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Mahnwesen: Difference between revisions
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(Aktualisierung auf Modulversion 2.22.004, Kompatibilität V21 bis V22, Funktionsumfang ergänzt) Tag: 2017 source edit |
m (Absätze bearbeitet) Tag: 2017 source edit |
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Herausgeber/Lizenz: '''Basix IT GmbH / GPL-v3''' | Herausgeber/Lizenz: '''Basix IT GmbH / GPL-v3''' | ||
Sprache der Benutzeroberfläche: '''deutsch / german''' | Sprache der Benutzeroberfläche: '''deutsch / german''' | ||
Modulversion: '''2.22.004''' (Stand 22.05.2026) | Modulversion: '''2.22.004''' (Stand 22.05.2026) | ||
Kompatibilität: '''Dolibarr V21 bis V22''' | Kompatibilität: '''Dolibarr V21 bis V22''' | ||
Bezug: über Basix IT (dolibarr@basix.de), Bereitstellung im Rahmen von DigiBasiX-Umgebungen | Bezug: über Basix IT (dolibarr@basix.de), Bereitstellung im Rahmen von DigiBasiX-Umgebungen | ||
Hilfe/Support: '''dolibarr@basix.de''' | Hilfe/Support: '''dolibarr@basix.de''' | ||
=Allgemein= | =Allgemein= | ||
Das Modul ergänzt Dolibarr um ein Mahnwesen für überfällige Kundenrechnungen. Es stellt eine | Das Modul ergänzt Dolibarr um ein Mahnwesen für überfällige Kundenrechnungen. Es stellt eine | ||
vorgefilterte Übersicht aller Rechnungen bereit, deren Fälligkeitsdatum erreicht oder | vorgefilterte Übersicht aller Rechnungen bereit, deren Fälligkeitsdatum erreicht oder | ||
überschritten ist, und dokumentiert je Rechnung die bisher versendeten Mahnstufen. | überschritten ist, und dokumentiert je Rechnung die bisher versendeten Mahnstufen. | ||
Einführung, Betrieb und Support erfolgen über Basix IT, typischerweise im Rahmen von DigiBasiX- | Einführung, Betrieb und Support erfolgen über Basix IT, typischerweise im Rahmen von DigiBasiX- | ||
Umgebungen. | Umgebungen. | ||
Unterstützt werden drei Mahnstufen. Mahnungen können einzeln aus einer Rechnung heraus oder über | Unterstützt werden drei Mahnstufen. Mahnungen können einzeln aus einer Rechnung heraus oder über | ||
Massenaktionen für mehrere Rechnungen gleichzeitig erzeugt werden. Die Ausgabe erfolgt als PDF | Massenaktionen für mehrere Rechnungen gleichzeitig erzeugt werden. Die Ausgabe erfolgt als PDF | ||
zum Versand per E-Mail oder Post. Der Inhalt wird über ODT-Vorlagen und Textvorlagen mit | zum Versand per E-Mail oder Post. Der Inhalt wird über ODT-Vorlagen und Textvorlagen mit | ||
Platzhaltern erzeugt, die je nach Mahnstufe unterschiedlich belegt werden. | Platzhaltern erzeugt, die je nach Mahnstufe unterschiedlich belegt werden. | ||
=Installation= | =Installation= | ||
* Menü "Startseite" | * Menü "Startseite" | ||
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* Reiter "Externe Anwendungen bereitstellen/installieren" | * Reiter "Externe Anwendungen bereitstellen/installieren" | ||
* ZIP-Datei des Moduls auswählen und hochladen | * ZIP-Datei des Moduls auswählen und hochladen | ||
Das Modul erscheint danach in der Modulübersicht und kann dort aktiviert werden. | Das Modul erscheint danach in der Modulübersicht und kann dort aktiviert werden. | ||
Bei Installationen ohne Upload-Möglichkeit kann das Archiv alternativ im Dolibarr- | Bei Installationen ohne Upload-Möglichkeit kann das Archiv alternativ im Dolibarr- | ||
Stammverzeichnis entpackt werden. | Stammverzeichnis entpackt werden. | ||
=Konfiguration= | =Konfiguration= | ||
Nach der Aktivierung stehen die Einstellungen des Moduls über das Zahnrad-Symbol in der | Nach der Aktivierung stehen die Einstellungen des Moduls über das Zahnrad-Symbol in der | ||
Modulübersicht zur Verfügung. Dort werden die Textvorlagen und die ODT-Vorlagen je Mahnstufe | Modulübersicht zur Verfügung. Dort werden die Textvorlagen und die ODT-Vorlagen je Mahnstufe | ||
hinterlegt. | hinterlegt. | ||
=Nutzung= | =Nutzung= | ||
Über den Menüpunkt "Mahnungen" wird die Liste der fälligen und überfälligen Rechnungen geöffnet. | Über den Menüpunkt "Mahnungen" wird die Liste der fälligen und überfälligen Rechnungen geöffnet. | ||
Von dort lassen sich Mahnungen einzeln oder als Massenaktion erzeugen. Zu jeder Rechnung ist die | Von dort lassen sich Mahnungen einzeln oder als Massenaktion erzeugen. Zu jeder Rechnung ist die | ||
zuletzt erreichte Mahnstufe ersichtlich. | zuletzt erreichte Mahnstufe ersichtlich. | ||
Aus einer geöffneten fälligen Rechnung heraus kann eine Mahnung ebenfalls direkt erzeugt und | Aus einer geöffneten fälligen Rechnung heraus kann eine Mahnung ebenfalls direkt erzeugt und | ||
versendet werden. Vor dem Versand lassen sich Empfänger, Betreff und Text prüfen und anpassen. | versendet werden. Vor dem Versand lassen sich Empfänger, Betreff und Text prüfen und anpassen. | ||