Difference between revisions of "Module Tiers"
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Ce module est un pré-requis indispensable pour de nombreux autres [[Premiers paramétrages#Modules|modules]] qui se basent sur ces notions (factures, commandes, contrats, propositions commerciales, etc...). | Ce module est un pré-requis indispensable pour de nombreux autres [[Premiers paramétrages#Modules|modules]] qui se basent sur ces notions (factures, commandes, contrats, propositions commerciales, etc...). | ||
| − | Une société est donc une entité métier: client, prospect ou | + | Une société est donc une entité métier: client, prospect, fournisseur ou simple partenaire (Exemple: Une SARL, un commerce, une association, un particulier). |
| − | Le contact quant à lui représente une personne physique ou un contact générique | + | Le contact quant à lui représente une personne physique ou un contact générique au sein du Tiers (Exemple: PDG ou ouvrier de la SARL, vendeur principal du commerce, président ou trésorier de l'association, service contentieux). |
| − | Dolibarr gère de la même manière les tiers particuliers et les entreprises | + | Dolibarr gère de la même manière les tiers particuliers et les entreprises, mais un typage "Type du tiers" pourra être renseigné avec le type "Particulier" si le besoin de faire la distinction est nécessaire, pour une exploitation statistique par exemple. |
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La description du paramétrage possible du module est disponible sur la page [[Paramétrage du module Tiers]]. | La description du paramétrage possible du module est disponible sur la page [[Paramétrage du module Tiers]]. | ||
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Aller dans le menu Tiers - Nouveau client, ou Prospect - Nouveau prospect, ou encore Fournisseur - Nouveau fournisseur. | Aller dans le menu Tiers - Nouveau client, ou Prospect - Nouveau prospect, ou encore Fournisseur - Nouveau fournisseur. | ||
Saisissez les informations demandées (vous n'êtes pas obligé de remplir tous les champs) et cliquez sur Créer. | Saisissez les informations demandées (vous n'êtes pas obligé de remplir tous les champs) et cliquez sur Créer. | ||
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Une fois la société créée , vous pouvez ajouter des Notes dans l'onglet correspondant, et joindre des documents liés. | Une fois la société créée , vous pouvez ajouter des Notes dans l'onglet correspondant, et joindre des documents liés. | ||
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Aller dans le menu Société, cliquer sur le nom de la société à modifier. | Aller dans le menu Société, cliquer sur le nom de la société à modifier. | ||
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| + | Si le Tiers a besoin d'être écarté mais ne peut être supprimé, on la placera plutôt au statut "Inactive" plutôt que de la supprimer physiquement. | ||
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| − | Il existe plusieurs possibilités pour créer des contacts | + | Il existe plusieurs possibilités pour créer des contacts-adresses secondaires pour un Tiers (Contact trésorier, Contact facturation, ...) |
| − | * Allez dans le menu Tiers - Contacts - Nouveau contact. Entrez les informations demandées (vous n'êtes pas obligé de remplir tous les champs). Cela va créer un contact qui peut ne pas être liée à un tiers. | + | *Allez dans le menu Tiers - Contacts - Nouveau contact. Entrez les informations demandées (vous n'êtes pas obligé de remplir tous les champs). Cela va créer un contact qui peut ne pas être liée à un tiers. |
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Aller au menu Tiers - Contact - Liste, cliquez sur le contact à modifier et sélectionnez l'onglet Fiche ou des infos personnelles. | Aller au menu Tiers - Contact - Liste, cliquez sur le contact à modifier et sélectionnez l'onglet Fiche ou des infos personnelles. | ||
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| + | Le Tiers comme les contacts adresses peuvent être importés ou exportés par les [[Module Imports]] et [[Module Exports]]. | ||
| + | Ils peuvent être aussi exploités pour les envois d'emails de masse via le module [[Module Mailing]]. | ||
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| + | Vous pouvez créer 1 à plusieurs Contacts/Adresses à l'intérieur de la Société (ils pourront ensuite être utilisés comme destinataire pour les envois email, par exemple sur les [[Module Propositions commerciales|proposition commerciales]], [[Module Commandes Clients|commandes clients]] ou [[Module Factures Clients|factures clients]]...). | ||
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| + | =Vidéos sur le sujet= | ||
| + | <youtube width="280">4Xw-GpRWKMs</youtube> | ||
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| + | Les tiers: | ||
| + | |||
| + | <youtube width="200" height="120">eJUJUPDCOh8</youtube> | ||
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| + | Les contacts: | ||
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| + | <youtube width="200" height="120">B3lYZgc5KAE</youtube> | ||
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| + | Les prospects: | ||
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| + | <youtube width="200" height="120">L1qAVRXjAXE</youtube> | ||
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| + | Les clients: | ||
| − | + | <youtube width="200" height="120">49VOibps4Vw</youtube> | |
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| − | + | Les fournisseurs: | |
| − | = | + | <youtube width="200" height="120">HNstNg_AxHM</youtube> |
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Latest revision as of 08:33, 30 October 2022
| Tiers | |
|---|---|
| Numéro/ID du module | 1 |
| Doc utilisateur du module | Cette page |
| Doc développeur du module | Module Tiers (développeur) |
Introduction
Le module Tiers-Société permet de gérer les entités clients, prospects, partenaires et/ou fournisseurs (appelés Tiers). Ce module est un pré-requis indispensable pour de nombreux autres modules qui se basent sur ces notions (factures, commandes, contrats, propositions commerciales, etc...).
Une société est donc une entité métier: client, prospect, fournisseur ou simple partenaire (Exemple: Une SARL, un commerce, une association, un particulier). Le contact quant à lui représente une personne physique ou un contact générique au sein du Tiers (Exemple: PDG ou ouvrier de la SARL, vendeur principal du commerce, président ou trésorier de l'association, service contentieux).
Dolibarr gère de la même manière les tiers particuliers et les entreprises, mais un typage "Type du tiers" pourra être renseigné avec le type "Particulier" si le besoin de faire la distinction est nécessaire, pour une exploitation statistique par exemple.
Installation
Ce module est livré en standard avec la distribution de Dolibarr, aussi il est déjà installé.
Configuration
Pour utiliser ce module, il vous faut d'abord l'activer. Pour cela, après s'être connecté avec un compte administrateur, aller sur la page "Accueil - Configuration - Modules".
Choisissez l'onglet dans lequel apparaît le module puis cliquez sur "Activer".
Le module est alors activé.
Si un pictogramme 
apparaît sur la vignette ou à la fin de la ligne du module, cliquez dessus pour accéder à la page de paramétrage spécifique à ce module.
La description du paramétrage possible du module est disponible sur la page Paramétrage du module Tiers.
Créer une nouvelle société
Aller dans le menu Tiers - Nouveau client, ou Prospect - Nouveau prospect, ou encore Fournisseur - Nouveau fournisseur. Saisissez les informations demandées (vous n'êtes pas obligé de remplir tous les champs) et cliquez sur Créer.
En sélectionnant les options : "Nouveau prospect", "Nouveau Client" ou "Nouveau fournisseur" vous donnez à Dolibarr une indication qui permet de pré-remplir les champs Prospect/Client et Fournisseur Oui/Non
- Prospect -> Prospect/Client = Prospect , Fournisseur = non
- Client -> Prospect/Client = Client , Fournisseur = non
- Fournisseur -> Prospect/Client = Ni client, ni prospect , Fournisseur = Oui
Comme indiqué dans le paragraphe Configuration, il est possible de générer automatiquement le champ "Code client/Fournisseur.
Cela permet une gestion univoque des références fournisseurs/clients/prospects
Une fois la société créée , vous pouvez ajouter des Notes dans l'onglet correspondant, et joindre des documents liés.
Modifier une société
Aller dans le menu Société, cliquer sur le nom de la société à modifier.
Cliquer sur le bouton "éditer" (en bas à droite).
Saisir les modifications.
Cliquer sur le bouton "enregistrer".
Supprimer un Tiers
Aller sur la fiche du Tiers et cliquer sur le bouton "Supprimer". Seule une société qui n'a pas d'objets rattachés (factures, contrats, commandes, etc) peut être supprimée. Si le Tiers a besoin d'être écarté mais ne peut être supprimé, on la placera plutôt au statut "Inactive" plutôt que de la supprimer physiquement.
Créer un contact-adresse
Il existe plusieurs possibilités pour créer des contacts-adresses secondaires pour un Tiers (Contact trésorier, Contact facturation, ...)
- Allez dans le menu Tiers - Contacts - Nouveau contact. Entrez les informations demandées (vous n'êtes pas obligé de remplir tous les champs). Cela va créer un contact qui peut ne pas être liée à un tiers.
- Sur un tiers, allez à l'onglet client ou fournisseur et cliquez sur "Créer un Contact". Entrez les informations demandées (vous n'êtes pas obligé de remplir tous les champs). Cela va créer un contact lié à un tiers.
Modifier un contact
Aller au menu Tiers - Contact - Liste, cliquez sur le contact à modifier et sélectionnez l'onglet Fiche ou des infos personnelles.
Cliquez sur "Edit" (en bas à droite).
Entrez les modifications.
Cliquez sur "Enregistrer".
Supprimer un contact/adresse
Aller au contact et cliquez sur "Supprimer"
Cycle de vie / Règles de gestion
Une société n'a que 2 états: Active ou Inactive. Une société supprimée ne change pas d'état, mais elle disparaît complètement de Dolibarr.
Le Tiers comme les contacts adresses peuvent être importés ou exportés par les Module Imports et Module Exports. Ils peuvent être aussi exploités pour les envois d'emails de masse via le module Module Mailing.
Vous pouvez créer 1 à plusieurs Contacts/Adresses à l'intérieur de la Société (ils pourront ensuite être utilisés comme destinataire pour les envois email, par exemple sur les proposition commerciales, commandes clients ou factures clients...).
Vidéos sur le sujet
Les tiers:
Les contacts:
Les prospects:
Les clients:
Les fournisseurs: