Module Factures Clients Situations

FacturesSituations
Numéro/ID du module	30
Doc utilisateur du module	Cette page
Doc développeur du module	Module Factures Clients (développeur)

Introduction

Le module Factures Clients permet de saisir, modifier ou créer une facture composée de lignes de factures. L'option "Factures de situations" permet de créer des factures selon l'avancement d'un projet.

Les factures fournisseurs sont gérées par le Module Fournisseurs Factures.

Configuration

Pour utiliser ce module, il vous faut d'abord l'activer. Pour cela, après s'être connecté avec un compte administrateur, aller sur la page "Accueil - Configuration - Modules".

Choisissez l'onglet dans lequel apparaît le module puis cliquez sur "Activer".

Le module est alors activé.

Si un pictogramme apparaît sur la vignette ou à la fin de la ligne du module, cliquez dessus pour accéder à la page de paramétrage spécifique à ce module.

La page Configuration module facture vous explique comment configurer le module Facturation et donne quelques exemples de modèles de factures.

Création de facture de situation

Dolibarr vous permet d'établir des factures aux clients que vous avez préalablement saisis (voir Module Tiers).

Vous pouvez créer une facture directement à partir d'une fiche client, depuis une proposition commerciale classée acceptée, ou à partir d'une commande clôturée à l'état "accepté", ou encore depuis un contrat de service.

Imaginons que vous ayez un client pour lequel vous allez intervenir en plusieurs phases, chaque phase sera facturée selon la situation.

Votre devis de départ fait un total de 10.000€,

1ere situation (nom S1) : situation à 10%
2° situation (S2): situation à 25%
mais suite à une erreur, ce n'était pas 25% mais 20%, votre client vous le fait remarquer, vous devez donc faire un AVOIR sur la situation S2, l'avoir sera TOTAL pour revenir à l'état dans lequel vous étiez à la fin de l'étape S1 ... AS2 revient dont à 10% pour annuler S2
3°situation (que dans votre tête vous pourriez vouloir appeler "2° situation bis"): 20%
4° situation: 50%
5° situation: 100%

Première facture de situation (S1)

Vous allez donc devoir procéder ainsi en partant de votre devis, cliquez sur le bouton Accepter/Refuser pour indiquer que votre client a signé le devis (bravo !). Puis une fois le devis signé, cliquez maintenant sur le bouton "Créer Facture". Complétez la page et pensez bien à cocher la case Première facture de situation car c'est le cas puis cliquez sur le bouton "créer brouillon".

Sur le détail de votre facture vous pouvez soit indiquer un % d'avancement global (10% dans notre cas) mais vous pourriez aussi indiquer ligne à ligne quels sont les avancements (par exemple si vous livrez du matériel vous pourriez indiquer 100% sur les lignes dont les produits ont été livrés).

Note: Ne supprimez surtout pas les lignes pour lesquelles vous avez un avancement à zéro.

Validez votre facture.

Seconde facture de situation (S2)

Maintenant que votre 2° intervention est faite vous souhaitez faire la 2° facture, allez sur la 1ere et cliquez sur le bouton "Créer prochaine situation", complétez le formulaire, créez votre facture brouillon mettez 25% dans la progression globale de votre facture et validez.

Avoir sur S2 (AS2)

Aille, votre client vous indique l'erreur, ce n'est pas 25% mais 20% ! vous devez donc faire un avoir sur S2 ! Placez vous sur la facture S2 et cliquez sur le bouton "Créer facture avoir". Dans le formulaire qui se présente vérifiez bien que la case à cocher est bien placée : "Créer l'avoir avec les mêmes lignes que la facture dont il est issu" c'est très important, dans le cas contraire l'annulation de la facture ne marche pas ! Créez votre avoir brouillon, vous remarquez que le % de progression s'est tout seul mis à la valeur permettant d'annuler S2. NE CHANGEZ RIEN. Il faut vraiment annuler globalement toute la facture S2, ne vous amusez pas à essayer de changer quelques lignes !!!! Validez votre avoir.

Cliquez sur le bouton "Marquer comme crédit disponible" puis revenez sur S2 pour affecter ce crédit et ainsi passer S2 à zéro pour le montant à payer.

Facture de situation suivante (S3)

Il est temps de faire la "vraie S2" ou la "S2 Bis" mais dans la réalité du compteur de facture dolibarr elle sera S3.

Ainsi même si AS2 "annule" S2, la facture de situation suivante se fait à partir de S2 et non de S1 ... on pourrait croire que AS2 "annulant" S2 on repartirait de S1 pour faire la "nouvelle S2" mais non, il faut partir de S2-annulée pour faire S3.

Normalement avec cette documentation vous devriez pouvoir vous en sortir ...

Exemples de factures au format PDF

File:00006202.pdf	File:00006203.pdf
File:00006204.pdf	File:00006205.pdf

Note: voir aussi GIF - Facture de situation 2022