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Module ReedCRM: Difference between revisions
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→Qu'est-ce que DigiCRM ?
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{{TemplateModuleInfo|modulename=EasyCRM|editor=Eoxia|web=[https://www.eoxia.com www.eoxia.com]|webbuy={{LinkToPluginDownloadDoliStore|keyword=evarisk}}|status=beta|prerequisites=|minversion=16.0.0|note=Simplification de la CRM}} | {{TemplateModuleInfo|modulename=EasyCRM|editor=Eoxia|web=[https://www.eoxia.com www.eoxia.com]|webbuy={{LinkToPluginDownloadDoliStore|keyword=evarisk}}|status=beta|prerequisites=|minversion=16.0.0|note=Simplification de la CRM}} | ||
=Qu'est-ce que | =Qu'est-ce que DigiCRM ?= | ||
DigiCRM est un module destiné aux commerciaux, conçu pour simplifier et optimiser la gestion des relations clients. | |||
Ci-dessous un récapitulatif de ses fonctionnalités principales : | Ci-dessous un récapitulatif de ses fonctionnalités principales<span> </span>: | ||
*Ajout rapide de : tiers, contacts/adresses, opportunités/projets | *Ajout rapide de<span> </span>: tiers, contacts/adresses, opportunités/projets | ||
*Amélioration de l'affichage des pages tiers, optimisé pour les relances | *Amélioration de l'affichage des pages tiers, optimisé pour les relances | ||
*Utilisation mobile, et géolocalisation pour prospection facilitée | *Utilisation mobile, et géolocalisation pour prospection facilitée | ||
| Line 15: | Line 15: | ||
=Important= | =Important= | ||
''' | '''DigiCRM a besoin du framework [[Module Saturne|Saturne]] pour fonctionner. Pour l'installer il est disponible via ce lien<span> </span>:''' https://github.com/Evarisk/Saturne | ||
=Installation depuis Dolistore= | =Installation depuis Dolistore= | ||
| Line 41: | Line 41: | ||
File:Easycrm.png|Une fois EasyCRM et Saturne installés, il vous suffit de vous rendre dans l'onglet du module (1) puis dans ajout rapide (2.) Ici vous pourrez créer rapidement des tiers, contacts et projets. | File:Easycrm.png|Une fois EasyCRM et Saturne installés, il vous suffit de vous rendre dans l'onglet du module (1) puis dans ajout rapide (2.) Ici vous pourrez créer rapidement des tiers, contacts et projets. | ||
File:Creer.png|Pour valider la création de la page il ne reste plus qu'à descendre et cliquer sur créer. Vous avez également la possibilité d'annuler | File:Creer.png|Pour valider la création de la page il ne reste plus qu'à descendre et cliquer sur créer. Vous avez également la possibilité d'annuler | ||
</gallery>'''Notes :''' | </gallery>'''Notes<span> </span>:''' | ||
*Un contact ne peut être ajouté que avec un tiers | *Un contact ne peut être ajouté que avec un tiers | ||
| Line 72: | Line 72: | ||
</gallery>Vous pourrez ajouter rapidement un nouveau projet grâce à l'interface mobile. | </gallery>Vous pourrez ajouter rapidement un nouveau projet grâce à l'interface mobile. | ||
'''Note''' : Pensez à approuver la géolocalisation. Lorsque vous ajoutez un projet, un emplacement se créer sur la carte de prospection. | '''Note'''<span> </span>: Pensez à approuver la géolocalisation. Lorsque vous ajoutez un projet, un emplacement se créer sur la carte de prospection. | ||
==Vue carte== | ==Vue carte== | ||
| Line 83: | Line 83: | ||
<gallery widths="1000" heights="500"> | <gallery widths="1000" heights="500"> | ||
File:71d4f057-144c-402d-9c29-24f3a3846393.png | File:71d4f057-144c-402d-9c29-24f3a3846393.png | ||
</gallery>'''Note''' : Le module est développé avec OpenStreetMap, une carte open source. | </gallery>'''Note'''<span> </span>: Le module est développé avec OpenStreetMap, une carte open source. | ||
==Vue tiers améliorée== | ==Vue tiers améliorée== | ||
| Line 90: | Line 90: | ||
</gallery>Une ligne "Contact facturation" est ajouté dans la page Tiers. Le pourcentage indique le niveau de complétion du tiers. Si le pourcentage est bas, il vous manque des informations essentielles pour la relance client. | </gallery>Une ligne "Contact facturation" est ajouté dans la page Tiers. Le pourcentage indique le niveau de complétion du tiers. Si le pourcentage est bas, il vous manque des informations essentielles pour la relance client. | ||
Voici les actions à faire : | Voici les actions à faire<span> </span>: | ||
*Nom / Libellé (5%) | *Nom / Libellé (5%) | ||
| Line 114: | Line 114: | ||
=Développement= | =Développement= | ||
Les développements et améliorations peuvent être proposés sur le dépôt GIT Repository Evarisk : https://github.com/Eoxia/easycrm | Les développements et améliorations peuvent être proposés sur le dépôt GIT Repository Evarisk<span> </span>: https://github.com/Eoxia/easycrm | ||