Módulo Terceros

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Terceros
Número/ID módulo 1
Doc. módulo usuario Esta página
Doc. módulo desarrollador Módulo Terceros (desarrollador)

Introducción

El módulo Terceros permite gestionar clientes, clientes potenciales y/o proveedores.

Se trata de un requisito esencial para muchos otros módulos que se basan en estos conceptos (facturas, pedidos, contratos, presupuestos, etc...).

También puede crear de 1 a varios Contactos dentro de la Empresa (necesarios para poder crear y tener un seguimiendo de un presupuesto o una factura).

Una empresa es una entidad comercial: cliente, proveedor o cliente potencial (Ejemplo: Una SL, una asociación, un particular).

El contacto, a su vez, representa a un individuo o una persona de contacto genérico (por ejemplo, director general o trabajador de la empresa, comercial, presidente o tesorero de la asociación, o un particular).

Dolibarr gestiona de la misma manera los individuos y los negocios.Tambien a los particulares, que suelen tener un "contacto", que contiene las mismas características que el objeto "Empresa".

Instalación

Este módulo se incluye en la distribución estándar de Dolibarr, por lo que no es necesario instalarlo.

Configuración

Para usar este módulo, primero debe activarlo. Para ello, con una cuenta de usuario administrador, vaya a la página "Inicio - Configuración - Módulos".

Busque en la pestaña donde se muestra el módulo. Haga clic en "Activar".

El módulo debería estar listo para ser utilizado.

En algunos módulos aparece una imagen al final de la línea. Haga clic en ella, para acceder a la página de configuración específica del módulo. La descripción de la configuración del módulo está disponible en la página Configuración del módulo terceros

Crear una nueva empresa

Ir a Clientes - Nuevo Cliente o Cliente Potencial - Nuevo cliente potencial o proveedor - Nuevo proveedor. Escriba la información solicitada (no es necesario que rellene todos los campos).

Una vez que la nueva empresa esté creada, puede agregar notas en la ficha, y adjuntar documentos relacionados.

Modificar una empresa

Ir al menú de Empresas, haga clic en la empresa a modificar y seleccione la pestaña ficha.

Haga clic en "Modificar" (abajo a la derecha).

Introduzca los cambios.

Haga clic en "Grabar".

Eliminar una empresa

Ir a la ficha de la empresa y haga clic en "Eliminar". Sólo una empresa que no tenga objetos por cobrar (facturas, contratos, pedidos, etc) puede ser borrada.

Crear un contacto

Existen varias posibilidades de creación de contactos:

  • Ir al menú Terceros - Contactos - Nuevo Contacto. Escriba la información solicitada (no es necesario que rellene todos los campos). De esta forma creará un contacto que puede no estar vinculado a un tercero.
  • Desde un Tercero, ir a la pestaña cliente o proveedor y hacer clic en "Crear contacto". Escriba la información solicitada (no es necesario que rellene todos los campos). Así creará un contacto vinculado a un tercero.

Modificar un contacto

Ir al menú de Terceros - Contactos - Listado, haga clic en el contacto a modificar y seleccione la pestaña ficha o información personal.

Haga clic en "Modificar" (abajo a la derecha).

Introduzca los cambios.

Haga clic en "Grabar".

Eliminar un contacto

Vaya a la ficha del contacto y haga clic en "Eliminar"

Ciclo de vida / Reglas de gestión

Una empresa sólo puede tener una condición: Existe o no. Una empresa eliminada no cambia el estado, sino que desaparece por completo de Dolibarr.

Puede crear de 1 a varios Contactos físicos en la empresa (serán utlizados como destinatarios de los envíos de e-mail de los presupuestos, pedidos de clientes o de facturas a clientes...).

Ejemplos casos de uso

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UCMTP01:
Situación Tengo un nuevo cliente, proveedor o cliente potencial
Acciones Vaya al menú Terceros -> Nuevo tercero -> Ponga todos los datos y haga clic en el botón Crear.