Módulo Faturas de Clientes: Difference between revisions

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Módulo Faturas de Clientes (view source)

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The page [[Invoice Configuration|Invoice configuration]] explains you how to setup the invoice module.
A página [[Configurações de fatura|Configurações de fatura]] explica como configurar esse módulo.


= Create invoice =
= Criar fatura =


There is no complete accountancy in Dolibarr, at present. So, you must still use a third-party accounting software package of your choice or use the services of an accountant.
Não há contabilidade completa em Dolibarr, no momento. Portanto, você ainda deve usar um pacote de software de contabilidade de terceiros de sua escolha ou usar os serviços de um contador.


However, Dolibar can create customer invoices for all the customers you have created before (see [[Module Third Parties]]).
No entanto, o Dolibar pode criar faturas de clientes para todos os clientes que você criou anteriormente (consulte [[Módulo Terceiros]]).




You can create an invoice directly from a customer record, from a command enclosed in the state "accepted", or from a service contract.
Você pode criar uma fatura diretamente de um registro de cliente, de um comando incluído no estado "aceito" ou de um contrato de serviço.




'''Types of bills'''
'''Tipos de contas'''


If you create an invoice from a customer record, you can choose 4 types of invoices:
Se você criar uma fatura a partir de um registro de cliente, poderá escolher 4 tipos de faturas:


* The "standard invoice"
* A "fatura padrão"
This is a standard bill. There are no prerequisites.
Esta é uma conta padrão. Não há pré-requisitos.
* The "replacement invoice"
* A "fatura de substituição"
A replacement bill can redo an invoice on which there are mistakes and where nothing has have been done before any payment.
Uma fatura substituta pode refazer uma fatura em que haja erros e nada tenha sido feito antes de qualquer pagamento.
Only one replacement invoice can be created for each invoice. When you create a replacement invoice R, you choose the invoice F that you want to replace. Once R is created, it is no longer possible to do actions on F even if the invoice status of F has not changed.
Apenas uma fatura de substituição pode ser criada para cada fatura. Ao criar uma fatura de substituição R, você escolhe a fatura F que deseja substituir. Depois que R é criado, não é mais possível realizar ações em F, mesmo que o status da fatura de F não tenha mudado.
If the replacement invoice R is deleted, the bill F will resume its original state and continue its life cycle.
Se a fatura de substituição R for excluída, a fatura F retomará seu estado original e continuará seu ciclo de vida.
If the replacement invoice R is validated, the bill status of F automatically goes to abandoned. The life cycle continues on the invoice R.
Se a fatura de substituição R for validada, o status da fatura de F vai automaticamente para abandonado. O ciclo de vida continua na nota fiscal R.
* The "credit note"
* A "nota de crédito"
You can create several credit notes for an invoice. A credit note is an invoice used to correct (reduce) a standard invoice. The amount of a credit note can be payed back, or you can convert it into a discount to reduce the amount owed by a customer.
Você pode criar várias notas de crédito para uma fatura. Uma nota de crédito é uma fatura usada para corrigir (reduzir) uma fatura padrão. O valor de uma nota de crédito pode ser reembolsado ou você pode convertê-lo em um desconto para reduzir o valor devido por um cliente.
* The "invoice deposit"
* O "depósito da fatura"
You can create as many invoice deposits as you need. They will be then used to reduce the amount of other invoices.
Você pode criar quantos depósitos de fatura forem necessários. Eles serão então usados ​​para reduzir o valor de outras faturas.




'''Procedure'''
'''Procedimento'''


Once an invoice is created (in draft mode), you must include, in the bill, products or services already defined in Dolibarr or you can directly enter the title, the rate of VAT, the unit price. For each line of the invoice, you can also set an amount and possibly a relative discount (percentage).
Uma vez criada uma fatura (em modo de rascunho), você deve incluir, na fatura, produtos ou serviços já definidos no Dolibarr ou pode inserir diretamente o título, a taxa de IVA, o preço unitário. Para cada linha da fatura, você também pode definir um valor e, possivelmente, um desconto relativo (porcentagem).


Once the invoice is ready you need to confirm it. Note this operation is irreversible.  
Assim que a fatura estiver pronta, você precisa confirmá-la. Observe que esta operação é irreversível.


When you post the invoice, an invoice number is assigned according to the numbering scheme you have chosen in the configuration of Invoices module.
Ao lançar a fatura, um número de fatura é atribuído de acordo com o esquema de numeração que você escolheu na configuração do módulo Faturas.


If an error is detected after validating the invoice, it will either make a replacement invoice or make a credit note.
Se um erro for detectado após a validação da fatura, ele fará uma fatura substituta ou uma nota de crédito.




'''Rules for VAT calculation'''
'''Regra de cálculo de impostos'''


* Rules to calculate VAT are explained on page [[VAT calculation and rounding rules]].
* As regras para calcular o IVA são explicadas na página [[cálculo do IVA e regras de arredondamento]].


'''Revenue stamp'''
'''Selo de receita'''


* Some countries (like Tunisia) must include a revenue stamp (a fixed amount for each invoice produced). A list of countries and amounts concerned are defined in the dictionary table [[Table_llx_c_revenuestamp]]. If the country of your company is included in this list, a new field "Revenue stamp" appears on screens and documents of invoices.
* SAlguns países (como a Tunísia) devem incluir um selo de receita (um valor fixo para cada fatura produzida). Uma lista de países e valores em questão são definidos na tabela do dicionário [[Table_llx_c_revenuestamp]]. Caso o país de sua empresa esteja incluído nesta lista, um novo campo “Selo da receita” aparecerá nas telas e documentos das notas fiscais.


= Reduce total amount/remain amount to pay =
= Reduzir o valor total / manter o valor a pagar =
It is possible to reduce the total and / or the balance amount to pay on a bill, but it should make a distinction between discount and a reduction, although the two terms are somewhat amalgamated in places.


== Reduction ==
É possível reduzir o valor total e / ou o saldo a pagar em uma fatura, mas deve-se fazer uma distinção entre desconto e redução, embora os dois termos estejam um tanto amalgamados em alguns lugares.
A 'reduction' is a relative reduction (percentage) of the selling price of one or more products or services detailed on the invoice. This reduction should be set line by line while editing the invoice and be between 0% and 100% (the discount percentage is then replaced by the words ''available''.


== Discount ==
== Redução ==
A 'discount' is a reduction of the total invoice price. It can be defined in two ways depending on whether or not it is combined with another bill, that is to say, a payment already received or not.


=== Discount associated with payment already received ===
Uma 'redução' é uma redução relativa (porcentagem) do preço de venda de um ou mais produtos ou serviços detalhados na fatura. Esta redução deve ser definida linha a linha durante a edição da fatura e estar entre 0% e 100% (a porcentagem de desconto é então substituída pelas palavras ''disponível''.
Bills and have bills payment, awarded payments already received, can be converted into future '' reduction'' (incidentally we note the blurring of ''discount'' and ''reduced'' ). In this case the reduction, once assigned to the current invoice via the section ''Rebates'', is mentioned at the bottom of the document as a reference to the advance payments in question, which are so obviously the amount total bill to specify the balance due. This discount is NOT mentioned as a line in the invoice detail.


=== Not associated with a payment already received delivery ===
== Desconto ==
It is also possible to define a discount that is not related to a payment already received. In this case, go to the customer record, customer tab, and define or fixed discounts (amount) or relative (percentage) attributed to that customer, and why (commercial gesture compensation due to late delivery, etc.). Once the rebates granted to the customer, they will be available when editing any bill the customer, under the heading ''discounts'' to the top. Unlike consecutive discounts for payments already received, they will be referred to as negative lines in the detail of the bill, and thus reduce the total amount thereof, before deducting payments may already collected. But these discounts are NOT associated with an invoice or have a deposit.


== Summary ==
Um 'desconto' é uma redução do preço total da fatura. Pode ser definido de duas formas consoante se trate ou não de uma outra fatura, ou seja, de um pagamento já recebido ou não.
So there are three possibilities to reduce the price of an invoice:
* assign a '''reduction''' percentage on certain products / services detailed in the invoice, which will effectively define a'' total amount'' lower than normally expected.


* assign the customer '''overall discount''', is not associated with or have an invoice payment, which will be added as a line of negative amount will reduce the ' total amount ' of the invoice.
=== Desconto associado ao pagamento já recebido ===


* Use a 'credit note or deposit' transformed into future reductions that advance payments have been received, thereby reducing the 'balance payable' but not the total amount of bill.
Contas e pagamento de contas, pagamentos concedidos já recebidos, podem ser convertidos em ''redução'' futura (aliás, notamos o borramento de ''desconto'' e ''reduzido''). Neste caso, a redução, uma vez atribuída à fatura atual através da seção ''Abatimentos'', é mencionada na parte inferior do documento como uma referência aos adiantamentos em questão, que são obviamente o valor total da fatura para especificar o saldo devedor. Este desconto NÃO é mencionado como uma linha nos detalhes da fatura.


= PDF generation, printing =
=== Não associado a uma entrega de pagamento já recebido ===
When a document is generated, it is generated according to the design chosen from a list selected in the Home Screen - Configuration - Modules - Invoice.
Também é possível definir um desconto que não esteja relacionado a um pagamento já recebido. Neste caso, aceda ao registo do cliente, separador cliente, e defina ou fixe os descontos (montante) ou relativo (percentagem) atribuídos a esse cliente e porquê (compensação por gesto comercial por atraso na entrega, etc.). Uma vez os abatimentos concedidos ao cliente, estes ficarão disponíveis no momento da edição de qualquer fatura do cliente, na rubrica ''descontos'' no topo. Ao contrário dos descontos consecutivos para pagamentos já recebidos, eles serão referidos como linhas negativas no detalhe da fatura e, assim, reduzir o valor total da mesma, antes de deduzir os pagamentos já cobrados. Mas esses descontos NÃO estão associados a uma fatura ou têm um depósito.


If you want the PDF to include bank account number or address for check payment (or both), this is what to do:
== Resumo ==
# Activate module Bank/Cash.
# Create the bank account for your company.
# Setup up [[Module Customers Invoices]] by going into menu Setup - Modules - Customers invoices then select into area "Payment modes", the account created at step 2, or address to use for check payments, and validate by clicking on "Modify" button..
You can now regenerate your invoice, you will see the bank number or address to use for check payment.


= Enter payments =
Portanto, existem três possibilidades para reduzir o preço de uma fatura:
Payments can be done only on validated invoices.
* atribuir um percentual de '''redução''' em determinados produtos / serviços detalhados na fatura, o que definirá efetivamente um ''valor total'' inferior ao normalmente esperado.


If a credit note is available, you can use it to reduce the remain to pay.
* atribuir ao cliente '''desconto global''', não estiver associado ou tiver um pagamento de fatura, que será adicionado como uma linha de valor negativo reduzirá o 'valor total' da fatura.


= Close invoice =
* Use uma 'nota de crédito ou depósito' transformada em futuras reduções de pagamentos antecipados recebidos, reduzindo assim o 'saldo a pagar', mas não o valor total da fatura.
An invoice can be validated definitively classified in the state:
* Paid (If the sum of payments is greater than or equal to the amount claimed).
* Partially paid (If the sum of payments is greater than 0 but strictly less than the amount claimed).
* Abandoned (If no payment has occurred).


= Export invoice =
= Geração de PDF, impressão =
Dolibarr provide a generic tool to export your invoices data.
For this, you must use the Export assistant you can find in menu '''Tools - New export''' (if [[Module Exports En|Module Exports]] has been enabled).


See page [[Module Exports En|Module Exports]] for more informations.
Quando um documento é gerado, ele é gerado de acordo com o desenho escolhido a partir de uma lista selecionada na Tela Inicial - Configuração - Módulos - Nota Fiscal.


= Pre-defined invoices =
Se você quiser que o PDF inclua o número da conta bancária ou endereço para pagamento em cheque (ou ambos), faça o seguinte:
In Dolibarr a bill designated as pre-defined is simply an invoice which we will reuse most of the data to issue additional invoices based on this information, thereby saving time to create a new invoice.
# Ative o módulo Banco / Caixa.
# Crie a conta bancária da sua empresa.
# Configure o [[Módulo de Faturas de Clientes]] acessando o menu Configuração - Módulos - Faturas de clientes e selecione na área "Modos de pagamento", a conta criada na etapa 2 ou o endereço a ser usado para pagamentos em cheque e valide clicando em "Botão Modificar"..
Agora você pode regenerar sua fatura, você verá o número do banco ou endereço para usar para pagamento em cheque.


In the case of the implementation of contracts, invoices can be predefined set, corresponding to the recurring elements of the contract. This is very interesting. The only downside, the period specified for each element of the resulting bill covers the entire period of contract. It should relate to the billing month.
= Insira os pagamentos =


Os pagamentos podem ser feitos apenas em faturas validadas.


= Related videos =
Se uma nota de crédito estiver disponível, você pode usá-la para reduzir o restante a pagar.


== Video on Billing and payments of customer invoice ==
= Fechar fatura =
 
Uma fatura pode ser validada definitivamente classificada no estado:
* Pago (se a soma dos pagamentos for maior ou igual ao valor reclamado).
* Parcialmente pago (se a soma dos pagamentos for superior a 0, mas estritamente inferior ao valor reclamado).
* Abandonado (se nenhum pagamento tiver ocorrido).
 
= Exportar fatura =
 
Dolibarr fornece uma ferramenta genérica para exportar os dados de suas faturas.
Para isso, você deve usar o assistente de Exportação que pode ser encontrado no menu '''Ferramentas - Nova exportação''' (se [[Module Exports En | Module Exports]] estiver habilitado).
 
Veja a página [[Module Exports En | Module Exports]] para mais informações.
 
= Faturas pré-definidas =
 
No Dolibarr, uma fatura designada como pré-definida é simplesmente uma fatura que reutilizaremos a maior parte dos dados para emitir faturas adicionais com base nessas informações, economizando tempo para criar uma nova fatura.
 
No caso de execução de contratos, as faturas podem ser definidas predefinidas, correspondendo aos elementos recorrentes do contrato. Isto é muito interessante. A única desvantagem é que o período especificado para cada elemento da conta resultante cobre todo o período do contrato. Deve estar relacionado ao mês de faturamento.
 
 
= Vídeos relacionados=
 
== Vídeo sobre faturamento e pagamentos de fatura do cliente==


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== Recuring invoices ==
== Faturas recorrentes ==


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= Use case examples =
= Exemplos de casos de uso=
== Deposits ==
== Depositos ==
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|name=UCIN01: Reception of a deposit then final invoice
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== Billing and payments ==
== Faturamento e pagamentos ==
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== Solving billing errors  ==
== Resolvendo erros de faturamento ==
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|name=UCIN00 Error on the content of an invoice detected after validation.
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== Predefined invoices ==
== Faturas pré-definidas ==
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|name=UCRIN01: Creating a predefined invoice
|name=UCRIN01: Creating a predefined invoice
Bruno
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