Difference between revisions of "Módulo Terceiros"

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= Introduction =
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=Introdução=
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The "Third Parties" module allows you to manage entities like customers, prospects and / or suppliers (called Tiers). This module is a prerequisite for many other modules that are based on these concepts (invoices, orders, contracts, proposals, etc. ...).
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O módulo "Terceiros" permite que você gerencie entidades como clientes, clientes potenciais e / ou fornecedores (chamados Tiers). Este módulo é um pré-requisito para muitos outros módulos que se baseiam nestes conceitos (faturas, pedidos, contratos, propostas, etc. ...).
  
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A Third Party means any customer, prospect or supplier. These can be a corporation/business entity (e.g.: an LLC, a trade association etc.) or an individual person.
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Terceiro significa qualquer cliente, cliente potencial ou fornecedor. Podem ser uma corporação / entidade comercial (por exemplo: uma LLC, uma associação comercial, etc.) ou uma pessoa física. Um contato, por outro lado, é um indivíduo: um representante da entidade comercial (por exemplo, o CEO ou qualquer outra pessoa de uma LLC, o gerente de vendas de um cliente comercial, presidente ou tesoureiro de uma associação, etc.) ou uma pessoa .
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A contact, on the other hand, is an individual: a representative of the business entity (e.g. the CEO or any other person of an LLC, the sales manager of a trade customer, president or treasurer of an association etc.) or a person.
 
  
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Dolibarr operates the same way for the third and businesses. Also, for individuals, a "Contact" contains the same features/information as the object "Company".
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Dolibarr opera da mesma forma para terceiros e empresas. Além disso, para pessoas físicas, um "Contato" contém os mesmos recursos / informações que o objeto "Empresa".
  
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= Installation =
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=Instalação=
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= Configuration =
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=Configuração=
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{{AtivacaoDeModulo}}
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A description of the setup of the Third Party module is available on page [[Module Third Parties setup]].
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Uma descrição da configuração do módulo de terceiros está disponível na página Configuração do módulo de terceiros. [[Module Third Parties setup]].
  
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= Creating a new Third Party =
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=Criando um terceiro=
  
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Click the tab 'Third parties' then under the menus 'Third party' choose 'New Third party' or 'New prospect' or 'New customer' ('''Example Third parties->Third party->New customer''').
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Clique na guia 'Terceiros' e, nos menus 'Terceiros', escolha 'Novo Terceiro' ou 'Novo cliente potencial' ou 'Novo cliente' ('''Exemplo: Terceiros-> Terceiros-> Novo cliente'''). Insira as informações, nem todos os campos são obrigatórios.
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Enter the information, not all fields are mandatory.
 
  
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Once the Third Party has been created, you can add Notes and add linked files using the corresponding tabs.
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Depois que o terceiro tiver sido criado, você pode adicionar notas e adicionar arquivos vinculados usando as guias correspondentes.
  
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= Modify a third party =
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=Modificar um terceiro=
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Go into menu third party, click on name of third party to modify.
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Vá para o menu de terceiros, clique no nome do terceiro para modificar.
  
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Click on button "Modify" (right bottom). Type all changes.
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Clique no botão "Modificar" (canto inferior direito). Digite todas as alterações.
  
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Click on button "Save".
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Clique no botão "Salvar".
  
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= Delete a Third Party =
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=Deletar um terceiro=
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Go to the Third party card and click on the "Delete" button.
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Vá para o cartão de terceiros e clique no botão "Excluir". Se um terceiro tiver objetos vinculados (faturas, contratos, pedidos, etc.), eles não podem ser excluídos.
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If a third party has linked objects (invoices, contracts, orders, etc), it cannot be deleted.
 
  
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= Create a Contact =
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=Criar um contato=
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There are several ways to create contacts/addresses
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Existem várias maneiras de criar contatos / endereços
  
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* Go to menu Third Parties - Contacts/Addresses - New contact/address. Enter the information (you do not have to complete all fields). This will create a contact that cannot be linked to third.
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*Vá ao menu Terceiros - Contatos / Endereços - Novo contato / endereço. Insira as informações (você não precisa preencher todos os campos). Isso criará um contato que não pode ser vinculado a terceiros.
  
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* On third, go to the customer or supplier tab and click on "Create Contact ". Enter the requested information (you do not have to complete all fields). This will create a contact linked to third.
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*Na terceira, vá até a aba cliente ou fornecedor e clique em “Criar contato”. Insira as informações solicitadas (você não precisa preencher todos os campos). Isso criará um contato vinculado ao terceiro.
  
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= Edit Contact =
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=Editar contato=
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Go to menu Third Parties - Contacts/Addresses - List, click the contact to edit and select the tab sheet or personal info.
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Acesse o menu Terceiros - Contatos / Endereços - Lista, clique no contato a ser editado e selecione a ficha de registro ou informações pessoais.
  
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Click "Modify" (bottom right).
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Clique em "Modificar" (canto inferior direito).
  
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Enter the changes.
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Insira as alterações.
  
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Click "Save".
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Clique em "Salvar".
  
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= Delete Contact =
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=Excluir contato=
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Go to contact and click 'Delete'
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Vá para o contato e clique em 'Excluir'
  
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= Life cycle / Business rules =
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=Ciclo de vida / Regras de negócios=
  
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A third party has only two state: Active Or Inactive.
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Um terceiro tem apenas dois estados: Ativo ou Inativo.
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A deleted third party does not change its state, but disappears completely from Dolibarr.
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Um terceiro excluído não muda seu estado, mas desaparece completamente do Dolibarr.
  
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You can create one or more physical contact or addresses for a Third party (these will be then used as contacts to send emails for [[Module Commercial Proposals|commercial proposals]], [[Module Customers Orders|customer orders]], [[Module Customers Invoices|customer invoices]], etc...).
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Você pode criar um ou mais contatos físicos ou endereços para terceiros (eles serão usados como contatos para enviar e-mails para propostas comerciais, pedidos de clientes, faturas de clientes, etc ...).
  
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= Related videos =
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[[Category:Módulos complementares]]
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<youtube width="280">9ETxdpVsgU0</youtube>
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[[Category:Lista_de_Módulos]]

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Terceiros
Número/ID módulo 1
Doc. módulo usuario This page
Doc. módulo desarrollador Module Terceiros (developer)

Introdução

O módulo "Terceiros" permite que você gerencie entidades como clientes, clientes potenciais e / ou fornecedores (chamados Tiers). Este módulo é um pré-requisito para muitos outros módulos que se baseiam nestes conceitos (faturas, pedidos, contratos, propostas, etc. ...).

Terceiro significa qualquer cliente, cliente potencial ou fornecedor. Podem ser uma corporação / entidade comercial (por exemplo: uma LLC, uma associação comercial, etc.) ou uma pessoa física. Um contato, por outro lado, é um indivíduo: um representante da entidade comercial (por exemplo, o CEO ou qualquer outra pessoa de uma LLC, o gerente de vendas de um cliente comercial, presidente ou tesoureiro de uma associação, etc.) ou uma pessoa .

Dolibarr opera da mesma forma para terceiros e empresas. Além disso, para pessoas físicas, um "Contato" contém os mesmos recursos / informações que o objeto "Empresa".

Instalação

Este módulo está incluído na distribuição Dolibarr, portanto, não há necessidade de instalá-lo.

Configuração

Para usar este módulo, você deve primeiro habilitá-lo usando uma conta de administrador, através da opção de menu "Início - Configuração - Módulos / Aplicações".

Escolha a guia onde o módulo está listado. Em seguida, clique em "Ativar".

O módulo agora está ativado.

Se um ícone de engrenagem aparecer Cog circle.svg no final da linha do módulo, clique nele para acessar a página de configuração específica para o módulo. Uma descrição da configuração do módulo de terceiros está disponível na página Configuração do módulo de terceiros. Module Third Parties setup.

Criando um terceiro

Clique na guia 'Terceiros' e, nos menus 'Terceiros', escolha 'Novo Terceiro' ou 'Novo cliente potencial' ou 'Novo cliente' (Exemplo: Terceiros-> Terceiros-> Novo cliente). Insira as informações, nem todos os campos são obrigatórios.

Depois que o terceiro tiver sido criado, você pode adicionar notas e adicionar arquivos vinculados usando as guias correspondentes.

Modificar um terceiro

Vá para o menu de terceiros, clique no nome do terceiro para modificar.

Clique no botão "Modificar" (canto inferior direito). Digite todas as alterações.

Clique no botão "Salvar".

Deletar um terceiro

Vá para o cartão de terceiros e clique no botão "Excluir". Se um terceiro tiver objetos vinculados (faturas, contratos, pedidos, etc.), eles não podem ser excluídos.

Criar um contato

Existem várias maneiras de criar contatos / endereços

  • Vá ao menu Terceiros - Contatos / Endereços - Novo contato / endereço. Insira as informações (você não precisa preencher todos os campos). Isso criará um contato que não pode ser vinculado a terceiros.
  • Na terceira, vá até a aba cliente ou fornecedor e clique em “Criar contato”. Insira as informações solicitadas (você não precisa preencher todos os campos). Isso criará um contato vinculado ao terceiro.

Editar contato

Acesse o menu Terceiros - Contatos / Endereços - Lista, clique no contato a ser editado e selecione a ficha de registro ou informações pessoais.

Clique em "Modificar" (canto inferior direito).

Insira as alterações.

Clique em "Salvar".

Excluir contato

Vá para o contato e clique em 'Excluir'

Ciclo de vida / Regras de negócios

Um terceiro tem apenas dois estados: Ativo ou Inativo. Um terceiro excluído não muda seu estado, mas desaparece completamente do Dolibarr.

Você pode criar um ou mais contatos físicos ou endereços para terceiros (eles serão usados como contatos para enviar e-mails para propostas comerciais, pedidos de clientes, faturas de clientes, etc ...).

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