Difference between revisions of "Módulo Faturas de Clientes"

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Tag: 2017 source edit
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The page [[Invoice Configuration|Invoice configuration]] explains you how to setup the invoice module.
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A página [[Configurações de fatura|Configurações de fatura]] explica como configurar esse módulo.
  
= Create invoice =
+
= Criar fatura =
  
There is no complete accountancy in Dolibarr, at present. So, you must still use a third-party accounting software package of your choice or use the services of an accountant.
+
Não há contabilidade completa em Dolibarr, no momento. Portanto, você ainda deve usar um pacote de software de contabilidade de terceiros de sua escolha ou usar os serviços de um contador.
  
However, Dolibar can create customer invoices for all the customers you have created before (see [[Module Third Parties]]).
+
No entanto, o Dolibar pode criar faturas de clientes para todos os clientes que você criou anteriormente (consulte [[Módulo Terceiros]]).
  
  
You can create an invoice directly from a customer record, from a command enclosed in the state "accepted", or from a service contract.
+
Você pode criar uma fatura diretamente de um registro de cliente, de um comando incluído no estado "aceito" ou de um contrato de serviço.
  
  
'''Types of bills'''
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'''Tipos de contas'''
  
If you create an invoice from a customer record, you can choose 4 types of invoices:
+
Se você criar uma fatura a partir de um registro de cliente, poderá escolher 4 tipos de faturas:
  
* The "standard invoice"
+
* A "fatura padrão"
This is a standard bill. There are no prerequisites.
+
Esta é uma conta padrão. Não há pré-requisitos.
* The "replacement invoice"
+
* A "fatura de substituição"
A replacement bill can redo an invoice on which there are mistakes and where nothing has have been done before any payment.
+
Uma fatura substituta pode refazer uma fatura em que haja erros e nada tenha sido feito antes de qualquer pagamento.
Only one replacement invoice can be created for each invoice. When you create a replacement invoice R, you choose the invoice F that you want to replace. Once R is created, it is no longer possible to do actions on F even if the invoice status of F has not changed.
+
Apenas uma fatura de substituição pode ser criada para cada fatura. Ao criar uma fatura de substituição R, você escolhe a fatura F que deseja substituir. Depois que R é criado, não é mais possível realizar ações em F, mesmo que o status da fatura de F não tenha mudado.
If the replacement invoice R is deleted, the bill F will resume its original state and continue its life cycle.
+
Se a fatura de substituição R for excluída, a fatura F retomará seu estado original e continuará seu ciclo de vida.
If the replacement invoice R is validated, the bill status of F automatically goes to abandoned. The life cycle continues on the invoice R.
+
Se a fatura de substituição R for validada, o status da fatura de F vai automaticamente para abandonado. O ciclo de vida continua na nota fiscal R.
* The "credit note"
+
* A "nota de crédito"
You can create several credit notes for an invoice. A credit note is an invoice used to correct (reduce) a standard invoice. The amount of a credit note can be payed back, or you can convert it into a discount to reduce the amount owed by a customer.
+
Você pode criar várias notas de crédito para uma fatura. Uma nota de crédito é uma fatura usada para corrigir (reduzir) uma fatura padrão. O valor de uma nota de crédito pode ser reembolsado ou você pode convertê-lo em um desconto para reduzir o valor devido por um cliente.
* The "invoice deposit"
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* O "depósito da fatura"
You can create as many invoice deposits as you need. They will be then used to reduce the amount of other invoices.
+
Você pode criar quantos depósitos de fatura forem necessários. Eles serão então usados ​​para reduzir o valor de outras faturas.
  
  
'''Procedure'''
+
'''Procedimento'''
  
Once an invoice is created (in draft mode), you must include, in the bill, products or services already defined in Dolibarr or you can directly enter the title, the rate of VAT, the unit price. For each line of the invoice, you can also set an amount and possibly a relative discount (percentage).
+
Uma vez criada uma fatura (em modo de rascunho), você deve incluir, na fatura, produtos ou serviços já definidos no Dolibarr ou pode inserir diretamente o título, a taxa de IVA, o preço unitário. Para cada linha da fatura, você também pode definir um valor e, possivelmente, um desconto relativo (porcentagem).
  
Once the invoice is ready you need to confirm it. Note this operation is irreversible.  
+
Assim que a fatura estiver pronta, você precisa confirmá-la. Observe que esta operação é irreversível.
  
When you post the invoice, an invoice number is assigned according to the numbering scheme you have chosen in the configuration of Invoices module.
+
Ao lançar a fatura, um número de fatura é atribuído de acordo com o esquema de numeração que você escolheu na configuração do módulo Faturas.
  
If an error is detected after validating the invoice, it will either make a replacement invoice or make a credit note.
+
Se um erro for detectado após a validação da fatura, ele fará uma fatura substituta ou uma nota de crédito.
  
  
'''Rules for VAT calculation'''
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'''Regra de cálculo de impostos'''
  
* Rules to calculate VAT are explained on page [[VAT calculation and rounding rules]].
+
* As regras para calcular o IVA são explicadas na página [[cálculo do IVA e regras de arredondamento]].
  
'''Revenue stamp'''
+
'''Selo de receita'''
  
* Some countries (like Tunisia) must include a revenue stamp (a fixed amount for each invoice produced). A list of countries and amounts concerned are defined in the dictionary table [[Table_llx_c_revenuestamp]]. If the country of your company is included in this list, a new field "Revenue stamp" appears on screens and documents of invoices.
+
* SAlguns países (como a Tunísia) devem incluir um selo de receita (um valor fixo para cada fatura produzida). Uma lista de países e valores em questão são definidos na tabela do dicionário [[Table_llx_c_revenuestamp]]. Caso o país de sua empresa esteja incluído nesta lista, um novo campo “Selo da receita” aparecerá nas telas e documentos das notas fiscais.
  
= Reduce total amount/remain amount to pay =
+
= Reduzir o valor total / manter o valor a pagar =
It is possible to reduce the total and / or the balance amount to pay on a bill, but it should make a distinction between discount and a reduction, although the two terms are somewhat amalgamated in places.
 
  
== Reduction ==
+
É possível reduzir o valor total e / ou o saldo a pagar em uma fatura, mas deve-se fazer uma distinção entre desconto e redução, embora os dois termos estejam um tanto amalgamados em alguns lugares.
A 'reduction' is a relative reduction (percentage) of the selling price of one or more products or services detailed on the invoice. This reduction should be set line by line while editing the invoice and be between 0% and 100% (the discount percentage is then replaced by the words ''available''.
 
  
== Discount ==
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== Redução ==
A 'discount' is a reduction of the total invoice price. It can be defined in two ways depending on whether or not it is combined with another bill, that is to say, a payment already received or not.
 
  
=== Discount associated with payment already received ===
+
Uma 'redução' é uma redução relativa (porcentagem) do preço de venda de um ou mais produtos ou serviços detalhados na fatura. Esta redução deve ser definida linha a linha durante a edição da fatura e estar entre 0% e 100% (a porcentagem de desconto é então substituída pelas palavras ''disponível''.
Bills and have bills payment, awarded payments already received, can be converted into future '' reduction'' (incidentally we note the blurring of ''discount'' and ''reduced'' ). In this case the reduction, once assigned to the current invoice via the section ''Rebates'', is mentioned at the bottom of the document as a reference to the advance payments in question, which are so obviously the amount total bill to specify the balance due. This discount is NOT mentioned as a line in the invoice detail.
 
  
=== Not associated with a payment already received delivery ===
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== Desconto ==
It is also possible to define a discount that is not related to a payment already received. In this case, go to the customer record, customer tab, and define or fixed discounts (amount) or relative (percentage) attributed to that customer, and why (commercial gesture compensation due to late delivery, etc.). Once the rebates granted to the customer, they will be available when editing any bill the customer, under the heading ''discounts'' to the top. Unlike consecutive discounts for payments already received, they will be referred to as negative lines in the detail of the bill, and thus reduce the total amount thereof, before deducting payments may already collected. But these discounts are NOT associated with an invoice or have a deposit.
 
  
== Summary ==
+
Um 'desconto' é uma redução do preço total da fatura. Pode ser definido de duas formas consoante se trate ou não de uma outra fatura, ou seja, de um pagamento já recebido ou não.
So there are three possibilities to reduce the price of an invoice:
 
* assign a '''reduction''' percentage on certain products / services detailed in the invoice, which will effectively define a'' total amount'' lower than normally expected.
 
  
* assign the customer '''overall discount''', is not associated with or have an invoice payment, which will be added as a line of negative amount will reduce the ' total amount ' of the invoice.
+
=== Desconto associado ao pagamento já recebido ===
  
* Use a 'credit note or deposit' transformed into future reductions that advance payments have been received, thereby reducing the 'balance payable' but not the total amount of bill.
+
Contas e pagamento de contas, pagamentos concedidos já recebidos, podem ser convertidos em ''redução'' futura (aliás, notamos o borramento de ''desconto'' e ''reduzido''). Neste caso, a redução, uma vez atribuída à fatura atual através da seção ''Abatimentos'', é mencionada na parte inferior do documento como uma referência aos adiantamentos em questão, que são obviamente o valor total da fatura para especificar o saldo devedor. Este desconto NÃO é mencionado como uma linha nos detalhes da fatura.
  
= PDF generation, printing =
+
=== Não associado a uma entrega de pagamento já recebido ===
When a document is generated, it is generated according to the design chosen from a list selected in the Home Screen - Configuration - Modules - Invoice.
+
Também é possível definir um desconto que não esteja relacionado a um pagamento já recebido. Neste caso, aceda ao registo do cliente, separador cliente, e defina ou fixe os descontos (montante) ou relativo (percentagem) atribuídos a esse cliente e porquê (compensação por gesto comercial por atraso na entrega, etc.). Uma vez os abatimentos concedidos ao cliente, estes ficarão disponíveis no momento da edição de qualquer fatura do cliente, na rubrica ''descontos'' no topo. Ao contrário dos descontos consecutivos para pagamentos já recebidos, eles serão referidos como linhas negativas no detalhe da fatura e, assim, reduzir o valor total da mesma, antes de deduzir os pagamentos já cobrados. Mas esses descontos NÃO estão associados a uma fatura ou têm um depósito.
  
If you want the PDF to include bank account number or address for check payment (or both), this is what to do:
+
== Resumo ==
# Activate module Bank/Cash.
 
# Create the bank account for your company.
 
# Setup up [[Module Customers Invoices]] by going into menu Setup - Modules - Customers invoices then select into area "Payment modes", the account created at step 2, or address to use for check payments, and validate by clicking on "Modify" button..
 
You can now regenerate your invoice, you will see the bank number or address to use for check payment.
 
  
= Enter payments =
+
Portanto, existem três possibilidades para reduzir o preço de uma fatura:
Payments can be done only on validated invoices.
+
* atribuir um percentual de '''redução''' em determinados produtos / serviços detalhados na fatura, o que definirá efetivamente um ''valor total'' inferior ao normalmente esperado.
  
If a credit note is available, you can use it to reduce the remain to pay.
+
* atribuir ao cliente '''desconto global''', não estiver associado ou tiver um pagamento de fatura, que será adicionado como uma linha de valor negativo reduzirá o 'valor total' da fatura.
  
= Close invoice =
+
* Use uma 'nota de crédito ou depósito' transformada em futuras reduções de pagamentos antecipados recebidos, reduzindo assim o 'saldo a pagar', mas não o valor total da fatura.
An invoice can be validated definitively classified in the state:
 
* Paid (If the sum of payments is greater than or equal to the amount claimed).
 
* Partially paid (If the sum of payments is greater than 0 but strictly less than the amount claimed).
 
* Abandoned (If no payment has occurred).
 
  
= Export invoice =
+
= Geração de PDF, impressão =
Dolibarr provide a generic tool to export your invoices data.
 
For this, you must use the Export assistant you can find in menu '''Tools - New export''' (if [[Module Exports En|Module Exports]] has been enabled).
 
  
See page [[Module Exports En|Module Exports]] for more informations.
+
Quando um documento é gerado, ele é gerado de acordo com o desenho escolhido a partir de uma lista selecionada na Tela Inicial - Configuração - Módulos - Nota Fiscal.
  
= Pre-defined invoices =
+
Se você quiser que o PDF inclua o número da conta bancária ou endereço para pagamento em cheque (ou ambos), faça o seguinte:
In Dolibarr a bill designated as pre-defined is simply an invoice which we will reuse most of the data to issue additional invoices based on this information, thereby saving time to create a new invoice.
+
# Ative o módulo Banco / Caixa.
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# Crie a conta bancária da sua empresa.
 +
# Configure o [[Módulo de Faturas de Clientes]] acessando o menu Configuração - Módulos - Faturas de clientes e selecione na área "Modos de pagamento", a conta criada na etapa 2 ou o endereço a ser usado para pagamentos em cheque e valide clicando em "Botão Modificar"..
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Agora você pode regenerar sua fatura, você verá o número do banco ou endereço para usar para pagamento em cheque.
  
In the case of the implementation of contracts, invoices can be predefined set, corresponding to the recurring elements of the contract. This is very interesting. The only downside, the period specified for each element of the resulting bill covers the entire period of contract. It should relate to the billing month.
+
= Insira os pagamentos =
  
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Os pagamentos podem ser feitos apenas em faturas validadas.
  
= Related videos =
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Se uma nota de crédito estiver disponível, você pode usá-la para reduzir o restante a pagar.
  
== Video on Billing and payments of customer invoice ==
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= Fechar fatura =
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Uma fatura pode ser validada definitivamente classificada no estado:
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* Pago (se a soma dos pagamentos for maior ou igual ao valor reclamado).
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* Parcialmente pago (se a soma dos pagamentos for superior a 0, mas estritamente inferior ao valor reclamado).
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* Abandonado (se nenhum pagamento tiver ocorrido).
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= Exportar fatura =
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Dolibarr fornece uma ferramenta genérica para exportar os dados de suas faturas.
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Para isso, você deve usar o assistente de Exportação que pode ser encontrado no menu '''Ferramentas - Nova exportação''' (se [[Module Exports En | Module Exports]] estiver habilitado).
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Veja a página [[Module Exports En | Module Exports]] para mais informações.
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= Faturas pré-definidas =
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No Dolibarr, uma fatura designada como pré-definida é simplesmente uma fatura que reutilizaremos a maior parte dos dados para emitir faturas adicionais com base nessas informações, economizando tempo para criar uma nova fatura.
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 +
No caso de execução de contratos, as faturas podem ser definidas predefinidas, correspondendo aos elementos recorrentes do contrato. Isto é muito interessante. A única desvantagem é que o período especificado para cada elemento da conta resultante cobre todo o período do contrato. Deve estar relacionado ao mês de faturamento.
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= Vídeos relacionados=
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 +
== Vídeo sobre faturamento e pagamentos de fatura do cliente==
  
 
<youtube width="280">L54ECXnrmLw</youtube>
 
<youtube width="280">L54ECXnrmLw</youtube>
  
== Recuring invoices ==
+
== Faturas recorrentes ==
  
 
<youtube width="280">44VTZafmYvY</youtube>
 
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= Use case examples =
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= Exemplos de casos de uso=
== Deposits ==
+
== Depositos ==
 
{{ExamplesCaseEn
 
{{ExamplesCaseEn
 
|name=UCIN01: Reception of a deposit then final invoice
 
|name=UCIN01: Reception of a deposit then final invoice
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}}&nbsp;
 
}}&nbsp;
  
== Billing and payments ==
+
== Faturamento e pagamentos ==
 
{{ExamplesCaseEn
 
{{ExamplesCaseEn
 
|name=UCIN02: Billing and payment in full
 
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== Solving billing errors  ==
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== Resolvendo erros de faturamento ==
 
{{ExamplesCaseEn
 
{{ExamplesCaseEn
 
|name=UCIN00 Error on the content of an invoice detected after validation.
 
|name=UCIN00 Error on the content of an invoice detected after validation.
Line 234: Line 244:
 
}}&nbsp;
 
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== Predefined invoices ==
+
== Faturas pré-definidas ==
 
{{ExamplesCaseEn
 
{{ExamplesCaseEn
 
|name=UCRIN01: Creating a predefined invoice
 
|name=UCRIN01: Creating a predefined invoice

Revision as of 13:09, 20 October 2021

Invoice
Numero/ID of module 30
User doc. of module This page
Developer doc. of module Module Customers Invoices (developer)

Introdução

O módulo de faturas de clientes pode ser usado para gerenciar faturas de clientes (criar, atualizar, excluir, listar). Cada fatura contém várias linhas de fatura. Este módulo também é usado para criar pagamentos em faturas e tem recursos para gerar documentos para cada fatura em um formato como PDF.

Faturas de fornecedores são gerenciadas no módulo de Faturas de fornecedores.

Instalação

Este módulo está incluído na distribuição Dolibarr, portanto, não há necessidade de instalá-lo.

Configuração

Para usar este módulo, você deve primeiro habilitá-lo usando uma conta de administrador, através da opção de menu "Início - Configuração - Módulos / Aplicações".

Escolha a guia onde o módulo está listado. Em seguida, clique em "Ativar".

O módulo agora está ativado.

Se um ícone de engrenagem aparecer Cog circle.svg no final da linha do módulo, clique nele para acessar a página de configuração específica para o módulo.


A página Configurações de fatura explica como configurar esse módulo.

Criar fatura

Não há contabilidade completa em Dolibarr, no momento. Portanto, você ainda deve usar um pacote de software de contabilidade de terceiros de sua escolha ou usar os serviços de um contador.

No entanto, o Dolibar pode criar faturas de clientes para todos os clientes que você criou anteriormente (consulte Módulo Terceiros).


Você pode criar uma fatura diretamente de um registro de cliente, de um comando incluído no estado "aceito" ou de um contrato de serviço.


Tipos de contas

Se você criar uma fatura a partir de um registro de cliente, poderá escolher 4 tipos de faturas:

  • A "fatura padrão"

Esta é uma conta padrão. Não há pré-requisitos.

  • A "fatura de substituição"

Uma fatura substituta pode refazer uma fatura em que haja erros e nada tenha sido feito antes de qualquer pagamento. Apenas uma fatura de substituição pode ser criada para cada fatura. Ao criar uma fatura de substituição R, você escolhe a fatura F que deseja substituir. Depois que R é criado, não é mais possível realizar ações em F, mesmo que o status da fatura de F não tenha mudado. Se a fatura de substituição R for excluída, a fatura F retomará seu estado original e continuará seu ciclo de vida. Se a fatura de substituição R for validada, o status da fatura de F vai automaticamente para abandonado. O ciclo de vida continua na nota fiscal R.

  • A "nota de crédito"

Você pode criar várias notas de crédito para uma fatura. Uma nota de crédito é uma fatura usada para corrigir (reduzir) uma fatura padrão. O valor de uma nota de crédito pode ser reembolsado ou você pode convertê-lo em um desconto para reduzir o valor devido por um cliente.

  • O "depósito da fatura"

Você pode criar quantos depósitos de fatura forem necessários. Eles serão então usados ​​para reduzir o valor de outras faturas.


Procedimento

Uma vez criada uma fatura (em modo de rascunho), você deve incluir, na fatura, produtos ou serviços já definidos no Dolibarr ou pode inserir diretamente o título, a taxa de IVA, o preço unitário. Para cada linha da fatura, você também pode definir um valor e, possivelmente, um desconto relativo (porcentagem).

Assim que a fatura estiver pronta, você precisa confirmá-la. Observe que esta operação é irreversível.

Ao lançar a fatura, um número de fatura é atribuído de acordo com o esquema de numeração que você escolheu na configuração do módulo Faturas.

Se um erro for detectado após a validação da fatura, ele fará uma fatura substituta ou uma nota de crédito.


Regra de cálculo de impostos

Selo de receita

  • SAlguns países (como a Tunísia) devem incluir um selo de receita (um valor fixo para cada fatura produzida). Uma lista de países e valores em questão são definidos na tabela do dicionário Table_llx_c_revenuestamp. Caso o país de sua empresa esteja incluído nesta lista, um novo campo “Selo da receita” aparecerá nas telas e documentos das notas fiscais.

Reduzir o valor total / manter o valor a pagar

É possível reduzir o valor total e / ou o saldo a pagar em uma fatura, mas deve-se fazer uma distinção entre desconto e redução, embora os dois termos estejam um tanto amalgamados em alguns lugares.

Redução

Uma 'redução' é uma redução relativa (porcentagem) do preço de venda de um ou mais produtos ou serviços detalhados na fatura. Esta redução deve ser definida linha a linha durante a edição da fatura e estar entre 0% e 100% (a porcentagem de desconto é então substituída pelas palavras disponível.

Desconto

Um 'desconto' é uma redução do preço total da fatura. Pode ser definido de duas formas consoante se trate ou não de uma outra fatura, ou seja, de um pagamento já recebido ou não.

Desconto associado ao pagamento já recebido

Contas e pagamento de contas, pagamentos concedidos já recebidos, podem ser convertidos em redução futura (aliás, notamos o borramento de desconto e reduzido). Neste caso, a redução, uma vez atribuída à fatura atual através da seção Abatimentos, é mencionada na parte inferior do documento como uma referência aos adiantamentos em questão, que são obviamente o valor total da fatura para especificar o saldo devedor. Este desconto NÃO é mencionado como uma linha nos detalhes da fatura.

Não associado a uma entrega de pagamento já recebido

Também é possível definir um desconto que não esteja relacionado a um pagamento já recebido. Neste caso, aceda ao registo do cliente, separador cliente, e defina ou fixe os descontos (montante) ou relativo (percentagem) atribuídos a esse cliente e porquê (compensação por gesto comercial por atraso na entrega, etc.). Uma vez os abatimentos concedidos ao cliente, estes ficarão disponíveis no momento da edição de qualquer fatura do cliente, na rubrica descontos no topo. Ao contrário dos descontos consecutivos para pagamentos já recebidos, eles serão referidos como linhas negativas no detalhe da fatura e, assim, reduzir o valor total da mesma, antes de deduzir os pagamentos já cobrados. Mas esses descontos NÃO estão associados a uma fatura ou têm um depósito.

Resumo

Portanto, existem três possibilidades para reduzir o preço de uma fatura:

  • atribuir um percentual de redução em determinados produtos / serviços detalhados na fatura, o que definirá efetivamente um valor total inferior ao normalmente esperado.
  • atribuir ao cliente desconto global, não estiver associado ou tiver um pagamento de fatura, que será adicionado como uma linha de valor negativo reduzirá o 'valor total' da fatura.
  • Use uma 'nota de crédito ou depósito' transformada em futuras reduções de pagamentos antecipados recebidos, reduzindo assim o 'saldo a pagar', mas não o valor total da fatura.

Geração de PDF, impressão

Quando um documento é gerado, ele é gerado de acordo com o desenho escolhido a partir de uma lista selecionada na Tela Inicial - Configuração - Módulos - Nota Fiscal.

Se você quiser que o PDF inclua o número da conta bancária ou endereço para pagamento em cheque (ou ambos), faça o seguinte:

  1. Ative o módulo Banco / Caixa.
  2. Crie a conta bancária da sua empresa.
  3. Configure o Módulo de Faturas de Clientes acessando o menu Configuração - Módulos - Faturas de clientes e selecione na área "Modos de pagamento", a conta criada na etapa 2 ou o endereço a ser usado para pagamentos em cheque e valide clicando em "Botão Modificar"..

Agora você pode regenerar sua fatura, você verá o número do banco ou endereço para usar para pagamento em cheque.

Insira os pagamentos

Os pagamentos podem ser feitos apenas em faturas validadas.

Se uma nota de crédito estiver disponível, você pode usá-la para reduzir o restante a pagar.

Fechar fatura

Uma fatura pode ser validada definitivamente classificada no estado:

  • Pago (se a soma dos pagamentos for maior ou igual ao valor reclamado).
  • Parcialmente pago (se a soma dos pagamentos for superior a 0, mas estritamente inferior ao valor reclamado).
  • Abandonado (se nenhum pagamento tiver ocorrido).

Exportar fatura

Dolibarr fornece uma ferramenta genérica para exportar os dados de suas faturas. Para isso, você deve usar o assistente de Exportação que pode ser encontrado no menu Ferramentas - Nova exportação (se Module Exports estiver habilitado).

Veja a página Module Exports para mais informações.

Faturas pré-definidas

No Dolibarr, uma fatura designada como pré-definida é simplesmente uma fatura que reutilizaremos a maior parte dos dados para emitir faturas adicionais com base nessas informações, economizando tempo para criar uma nova fatura.

No caso de execução de contratos, as faturas podem ser definidas predefinidas, correspondendo aos elementos recorrentes do contrato. Isto é muito interessante. A única desvantagem é que o período especificado para cada elemento da conta resultante cobre todo o período do contrato. Deve estar relacionado ao mês de faturamento.


Vídeos relacionados

Vídeo sobre faturamento e pagamentos de fatura do cliente

Faturas recorrentes


Exemplos de casos de uso

Depositos

UCIN01: Reception of a deposit then final invoice
Situation Reception of a deposit then final invoice
Actions I entered a deposit invoice for the amount received (and not for total amount to pay). I input payment received. Then I convert this invoice into a future reduction.

Later, I create the complete invoice (but i can also do it before the deposit). I add into complete invoice the reduction. This reduce the remain to pay. I send or resend the entire invoice generated indicating that a deposit has been received.

 

Faturamento e pagamentos

UCIN02: Billing and payment in full
Situation I created an invoice. I receive full payment.
Actions I take all the payment on the invoice. The balance goes to 0. I can sort the invoices paid.
UCIN03: Billing and higher payment received
Situation I created an invoice. I get a payment exceeds the amount claimed.
Actions I enter the amount received. I closed the bill to the state pays. I have created one of the overpayment.
UCIN04: Billing and payment in full and returned product
Situation I created an invoice. I receive full payment. I entered and the balance becomes 0. I closed the bill to the state pays. Later, I received a return of product due to legal withdrawal.
Actions I create a invoice with type "credit note" to correct original invoice.

This credit can be converted to reduce the next bill or refunded money.

UCIN05: Billing and payment in full and on product error detected
Situation I created an invoice. I receive full payment. I entered and the balance becomes 0. I closed the bill to the state pays. Later, I discovered an error in product.
Actions I create a invoice with type "credit note" to correct original invoice.

I convert this credit note into discount. I create a new invoice with the correct product. I'm joining in to have this new bill. Eventually if I use the stock, I corrected the stock in hand.

UCIN06: Billing and payment for partial advance (discount)
Situation I created an invoice. I receive a payment of the invoice amount less a discount granted for early payment.
Actions I received before the payment of the value received. I file the bills paid and partly because the information "Lack is a discount.
UCIN07: billing and payment, partial or no return and then wait and product defect or error correction tolerable
Situation I created an invoice. If I get a partial payment, I know. I get a return of some products (Revocation of client) or not getting more pennies missing. Optionally, the client waits for a credit pay the late bill.
Actions I submitted a credit on the bill. I send the credit. Then I have to convert this reduction to the customer. I know eventually the result of payments received. Eventually I include having the list of payments invoice (otherwise it will be included in another bill). I fill the bill in the state Paid.
UCIN08: Billing and partial payment for deadbeat
Situation I created an invoice. I get a partial payment, I know. After a long wait, after payment is received and abandon all hope.
Actions I fill the bill in the state Paid partial information and the reason bad payer.
UCIN09: Billing and received no payment for deadbeat
Situation I created an invoice. After a long wait, after payment is received and not abandon all hope.
Actions I file the bill in the state Abandoned and informs the reason bad payer.

 

Resolvendo erros de faturamento

UCIN00 Error on the content of an invoice detected after validation.
Situation I created an invoice. I valid. I realize the error on the contents (amount, description) after validation (see use case UCIN10 on error on client).
Actions I close the invoice to abandoned with comment 'Other' (not necessary as this will be done automatically by next step). I create a new invoice by choosing replacement invoice and by selecting the invoice to replace.
UCIN10a: Error detected on the client after validation but before payment
Situation I created an invoice. I valid. I realized that the invoice has been created on the wrong client.
Actions I fill the bill dropped to the ground 'Other' and I fill the ground "before failure on bad customer". I created a new bill on the right customer.
UCIN10b: Error on the client (or invoice before 2 times) detected after sending invoice but before payment
Situation I created an invoice. I validate and send the client. I realized that the invoice has been created on the wrong customer or invoice in duplicate with another already sent.
Actions I create a credit invoice that has not yet paid the amount exact opposite. I have to convert the discount. The invoice is found to have "treated", I can send it to the customer if I wish. I returned on the card bill in error and I apply the discount after having. On the becomes zero and I Paid in full Class (payoff of 0). That the client has not received or the original invoice, the latter was canceled and closed by the credit. I reprocessed the invoice to the right customer.
UCIN10c: Error on the client spelling detected after payment
Situation I created an invoice to the client X. I validated it. I add payments and set the bills paid. I realized that the invoice has been created with the wrong spelling and the client asks me about the credit note (for old name X and an invoice for new name Y).
Actions I create a credit note with all the lines in reverse. I transform it into reduction. The credit note is now "used" for customer X. I edit the customer record to correct X into Y. I create the new bill on the new client Y including all lines. I valid. I include the credit note. The balance then goes to 0 (none of). I can classify the new invoice paid without recourse to other regulations (the customer has already paid).

 

Faturas pré-definidas

UCRIN01: Creating a predefined invoice
Situation I want to create a predefined invoice
Actions It is not possible to create a recurring invoice directly. It must be a draft standard invoice that is subsequently converted. So take a look at next use case.


UCRIN02: Transformation of an invoice into a recurring invoice'
Situation Transformation of an invoice into a recurring invoice
Actions I open or create a draft invoice. I click on the "Convert to predefined". I enter a title (eg "Last Updated quarterly") and possibly a note, which might be an explanation of the reason for the repetition of this bill. My bill is now a recurring invoice. This will be visible only if I request the display of recurring bills or I create a new invoice.
UCRIN03: Using a predefined bill to create a new invoice
Situation Using a predefined bill to create a new invoice
Actions I create a new invoice ( "Create invoice"), and I'm using the selection box at bottom of page to select the Recurring Billing I want to use as a template (template).My new invoice is pre-filled, the modifications are minor.