Module ReedCRM

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(Redirected from Module EasyCRM)
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Documentation développeur

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Informations

Module name ReedCRM
Editor / Editeur Eoxia - www.eoxia.com
Download or buy page / Page achat ou téléchargement External module - www.dolistore.com
Status / Statut / Estado
Prerequisites / Prérequis

Dolibarr min version: See on Dolistore    Dolibarr max version: See on Dolistore

Last update date / Date mise à jour fiche / Fecha última actualización 2025-09-11
Note / Nota Simplification de la CRM

Qu'est-ce que ReedCRM ?

ReedCRM est un module destiné aux commerciaux, conçu pour simplifier et optimiser la gestion des relations clients.

Ci-dessous un récapitulatif de ses fonctionnalités principales :

  • Ajout rapide de : tiers, contacts/adresses, opportunités/projets
  • Amélioration de l'affichage des pages tiers, optimisé pour les relances
  • Utilisation mobile, et géolocalisation pour prospection facilitée
  • Optimisation de la vue "Projets" pour les relances commerciales

Important

ReedCRM a besoin du framework Saturne pour fonctionner. Pour l'installer il est disponible via ce lien : https://github.com/Evarisk/Saturne

Installation depuis Dolistore

  • Télécharger le fichier archive du module (.zip) depuis le site web www.dolistore.com
  • Placer le répertoire du module dans le répertoire custom de Dolibarr:
    • Pour cela, dans Dolibarr, aller dans Accueil - Configuration - Modules - Déployer/installer une app/module externe
    • Téléverser le fichier. Note: Si cela échoue, vous pouvez manuellement dézipper le fichier dans le répertoire custom via la ligne de commande: git clone https://github.com/Eoxia/easycrm.git
  • Le module est opérationnel et peut être activé.

Utilisation

Dashboard

  • Sur tableau de bord, deux graphiques montrent le taux des champs "Statut commercial" et "Raison du refus"
  • Les champs sont des sélecteurs liés à des dictionnaires modifiable par l'utilisateur

  • Le tableau de bord sur la page d'accueil du module permet de visualiser avec des graphiques les données apportées comme par exemple la répartition du statut des propositions commerciale ouvertes

Ajout rapide

Tiers / Contacts / Projets

  • Une fois ReedCRM et Saturne installés, il vous suffit de vous rendre dans l'onglet du module (1) puis dans ajout rapide (2.) Ici vous pourrez créer rapidement des tiers, contacts et projets.

  • Pour valider la création de la page il ne reste plus qu'à descendre et cliquer sur créer. Vous avez également la possibilité d'annuler

Notes :

  • Un contact ne peut être ajouté que avec un tiers
  • Si un tiers et un projet/opportunités sont créés, le projet/opportunité sera rattaché au tiers.

Événements

  • Vous trouverez un bouton "Ajout rapide d'évènements" sur les pages Projets et Client

Réglages

  • Vous avez la possibilité de configurer les éléments à renseigner pour la création rapide en allant dans configuration (1) puis en activant ce que vous voulez (2)


Onglet "Adresses"

  • Il est possible d'ajouter des adresses, de les supprimer et de choisir une adresse favorite/principale. La géolocalisation de ces adresses est faite à l'aide de OpenStreetMap, si l'adresse n'est pas trouvée elle est ajoutée mais ne sera pas visible sur la carte

Utilisation mobile

  • Mobile-settings.png
  1. Rendez-vous tout d'abord dans les réglages, et cliquez sur le bouton "Générer".
  2. Scannez le QRCode avec votre téléphone portable
  • Mobile-view.png

Vous pourrez ajouter rapidement un nouveau projet grâce à l'interface mobile.

Note : Pensez à approuver la géolocalisation. Lorsque vous ajoutez un projet, un emplacement se créer sur la carte de prospection.

Vue carte

La carte de prospection affiche tous les lieux ainsi que les infos où vous avez ajouté des projets grâce à l'interface mobile.

  • Les adresses sont représentées par des points qui une fois cliqué dessus, donnent les informations globales de l'adresse
  • Possibilité de filtrer les adresses
  • Configuration permettant d'afficher uniquement les adresses favorites/principales sur la carte
  • La carte permet de visualiser les adresses de tous les projets mais si accédée par un des projets, elle n'affichera que les adresses du projet
  • 71d4f057-144c-402d-9c29-24f3a3846393.png

Note : Le module est développé avec OpenStreetMap, une carte open source.

Vue tiers améliorée

  • Contact-facturation.png

Une ligne "Contact facturation" est ajouté dans la page Tiers. Le pourcentage indique le niveau de complétion du tiers. Si le pourcentage est bas, il vous manque des informations essentielles pour la relance client.

Voici les actions à faire :

  • Nom / Libellé (5%)
  • Prénom (5%)
  • Tel. pro (5%)
  • Tel. portable (5%)
  • Email (40%)
  • Contact / Adresse par défaut (40%)

Liste des projets optimisée


  • Tableau-projets-1.png

ReedCRM optimise le tableau des opportunités/projets pour améliorer l'efficacité des commerciaux.

Ajout rapide de relance

  • Tableau-projets-2.png

En cliquant sur l'icone "+" dans la colonne "Relances commerciales", une popup s'ouvre pour faciliter l'ajout de relance. Il est possible de pouvoir ajouter rapidement des relances sur les projets sans avoir à changer de page.

Statut d'opportunité

Tableau-projets-3.png

Sélectionnez chaque projets/opportunités souhaités (1) afin de pouvoir modifier rapidement et en une seule fois leur statut d'opportunité (2, 3, 4).

Importation contacts Wordpress

Prérequis

Génération de la clé secrète WordPress
  • On vous conseil de créer un utilisateur Dolibarr avec les droits sur l’API REST de WordPress
  • Rendez-vous sur le profil de votre utilisateur dans l’administration de votre WordPress (https://votrewordpress.ext/profile.php)
  • Dans la section WPshopAPI, nous retrouvons le champ API Key.
  • Sauvegardez la clé apparaissant dans le champs
Génération de la clé secrète Dolibarr

Activation du module « API/Web services (serveur REST) »

  • Dans accueil/configuration/ »modules/applications »
  • Activer le module « API/Web services (serveur REST) »

Ajout d’un utilisateur dédié pour les actions du Ecommerce WPshop

  • On vous conseil d’ajouter un utilisateur : WPshop
  • De lui affecter les droits dont vous avez besoin « Proposition, Facturation, API etc… »

Configuration de la clés « API/Web services (serveur REST) »

  • Dans la fiche du nouveau utilisateur « WPshop »
  • Cherchez le champ « Clé pour l’API » puis cliquer sur l’icone.
  • Si le champs « Clé pour l’API » n’est pas en présent, en dessous de « Mot de passe » vérifier l’activation de l’API REST
  • Cliquez sur modifier puis généré la clés pour l’API : par exemple « 99FV3H92hgiXu0IyAMEHF8j8Dr89xkca »
  • Sauvegardez la clé apparaissant dans le champs
Configuration du module

Toujours sur Dolibarr, cliquez sur « Modifier » sur la page de configuration du module :

  • WordPress URL: <https://<votredolibarr.ext>
  • WordPress secret: La clé récupéré depuis WordPress

Du coté de WordPress, rendez-vous dans « WPshop -> Réglages » :

  • Dolibarr URL: https://<votrewordpress.ext>
  • Dolibarr secret: La clé récupérée depuis Dolibarr

Import des contacts depuis Gravity Forms

Création du formulaire
  • Installer le module Gravity Forms sur Wordpress
  • Créer un formulaire avec les champs par défaut :
    • Nom (Prénom et Nom)
    • E-mail
    • Téléphone

Création de formulaire Gravity Forms.png

Import des données
  • Cliquer dans le rubrique "Entrées".
  • Sélectionner le formulaire souhaité
  • Cocher la liste des contacts à importer, puis cliquer sur "Actions groupées" -> "Envoyer dans Dolibarr" -> "Appliquer"
  • Les contacts correctement importés s'afficheront en vert dans WordPress et apparaîtront dans la liste des projets sur Dolibarr.
Import des entrées Gravity Forms.png


Développement

Les développements et améliorations peuvent être proposés sur le dépôt GIT Repository Evarisk : https://github.com/Eoxia/easycrm


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