合作方模块
| 合作方 | |
|---|---|
| 模块ID | 1 |
| 用户手册 | 本页 |
| 开发文档 | Module Third Parties (developer) |
简介
“合作方”模块允许您管理客户、潜在客户和/或供应商（称为第三方）等实体。该模块是基于发票、订单、合同、提案等概念的许多其他模块的先决条件。
合作方是指任意客户、潜在客户或供应商。可以是公司/商业实体（例如：有限责任公司、贸易协会等）或个人。
联系人是业务实体的代表（例如有限责任公司的首席执行官或任何其他人、贸易客户的销售经理、协会的总裁或财务主管等）或个人。
Dolibarr对合作方和企业以同样的方式运作。此外，对于个人，“联系人”具有与“公司”对象相同的特征/信息。
安装
该模块包含在 Dolibarr 发行版中，因此无需安装。
配置
要使用此模块，必须首先使用管理员帐户通过菜单选项 "主页 - 设置 - 模块"启用它：
选择列出模块的选项卡。然后点击 "激活"。。
模块现在已激活。
如果在该模块的行尾出现一个齿轮图标
，则单击它以访问特定于模块的设置页面。
有关合作方模块设置的说明，请参阅合作方模块设置页面。
新建合作方
点击顶部菜单“合作方”，然后在左侧菜单“合作方”下选择“新建合作方”或“新建潜在客户”或“新建客户”或“新建供应商”（示例：合作方->合作方->新建供应商）。
输入信息，并非所有字段都是必填字段。
创建合作方后，您可以使用相应的标签卡添加备注和添加链接文件。
修改合作方
进入合作方菜单，点击合作方的名称进行修改。
单击按钮“变更”（右下角）。然后输入所有更改。
点击“保存”按钮。
删除合作方
进入合作方标签页，然后单击“删除”按钮。 如果合作方具有链接的对象（发票、合同、订单等），则无法将其删除。
新建联系人
有多种方法可以创建联系人/地址
- 进入菜单“第三方 - 联系人/地址 - 新建联系人/地址”。输入信息（您不必填写所有字段）。这将创建一个无法链接到合作方的联系人。
- 基于合作方创建，先进入客户或供应商标签页，然后单击“创建联系人”。输入需要的信息（您不必填写所有字段）。这将创建一个链接到合作方的联系人。
编辑联系人
进入菜单“合作方 - 联系人/地址 - 列表”，单击要编辑的联系人，然后选择标签页或个人信息。
单击“变更”（右下角）。
输入更改。
点击“保存”。
删除联系人
打开联系人标签页，然后单击“删除”按钮。
生命周期 / 业务规则
合作方有两种状态: 打开 或者 禁用 。已删除的合作方不会改变其状态，但会彻底不显示它。
您可以为合作方创建一个或多个实际联系人或地址（这些联系人将被用于发送商业提案、客户订单、客户发票等的电子邮件...）。
相关视频
合作方： （法语配音，但有字幕，并以此语言评论）
联系人： （法语配音，但有字幕，并以此语言评论）
准客户： （法语配音，但有字幕，并以此语言评论）
客户： （法语配音，但有字幕，并以此语言评论）
供应商： （法语配音，但有字幕，并以此语言评论）