Módulo Pedidos de clientes

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Pedidos
Número/ID módulo 25
Doc. módulo usuario Esta página
Doc. módulo desarrollador Módulo Pedidos (desarrollador)

Introducción

Con este módulo puede gestionar (crear, editar, borrar, listar) sus pedidos de clientes.

También podrá convertir los pedidos de clientes en facturas (si usa el Módulo Facturas a clientes).

Permite la generación de los pedidos en un formato de documento odt así como en PDF.

Los pedidos a proveedor son gestionados por el módulo Módulo Pedidos a proveedores.

Instalación

Este módulo se incluye en la distribución estándar de Dolibarr, por lo que no es necesario instalarlo.

Configuración

Para usar este módulo, primero debe activarlo. Para ello, con una cuenta de usuario administrador, vaya a la página "Inicio - Configuración - Módulos".

Busque en la pestaña donde se muestra el módulo. Haga clic en "Activar".

El módulo debería estar listo para ser utilizado.

En algunos módulos aparece una imagen al final de la línea. Haga clic en ella, para acceder a la página de configuración específica del módulo.

Ciclo de vida / Reglas de gestión

Un pedido de cliente habitualmente sigue el siguiente ciclo de vida:

Si el módulo de Expediciones está activado:

Borrador --> Validado --> En proceso --> Enviado --> Tratado
                      --> Anulado

Si el módulo de Expediciones no está activado:

Borrador --> Validado --> Enviado --> Tratado
                      --> Anulado
  • El estado "A facturar" no es un estado específico de pedidos, ya que para algunos usuarios será lo mismo que el estado "Validado", para otros será "Enviado". La factura puede crearse tanto antes como después del envío, dependiendo de la organización de la empresa.

Una vez que un pedido de cliente haya sido validado por su creador, si tiene activado el Módulo Expediciones, puede generar una o varias notas de entrega, ver hojas de recepción para enviar sus productos. Esto puede hacerse en cualquier momento después de la validación y antes de que el pedido pase al estado de procesado o cancelado.

También puede cerrar el proceso de un pedido (cambio al estado "Enviado") cuando lo desee.

Dispondrá de la posibilidad de crear una o varias facturas a cliente desde el pedido, ya sea desde pedidos validados o enviados. Por defecto las facturas creadas desde un pedido contendrán el mismo contenido/importe, pero puede editar la factura una vez generada desde el pedido para cambiarla.

Si hace clic en "Clasificar facturado", cambiará el estado a "Procesado" (fin de su ciclo de vida) y el pedido desaparecerá del menú "Pedidos a facturar".

Crear un pedido

la creación de un pedido se realiza a partir de la ficha cliente dentro del área comercial de la aplicación. El link que permite esto se encuentra dentro de la barra de acciones de la ficha.

Un pedido es creado automáticamente al cerrar un presupuesto, siendo este pedido creado en el estado borrador.

Modificar un pedido

Para modificar un pedido es necesario abrir su ficha. Un pedido puede modificarse solamente si se encuentra en el estado borrador.

Cerrar un pedido

Una vez que un pedido este totalmente expedido, es necesario ir a su ficha para cerrarlo. Enonces será mostrado en el área de contabilidad como "A facturar"

Eliminar un pedido

Para eliminar un pedido es necesario abrir su ficha. Un pedido puede eliminarse solamente si se encuentra en el estado borrador. Una vez validado, solamente puede ser anulado. La eliminación de un pedido entraña el borrado de todos los datos y referencias

Un pedido eliminado no puede ser recuperado.

Ejemplos casos de uso

UCCU01:
Situación
Acciones