Setup Stammdaten

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Benutzerdokumentation

Diese Liste führt mögliche Einstellungen für Werte sowie Ansichten in Boxen auf. Die Übersicht ist jedoch davon abhängig, welche Module aktiviert sind/wurden.

Wählen Sie auf der Startseite in der Seitenleiste das Menü Einstellungen und dann bei den Stammdaten:

• Währungen
• Länder
• Regionen
• Bundesländer/Provinzen/Kantone
• Rechtsformen von Partnern
• Arten von Partnern
• Mitarbeiter
• Potenzialstufen von Geschäftsaussicht
• Geschäftsanbahnungsarten
• Anreden und Titel
• Kontaktarten
• Typen von Kalender-Ereignissen
• Verkaufschancen für Projekt/Lead
• Umsatzsteuersätze
• Steuermarken Beträge
• Zahlungsbedingungen
• Zahlungsarten
• Quellen der Angebote/Aufträge
• Bestellmethoden
• Versandarten
• Lieferverzug
• Papierformate
• Textvorlagen für E-Mails
• Einheiten

Hinweis: Externe Module können spezifische, zusätzliche Stammdateneinstellungen ergeben.