Difference between revisions of "合作方模块"

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= 介绍 =
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=简介=
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The "Third Parties" module allows you to manage entities like customers, prospects and / or suppliers (called Tiers). This module is a prerequisite for many other modules that are based on these concepts (invoices, orders, contracts, proposals, etc. ...).
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“合作方”模块允许您管理客户、潜在客户和/或供应商（称为第三方）等实体。该模块是基于发票、订单、合同、提案等概念的许多其他模块的先决条件。
  
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A Third Party means any customer, prospect or supplier. These can be a corporation/business entity (e.g.: an LLC, a trade association etc.) or an individual person.
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合作方是指任意客户、潜在客户或供应商。可以是公司/商业实体（例如：有限责任公司、贸易协会等）或个人。
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A contact, on the other hand, is an individual: a representative of the business entity (e.g. the CEO or any other person of an LLC, the sales manager of a trade customer, president or treasurer of an association etc.) or a person.
 
  
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Dolibarr operates the same way for the third and businesses. Also, for individuals, a "Contact" contains the same features/information as the object "Company".
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联系人是业务实体的代表（例如有限责任公司的首席执行官或任何其他人、贸易客户的销售经理、协会的总裁或财务主管等）或个人。
  
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= 安装 =
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Dolibarr对合作方和企业以同样的方式运作。此外，对于个人，“联系人”具有与“公司”对象相同的特征/信息。
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=安装=
 
{{NoInstallModuleZh}}
 
{{NoInstallModuleZh}}
  
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= 设置 =
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=配置=
 
{{ActivationModuleZh}}
 
{{ActivationModuleZh}}
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A description of the setup of the Third Party module is available on page [[Module Third Parties setup]].
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有关合作方模块设置的说明，请参阅[[Module Third Parties setup|合作方模块设置]]页面。
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=新建合作方=
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点击顶部菜单“合作方”，然后在左侧菜单“合作方”下选择“新建合作方”或“新建潜在客户”或“新建客户”或“新建供应商”（'''示例：合作方->合作方->新建供应商'''）。
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输入信息，并非所有字段都是必填字段。
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创建合作方后，您可以使用相应的标签卡添加备注和添加链接文件。
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=修改合作方=
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进入合作方菜单，点击合作方的名称进行修改。
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单击按钮“变更”（右下角）。然后输入所有更改。
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点击“保存”按钮。
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=删除合作方=
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进入合作方标签页，然后单击“删除”按钮。 如果合作方具有链接的对象（发票、合同、订单等），则无法将其删除。
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=新建联系人=
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有多种方法可以创建联系人/地址
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*进入菜单“第三方 - 联系人/地址 - 新建联系人/地址”。输入信息（您不必填写所有字段）。这将创建一个无法链接到合作方的联系人。
  
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= 新建合伙人 =
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*基于合作方创建，先进入客户或供应商标签页，然后单击“创建联系人”。输入需要的信息（您不必填写所有字段）。这将创建一个链接到合作方的联系人。
  
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Click the tab 'Third parties' then under the menus 'Third party' choose 'New Third party' or 'New prospect' or 'New customer' ('''Example Third parties->Third party->New customer''').
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=编辑联系人=
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Enter the information, not all fields are mandatory.
+
进入菜单“合作方 - 联系人/地址 - 列表”，单击要编辑的联系人，然后选择标签页或个人信息。
  
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Once the Third Party has been created, you can add Notes and add linked files using the corresponding tabs.
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单击“变更”（右下角）。
  
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= 修改 =
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输入更改。
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Go into menu third party, click on name of third party to modify.
 
  
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Click on button "Modify" (right bottom). Type all changes.
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点击“保存”。
  
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Click on button "Save".
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=删除联系人=
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打开联系人标签页，然后单击“删除”按钮。
  
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= 删除 =
+
=生命周期 / 业务规则=
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Go to the Third party card and click on the "Delete" button.
 
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If a third party has linked objects (invoices, contracts, orders, etc), it cannot be deleted.
 
  
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= 新建联系人 =
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合作方有两种状态: 打开 或者 禁用 。已删除的合作方不会改变其状态，但会彻底不显示它。
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There are several ways to create contacts/addresses
 
  
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* Go to menu Third Parties - Contacts/Addresses - New contact/address. Enter the information (you do not have to complete all fields). This will create a contact that cannot be linked to third.
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您可以为合作方创建一个或多个实际联系人或地址（这些联系人将被用于发送[[Module Commercial Proposals|商业提案]]、[[Module Customers Orders|客户订单]]、[[Module Customers Invoices|客户发票]]等的电子邮件...）。
  
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* On third, go to the customer or supplier tab and click on "Create Contact ". Enter the requested information (you do not have to complete all fields). This will create a contact linked to third.
+
=相关视频=
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<youtube width="280">9ETxdpVsgU0</youtube>
  
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= 编辑联系人 =
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合作方： （法语配音，但有字幕，并以此语言评论）
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Go to menu Third Parties - Contacts/Addresses - List, click the contact to edit and select the tab sheet or personal info.
 
  
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Click "Modify" (bottom right).
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<youtube width="200" height="120">eJUJUPDCOh8</youtube>
  
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Enter the changes.
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联系人： （法语配音，但有字幕，并以此语言评论）
  
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Click "Save".
+
<youtube width="200" height="120">B3lYZgc5KAE</youtube>
  
−
= 删除联系人 =
+
准客户： （法语配音，但有字幕，并以此语言评论）
−
Go to contact and click 'Delete'
 
  
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= 生命周期 / 业务规则 =
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<youtube width="200" height="120">L1qAVRXjAXE</youtube>
  
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合伙人有两种状态: 激活 或者 未激活 。
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客户： （法语配音，但有字幕，并以此语言评论）
  
−
删除合伙人不会改变它的状态，但会彻底不显示它。
+
<youtube width="200" height="120">49VOibps4Vw</youtube>
  
−
你可以为合伙人创建一个或多个自然联系人，或者为一个自然人创建多个地址。
+
供应商： （法语配音，但有字幕，并以此语言评论）
  
−
(these will be then used as contacts to send emails for [[Module Commercial Proposals|commercial proposals]], [[Module Customers Orders|customer orders]], [[Module Customers Invoices|customer invoices]], etc...).
+
<youtube width="200" height="120">HNstNg_AxHM</youtube>
  
−
= 用例 =
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&nbsp;
−
{{ExamplesCaseEn
 
−
|name=UCTP01:
 
−
|situation=I have a new customer, prospect, supplier.
 
−
|actions=Go to menu Third party -> New third party -> Input all data and click on Create.
 
−
}}&nbsp;
 

Latest revision as of 02:05, 16 August 2023

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用户手册
File Doc user.png

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标准模块列表
Art.png

合作方
模块ID 1
用户手册 本页
开发文档 Module Third Parties (developer)

简介

“合作方”模块允许您管理客户、潜在客户和/或供应商（称为第三方）等实体。该模块是基于发票、订单、合同、提案等概念的许多其他模块的先决条件。

合作方是指任意客户、潜在客户或供应商。可以是公司/商业实体（例如：有限责任公司、贸易协会等）或个人。

联系人是业务实体的代表（例如有限责任公司的首席执行官或任何其他人、贸易客户的销售经理、协会的总裁或财务主管等）或个人。

Dolibarr对合作方和企业以同样的方式运作。此外，对于个人，“联系人”具有与“公司”对象相同的特征/信息。

安装

该模块包含在 Dolibarr 发行版中，因此无需安装。

配置

要使用此模块，必须首先使用管理员帐户通过菜单选项 "主页 - 设置 - 模块"启用它：

选择列出模块的选项卡。然后点击 "激活"。。

模块现在已激活。

如果在该模块的行尾出现一个齿轮图标Cog.png，则单击它以访问特定于模块的设置页面。 有关合作方模块设置的说明，请参阅合作方模块设置页面。

新建合作方

点击顶部菜单“合作方”，然后在左侧菜单“合作方”下选择“新建合作方”或“新建潜在客户”或“新建客户”或“新建供应商”（示例：合作方->合作方->新建供应商）。

输入信息，并非所有字段都是必填字段。

创建合作方后，您可以使用相应的标签卡添加备注和添加链接文件。

修改合作方

进入合作方菜单，点击合作方的名称进行修改。

单击按钮“变更”（右下角）。然后输入所有更改。

点击“保存”按钮。

删除合作方

进入合作方标签页，然后单击“删除”按钮。 如果合作方具有链接的对象（发票、合同、订单等），则无法将其删除。

新建联系人

有多种方法可以创建联系人/地址

  • 进入菜单“第三方 - 联系人/地址 - 新建联系人/地址”。输入信息（您不必填写所有字段）。这将创建一个无法链接到合作方的联系人。
  • 基于合作方创建，先进入客户或供应商标签页，然后单击“创建联系人”。输入需要的信息（您不必填写所有字段）。这将创建一个链接到合作方的联系人。

编辑联系人

进入菜单“合作方 - 联系人/地址 - 列表”，单击要编辑的联系人，然后选择标签页或个人信息。

单击“变更”（右下角）。

输入更改。

点击“保存”。

删除联系人

打开联系人标签页，然后单击“删除”按钮。

生命周期 / 业务规则

合作方有两种状态: 打开 或者 禁用 。已删除的合作方不会改变其状态，但会彻底不显示它。

您可以为合作方创建一个或多个实际联系人或地址（这些联系人将被用于发送商业提案、客户订单、客户发票等的电子邮件...）。

相关视频

合作方： （法语配音，但有字幕，并以此语言评论）

联系人： （法语配音，但有字幕，并以此语言评论）

准客户： （法语配音，但有字幕，并以此语言评论）

客户： （法语配音，但有字幕，并以此语言评论）

供应商： （法语配音，但有字幕，并以此语言评论）

 

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