Grundeinstellungen
Nach der Dolibarr-Installation erfolgt im Setup die Einstellung der erforderlichen Parameter.
Dazu wird auf der Startseite in der Seitenleiste das Menü Einstellungen gewählt.
Übersetzung nicht vollständig
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Zunächst die unbedingt erforderlichen Einstellungen:
Firma/Stiftung
Der erste notwendige Schritt betrifft die Konkretisierung Ihrer Firma oder Ihres Vereins.
Dazu gehen Sie als Administrator auf der Startseite zu Einstellungen > Firma/Stiftung.
Tragen Sie hier Informationen zu dem Unternehmen ein, das Sie verwalten möchten (dem Mandanten).
Dolibarr kann im Standard nur einen Mandanten verwalten.
Folgende Eingaben sind mindestens notwendig:
- Name: Der Name Ihrer Firma (oder Stiftung oder Verein).
- Land: Vergessen Sie nicht, Ihr Land zu definieren, da einige andere Optionen davon abhängen.
- USt-Verwaltung: Die Einstellung, ob Sie umsatzsteuerpflichtig sind oder nicht.
Beachten Sie, dass Sie am unteren, rechten Seitenrand einen Button Ändern vorfinden, der nach dem Klicken das Eingeben oder Ändern der Informationen ermöglicht.
Und nach Eingabe der Daten müssen Sie unten auf den Button Speichern klicken.
Hinweis:
- Logo: Fügen Sie hier ein Logo Ihres Unternehmens ein (Dateiformat .png, .jpg oder .gif).
Es gibt keine vorgegebene oder empfohlene Bildgröße doch als Dateiformat wird zu PNG ohne Transparenzebene geraten (Dolibarr verwendet FPDF, das transparent layer nicht unterstützt).
Module
Der zweite obligatorische Schritt ist das Aktivieren von Modulen.
Zumindest das Modul Partner (für Firmen) oder das Modul Mitglieder (für Vereine) sind notwendig.
Alle weiteren Module sind optional.
Welche Module Sie aktivieren, hängt davon ab was Sie mit Dolibarr machen wollen.
Um ein Modul nutzen zu können, muss es zuerst aktiviert werden, sofern dies nicht schon geschehen ist.
Beispielsweise aktivieren Sie, um Ihre Firma zu managen, die Module Partner, Produkte, Rechnungen doch wahrscheinlich noch einige weitere Module.
Gehen Sie dazu als Administrator auf der Startseite zu Einstellungen > Module. Scrollen Sie unter dem Tab (Karteireiter) Verfügbare Module bis zu dem Modul. Klicken Sie in der Zeile ganz rechts auf den Schiebeschalter (OFF). Dieser wechselt dann auf die Anzeige ON und das Modul ist nun aktiviert.
Einige Module benötigen nach der Aktivierung zusätzliche Grundeinstellungen. Wenn ein Icon neben dem Schiebeschalter erscheint, können Sie durch einen Klick darauf weitere Einstellungen vornehmen.
Die Standard-Module werden hier erläutert.
Wenn Sie sich über die Bedeutung der Module nicht im Klaren sind, können sie diese jeweils aktivieren (es erscheint ein neuer Menüpunkt im horizontalen Topmenü) und sich im Detail deren Funktionen anschauen. Zudem müssen Sie den Benutzern (auch sich als Administrator) entsprechende Rechte zuweisen (siehe unten im Abschnitt Benutzer & Gruppen).
Sie können Module aktivieren und deaktivieren.
Menüs
Wählen Sie hier aus, welchen Menü-Manager Sie für interne und externe Benutzer verwenden möchten.
Der Menü-Manager ändert die Bezeichnungen, die Reihenfolge und die Organisation der linken und oberen Menüs.
weitere Informationen finden Sie auf Seite Menüsystem -> Menus system
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On this page, you can define force language of application and the look and feel of screens. In a first use, you can keep everything with default values.
Note: Activating multilanguage option in this screen, you will be able to set prefered langauge of customer to print their Invocie/Propal/Order in their own language. Product translation will also be available
Benutzer & Gruppen
Der letzte Schritt der obligatorischen Grundeinstellungen ist die Einrichtung von Benutzerkonten und deren Rechteverwaltung. Fast alle Module sind ohne Rechtezuweisung nicht verwendbar.
Gehen Sie dazu auf der Startseite in der Seitenleiste in das Menü Benutzer & Gruppen um Benutzer*innen und ihre Rechte festzulegen.
Beachten Sie, dass Sie die Benutzerrechte immer dann anpassen müssen, wenn Sie ein neues Modul aktiviert haben. Die Liste der Rechte ist von dem jeweiligen Modul abhängig (siehe oben). Nicht freigegebene Aktionen werden dem Benutzer von Dolibarr nicht angezeigt.
Wenn Sie nützliche oder wichtige Features vermissen: zur Rechtevergabe an Benutzer (auch für Administratoren) gehen Sie in das Menü Benutzer & Gruppen, wählen den gewünschten Nutzer aus und klicken dann den Tab (Karteireiter) Benutzerberechtigungen an.
Sie können sich die individuelle Anpassung der einzelnen Benutzer sparen, wenn Sie Standardrechte konfigurieren, die bei der Neuanlage eines Benutzers automatisch zugewiesen werden. Dies erfolgt im Seitenleisten-Menü Einstellungen > Sicherheit > Standardberechtigungen.
Für eine Gruppe, z.B. alle Mitarbeiter des Vertriebs, legen Sie zunächst unter dem Menü Benutzer & Gruppen eine Gruppe an, nennen diese bspw. Vertrieb und vergeben dann unter dem Tab Gruppenberechtigungen die Rechte für diese Gruppe. Ein neu angelegter Benutzer wird dann dieser Gruppe (ggf. auch mehreren) unter der Benutzer - Karte zugewiesen.
Weitere, optionale Grundeinstellungen:
In der englischen Version dieser Seite heißt es dazu lapidar: "You can forget them if you want".
Wenn Sie dieser sympathischen Empfehlung nicht folgen wollen, gehen Sie auf der Startseite in der Seitenleiste zum Menü Einstellungen.
Boxen
Benachrichtigungen
Sicherheit
Genauigkeit - Toleranz
E-Mails
- Setup EMails (ausführlicher englischer Artikel)
SMS
Stammdaten
Andere Einstellungen
- Setup Other (ausführlicher englischer Artikel)
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