Difference between revisions of "合作方模块"

Revision as of 08:36, 3 August 2023

合作方
模块ID	1
用户手册	本页
开发文档	Module Third Parties (developer)

简介

“合作方”模块允许您管理客户、潜在客户和/或供应商（称为第三方）等实体。该模块是基于发票、订单、合同、提案等概念的许多其他模块的先决条件。

合作方是指任意客户、潜在客户或供应商。可以是公司/商业实体（例如：有限责任公司、贸易协会等）或个人。

联系人是业务实体的代表（例如有限责任公司的首席执行官或任何其他人、贸易客户的销售经理、协会的总裁或财务主管等）或个人。

Dolibarr对合作方和企业以同样的方式运作。此外，对于个人，“联系人”具有与“公司”对象相同的特征/信息。

安装

该模块包含在 Dolibarr 发行版中，因此无需安装。

配置

要使用此模块，必须首先使用管理员帐户通过菜单选项 "主页 - 设置 - 模块"启用它：

选择列出模块的选项卡。然后点击 "激活"。。

模块现在已激活。

如果在该模块的行尾出现一个齿轮图标，则单击它以访问特定于模块的设置页面。有关合作方模块设置的说明，请参阅合作方模块设置页面。

新建合作方

点击顶部菜单“合作方”，然后在左侧菜单“合作方”下选择“新建合作方”或“新建潜在客户”或“新建客户”或“新建供应商”（示例：合作方->合作方->新建供应商）。

输入信息，并非所有字段都是必填字段。

创建合作方后，您可以使用相应的标签卡添加备注和添加链接文件。

修改合作方

进入合作方菜单，点击合作方的名称进行修改。

单击按钮“变更”（右下角）。然后输入所有更改。

点击“保存”按钮。

删除合作方

进入合作方标签页，然后单击“删除”按钮。如果合作方具有链接的对象（发票、合同、订单等），则无法将其删除。

新建联系人

有多种方法可以创建联系人/地址

进入菜单“第三方 - 联系人/地址 - 新建联系人/地址”。输入信息（您不必填写所有字段）。这将创建一个无法链接到合作方的联系人。

基于合作方创建，先进入客户或供应商标签页，然后单击“创建联系人”。输入需要的信息（您不必填写所有字段）。这将创建一个链接到合作方的联系人。

编辑联系人

Go to menu Third Parties - Contacts/Addresses - List, click the contact to edit and select the tab sheet or personal info.

Click "Modify" (bottom right).

Enter the changes.

Click "Save".

删除联系人

Go to contact and click 'Delete'

生命周期 / 业务规则

合伙人有两种状态: 激活或者未激活。

删除合伙人不会改变它的状态，但会彻底不显示它。

你可以为合伙人创建一个或多个自然联系人，或者为一个自然人创建多个地址。

(these will be then used as contacts to send emails for commercial proposals, customer orders, customer invoices, etc...).

用例

UCTP01:
Situation	I have a new customer, prospect, supplier.
Actions	Go to menu Third party -> New third party -> Input all data and click on Create.

@@ Line 34: / Line 34: @@
 =配置=
 {{ActivationModuleZh}}
-A description of the setup of the Third Party module is available on page [[Module Third Parties setup]].
+有关合作方模块设置的说明，请参阅[[Module Third Parties setup|合作方模块设置]]页面。
-=新建合伙人=
+=新建合作方=
-Click the tab 'Third parties' then under the menus 'Third party' choose 'New Third party' or 'New prospect' or 'New customer' ('''Example Third parties->Third party->New customer''').
+点击顶部菜单“合作方”，然后在左侧菜单“合作方”下选择“新建合作方”或“新建潜在客户”或“新建客户”或“新建供应商”（'''示例：合作方->合作方->新建供应商'''）。
-Enter the information, not all fields are mandatory.
-Once the Third Party has been created, you can add Notes and add linked files using the corresponding tabs.
+输入信息，并非所有字段都是必填字段。
-=修改=
+创建合作方后，您可以使用相应的标签卡添加备注和添加链接文件。
-Go into menu third party, click on name of third party to modify.
-Click on button "Modify" (right bottom). Type all changes.
+=修改合作方=
+进入合作方菜单，点击合作方的名称进行修改。
-Click on button "Save".
+单击按钮“变更”（右下角）。然后输入所有更改。
-=删除=
+点击“保存”按钮。
-Go to the Third party card and click on the "Delete" button.
-If a third party has linked objects (invoices, contracts, orders, etc), it cannot be deleted.
+=删除合作方=
+进入合作方标签页，然后单击“删除”按钮。 如果合作方具有链接的对象（发票、合同、订单等），则无法将其删除。
 =新建联系人=
-There are several ways to create contacts/addresses
+有多种方法可以创建联系人/地址
-*Go to menu Third Parties - Contacts/Addresses - New contact/address. Enter the information (you do not have to complete all fields). This will create a contact that cannot be linked to third.
+*进入菜单“第三方 - 联系人/地址 - 新建联系人/地址”。输入信息（您不必填写所有字段）。这将创建一个无法链接到合作方的联系人。
-*On third, go to the customer or supplier tab and click on "Create Contact ". Enter the requested information (you do not have to complete all fields). This will create a contact linked to third.
+*基于合作方创建，先进入客户或供应商标签页，然后单击“创建联系人”。输入需要的信息（您不必填写所有字段）。这将创建一个链接到合作方的联系人。
 =编辑联系人=