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(Amélioration doc liste d'appel mobile) |
Tantalides (talk | contribs) No edit summary |
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*'''Menu de colonne''' (icône ▾)<span> </span>: tri croissant/décroissant, masquer la colonne (« Grouper » et « Figer » sont prévus mais pas encore actifs) | *'''Menu de colonne''' (icône ▾)<span> </span>: tri croissant/décroissant, masquer la colonne (« Grouper » et « Figer » sont prévus mais pas encore actifs) | ||
*'''Réglages''' (icône ⚙️ en haut à gauche)<span> </span>: largeur des colonnes, espacement entre colonnes, et cases à cocher pour réafficher les colonnes masquées | *'''Réglages''' (icône ⚙️ en haut à gauche)<span> </span>: largeur des colonnes, espacement entre colonnes, et cases à cocher pour réafficher les colonnes masquées | ||
[[File:Reglage.png|thumb]] | |||
'''Bouton « + Ajouter »''' en haut à droite<span> </span>: crée un nouvel événement agenda directement depuis le tableau | |||
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*Lors de la création d'un tiers, un lien permet de rechercher rapidement un tiers par SIRET. | *Lors de la création d'un tiers, un lien permet de rechercher rapidement un tiers par SIRET. | ||
*Les informations de géolocalisation des adresses sont exploitées grâce aux colonnes latitude et longitude. | *Les informations de géolocalisation des adresses sont exploitées grâce aux colonnes latitude et longitude. | ||
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[[File:Ajout rapide.png|thumb|1026x1026px]] | |||
<gallery widths="800" heights="400"> | <gallery widths="800" heights="400"> | ||
File:Easycrm.png|Une fois ReedCRM et Saturne installés, il vous suffit de vous rendre dans l'onglet du module (1) puis dans ajout rapide (2.) Ici vous pourrez créer rapidement des tiers, contacts et projets. | File:Easycrm.png|Une fois ReedCRM et Saturne installés, il vous suffit de vous rendre dans l'onglet du module (1) puis dans ajout rapide (2.) Ici vous pourrez créer rapidement des tiers, contacts et projets. | ||
File:Creer.png|Pour valider la création de la page il ne reste plus qu'à descendre et cliquer sur créer. Vous avez également la possibilité d'annuler | File:Creer.png|Pour valider la création de la page il ne reste plus qu'à descendre et cliquer sur créer. Vous avez également la possibilité d'annuler | ||
</gallery>'''Notes<span> </span>:''' | </gallery> | ||
'''Notes<span> </span>:''' | |||
*Un contact ne peut être ajouté que avec un tiers | *Un contact ne peut être ajouté que avec un tiers | ||
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'''En haut de page''' | '''En haut de page''' | ||
* Sélecteur pour changer de liste (« Mes listes » / « Autres listes », selon les droits) | *Sélecteur pour changer de liste (« Mes listes » / « Autres listes », selon les droits) | ||
* Compteur « X/Y à appeler » | *Compteur « X/Y à appeler » | ||
'''Une carte par contact''', affichant : | '''Une carte par contact''', affichant<span> </span>: | ||
* Nom du contact (ou « Contact non renseigné ») | *Nom du contact (ou « Contact non renseigné ») | ||
* '''Gros bouton d'appel''' qui déclenche l'appel natif du téléphone, + bouton pour copier le numéro | *'''Gros bouton d'appel''' qui déclenche l'appel natif du téléphone, + bouton pour copier le numéro | ||
* Si la carte vient d'une opportunité (devis ou projet) : on voit s'afficher la référence cliquable, montant et % d'avancement, avec un lien vers le suivi | *Si la carte vient d'une opportunité (devis ou projet)<span> </span>: on voit s'afficher la référence cliquable, montant et % d'avancement, avec un lien vers le suivi | ||
* 3 boutons de statut à toucher après l'appel : '''Appelé / Pas de réponse / Rappel''' | *3 boutons de statut à toucher après l'appel<span> </span>: '''Appelé / Pas de réponse / Rappel''' | ||
* Un bloc pour '''enregistrer une note vocale''' liée à l'appel | *Un bloc pour '''enregistrer une note vocale''' liée à l'appel | ||
'''Option''' : si activée dans la config, chaque appel déclenche automatiquement la création d'un événement agenda (activer l'option "Créer un événement à l'appel" dans l'onglet de configuration ReedCRM).[[File:2026-09-11 11-49 liste-appel-mobile.png|none|thumb|655x655px]] | '''Option'''<span> </span>: si activée dans la config, chaque appel déclenche automatiquement la création d'un événement agenda (activer l'option "Créer un événement à l'appel" dans l'onglet de configuration ReedCRM).[[File:2026-09-11 11-49 liste-appel-mobile.png|none|thumb|655x655px]] | ||
=== Suivi d'opportunité (depuis la liste d'appel) === | ===Suivi d'opportunité (depuis la liste d'appel)=== | ||
En touchant une opportunité liée à une ligne de la liste d'appel, on arrive sur sa fiche mobile dédiée, avec un bouton retour vers la liste d'appel d'origine (compteur « X/Y à appeler » conservé en en-tête). | En touchant une opportunité liée à une ligne de la liste d'appel, on arrive sur sa fiche mobile dédiée, avec un bouton retour vers la liste d'appel d'origine (compteur « X/Y à appeler » conservé en en-tête). | ||
Cette page affiche : | Cette page affiche<span> </span>: | ||
* '''En-tête''' : référence du projet/devis, montant, % d'avancement, titre de l'opportunité, et le contact à joindre (nom + bouton d'appel direct) | *'''En-tête'''<span> </span>: référence du projet/devis, montant, % d'avancement, titre de l'opportunité, et le contact à joindre (nom + bouton d'appel direct) | ||
* '''Timeline''' : historique de tous les événements liés à l'opportunité (RDV, appels, relances…), regroupés par jour, avec avatar de l'auteur, % d'avancement, libellé, note et heure — modifiable en un clic si l'utilisateur a les droits | *'''Timeline'''<span> </span>: historique de tous les événements liés à l'opportunité (RDV, appels, relances…), regroupés par jour, avec avatar de l'auteur, % d'avancement, libellé, note et heure — modifiable en un clic si l'utilisateur a les droits | ||
* '''Barre de relance''' (en bas, fixe) : un compteur par type de relance commerciale (appel, email, RDV…) avec un bouton « + » pour créer rapidement un nouvel événement de ce type sans quitter la page | *'''Barre de relance''' (en bas, fixe)<span> </span>: un compteur par type de relance commerciale (appel, email, RDV…) avec un bouton « + » pour créer rapidement un nouvel événement de ce type sans quitter la page | ||
L'objectif : avoir tout l'historique commercial de l'opportunité sous les yeux juste avant/après l'appel, et pouvoir tracer la relance immédiatement. | L'objectif<span> </span>: avoir tout l'historique commercial de l'opportunité sous les yeux juste avant/après l'appel, et pouvoir tracer la relance immédiatement. | ||
[[File:2026-09-11 11-51 liste-appel-suivi2.png|none|thumb|656x656px]] | [[File:2026-09-11 11-51 liste-appel-suivi2.png|none|thumb|656x656px]] | ||
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