活動通知 : 發送由商業活動觸發的電子郵件通知:按用戶(在每個用戶上定義的設置)、按第三方聯繫人(在每個第三方上定義的設置)或通過特定電子郵件發送
群發電子郵件 : 管理群發郵件
電子郵件收集器 : 添加計劃作業和設置頁面,以定期掃描電子郵箱(使用IMAP協議),並在應用程式的正確位置記錄收到的電子郵件和/或自動創建一些記錄(如銷售線索)。
API/Web 服務 (REST 伺服器) : 啟用 Dolibarr REST 伺服器提供API服務
API/Web 服務 (SOAP 伺服器) : 啟用 Dolibarr SOAP 伺服器提供API服務
調用 WebServices (SOAP 客戶端) : 啟用 Dolibarr Web 服務客戶端(可用於將數據/請求推送到外部伺服器。目前僅支持採購訂單。) (實驗)
Object zapier.png Zapier : 與 Zapier 的接口 (開發中)
LDAP : LDAP 目錄同步
OAuth : 啟用 OAuth 身份認證
外部網站 :添加指向外部網站的連結作為主菜單圖標。網站顯示在頂部菜單下的框架中。
FTP : FTP 客戶端
IP address icon.png GeoIPMaxmind : GeoIP Maxmind 轉換功能
Object paybox.png PayBox : 為客戶提供 PayBox 在線支付頁面(信用卡/借記卡)。這可用於允許您的客戶進行臨時付款或與特定Dolibarr對象(發票,訂單等)相關的付款。
Object paypal.png Paypal : 為客戶提供 PayPal 在線支付頁面(PayPal帳戶或信用卡/借記卡)。這可用於允許您的客戶進行臨時付款或與特定 Dolibarr 對象(發票、訂單等)相關的付款。
Stripe : 為客戶提供 Stripe 在線支付頁面(信用卡/借記卡)。這可用於允許您的客戶進行臨時付款或與特定 Dolibarr 對象(發票、訂單等)相關的付款。
ClickToDial : 集成 ClickToDial 系統 (Asterisk, ...)
一鍵列印 :啟用一鍵列印系統
發票印表機 :設置發票印表機
Mailman 及 SPIP : 會員模塊的 Mailman 或 SPIP 接口
Object gravatar.png Gravatar : 使用在線Gravatar服務(www.gravatar.com)顯示用戶/會員的頭像(通過他們的電子郵件找到)。需要接入網際網路
Dav : 設置 WebDAV 伺服器
Webhook : 用於捕獲 dolibarr 觸發器並將其發送到 URL 的接口

系統

計劃任務 : 計劃任務的管理器 (別名 cron 或 chrono table)
調試日誌 :日誌記錄工具(file、syslog等)。此類日誌用於技術/調試目的
調試欄 :為開發者在瀏覽器中添加調試欄的工具。
防篡改日誌 : 啟用防篡改的商務操作日誌。操作被實時存檔。操作日誌是只讀的、可導出的鏈式活動表。對於某些國家/地區,此模塊可能是被強制性使用的。

外部模塊

外部模塊是可以從官方來源以外的其他來源獲得的模塊。它們由第三方提供。其中大部分可以在市場 https://www.dolistore.com 上找到。外部模塊列表和其定義在頁面 Complementary modules 上。

常見問題(FAQ)

所有常見問題都可以通過索引頁面 FAQ EN 找到

參見 術語表

視頻教程

Dolibarr協會已經開始製作關於Dolibarr基本功能的視頻教程 視頻教程

傻瓜使用手冊

傻瓜使用手冊