Difference between revisions of "Module Third Parties"
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Revision as of 23:08, 15 August 2010
| Third Parties | |
|---|---|
| Numéro/ID du module | 1 |
| Doc utilisateur du module | This page |
| Doc développeur du module | Module Third Parties (developer) |
Introduction
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页面等待翻译。若要翻译本页，先创建一个帐户、登录并返回本页后单击“编辑”。Le module Tiers-Société permet de gérer les entités clients, prospects et/ou fournisseurs (appelés Tiers). Ce module est un pré-requis indispensable pour de nombreux autres modules qui se basent sur ces notions (factures, commandes, contrats, proposition commerciales, etc...).
Une société est donc une entité métier: client, prospect ou fournisseur (Exemple: Une SARL, un commerce, une association, un particulier). Le contact quant à lui représente une personne physique ou un contact générique vers une personne physique (Exemple: PDG ou ouvrier de la SARL, vendeur principal du commerce, président ou trésorier de l'association).
Dolibarr gère de la même manière les tiers particuliers et les entreprises. Aussi, pour les particuliers, on saisira en général un "Contact" qui contient les mêmes caractéristiques que l'objet "Société".
Installation
This module is included with the Dolibarr distribution, so there is no need to install it.
Configuration
To use this module, you must first enable it using an administrator account, via the menu option "Home - Setup - Modules".
Choose the tab where the module is listed. Then click on "Activate".
The module is now activated.
If a cog icon appears 
on module thumb or at end of the line of the module, click on it to access the setup page specific to the module.
Description of setup of third party module is available on page Module Third Parties setup.
Créer une nouvelle société
Aller dans le menu Client - Nouveau client ou Prospect - Nouveau prospect ou encore Fournisseur - Nouveau fournisseur. Saisissez les informations demandées (vous n'êtes pas obligé de remplir tous les champs).
Une fois la société créée , vous pouvez ajouter des Notes dans l'onglet correspondant, et joindre des documents liés.
Modifier une société
Aller dans le menu Société, cliquer sur le nom de la société à modifier.
Cliquer sur le bouton "éditer" (en bas à droite).
Saisir les modifications.
Cliquer sur le bouton "enregistrer".
Supprimer une société
Aller sur la fiche société et cliquer sur le bouton "Supprimer". Seule une société qui n'a pas d'objets rattachés (factures, contrats, commandes, etc) peut etre supprimée.
Créer un contact
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Modifier un contact
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Supprimer un contact
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Life cycle / Business rules
Une société ne peut avoir qu'un seul état. Elle existe ou pas. Une société supprimée ne change pas d'état, mais elle disparait complètement de Dolibarr.
Vous pouvez créer 1 à plusieurs Contacts physiques à l'intérieur de la Société (ils seront ensuite utilisés comme destinataire pour les envois email de proposition commerciales, commandes clients ou de factures clients...).
Examples of use cases
| UCTP01: | |
|---|---|
| Situation | I have a new customer, prospect, supplier. |
| Actions | Go on menu Third party -> New third party -> Input all data and click on Create. |