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→Utilisation mobile
(Ajout d'une section App mobile) |
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===Tiers / Contacts / Projets=== | ===Tiers / Contacts / Projets=== | ||
La création rapide disponible dans Dolibarr a été enrichie pour faciliter la saisie commerciale. | |||
*Les catégories peuvent être sélectionnées directement depuis le formulaire. | |||
*Lors de la création d'un tiers, un lien permet de rechercher rapidement un tiers par SIRET. | |||
*Les informations de géolocalisation des adresses sont exploitées grâce aux colonnes latitude et longitude. | |||
<gallery widths="800" heights="400"> | <gallery widths="800" heights="400"> | ||
File:Easycrm.png|Une fois ReedCRM et Saturne installés, il vous suffit de vous rendre dans l'onglet du module (1) puis dans ajout rapide (2.) Ici vous pourrez créer rapidement des tiers, contacts et projets. | File:Easycrm.png|Une fois ReedCRM et Saturne installés, il vous suffit de vous rendre dans l'onglet du module (1) puis dans ajout rapide (2.) Ici vous pourrez créer rapidement des tiers, contacts et projets. | ||
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===Événements=== | ===Événements=== | ||
<gallery widths="800" heights="400"> | |||
*Les événements peuvent être ouverts dans une modale, sans quitter la page courante. | |||
*Le statut d'opportunité par défaut peut être renseigné lors de la création d'un événement. | |||
*Le pourcentage d'opportunité peut également être renseigné à la création. | |||
*Un utilisateur peut être assigné aux rappels. | |||
[[File:Ajout d'evenement rapide.png|left|thumb|1200x1200px]] | |||
<br /><gallery widths="800" heights="400"> | |||
File:Fonctionsavances2.png|Vous trouverez un bouton "Ajout rapide d'évènements" sur les pages Projets et Client | File:Fonctionsavances2.png|Vous trouverez un bouton "Ajout rapide d'évènements" sur les pages Projets et Client | ||
</gallery> | </gallery> | ||
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</gallery> | </gallery> | ||
<br /> | |||
==Vue carte== | ==Vue carte== | ||
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==Liste des projets optimisée== | ==Liste des projets optimisée== | ||
La liste des projets dans Dolibarr a été enrichie avec de nouvelles colonnes et une mise en forme améliorée afin de rendre le suivi commercial plus lisible. | |||
====Pourcentage et origine d'opportunité==== | |||
Depuis Dolibarr, les opportunités peuvent être suivies avec un pourcentage de probabilité. | |||
*Le champ de pourcentage d'opportunité permet d'indiquer le niveau d'avancement commercial d'un projet. | |||
*L'origine de l'opportunité peut être affichée sur la fiche projet, avec son logo lorsqu'il est disponible. | |||
*Le site web peut également être renseigné sur les opportunités. | |||
ReedCRM optimise le tableau des opportunités/projets pour améliorer l'efficacité des commerciaux. | ==== Historique des relances ==== | ||
*Le bloc de relance est disponible sur les fiches tiers et les fiches propositions commerciales. | |||
*Un historique de relance peut être affiché au survol du badge de relance commerciale. | |||
*Les boutons de relance utilisent des couleurs plus lisibles, adaptées aux utilisateurs daltoniens. | |||
[[File:Opportunités.png|none|thumb|1200x1200px]] | |||
ReedCRM optimise le tableau des opportunités/projets pour améliorer l'efficacité des commerciaux. | |||
===Ajout rapide de relance=== | ===Ajout rapide de relance=== | ||
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[[File:Configuration des ajouts rapides via l'api.png|frameless|800x800px]] | [[File:Configuration des ajouts rapides via l'api.png|frameless|800x800px]] | ||
= App mobile = | =App mobile= | ||
== Dashboard == | == Utilisation == | ||
Cliquer sur l'onglet App | |||
'''Note''' : Pensez à approuver la géolocalisation. Lorsque vous ajoutez un projet, un emplacement se créer sur la carte de prospection. | |||
[[File:Onglet App.png|left|thumb]] | |||
<br /> | |||
==Dashboard== | |||
===Statistiques des opportunités=== | ===Statistiques des opportunités=== | ||
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*Les statistiques sont calculées sur les jours ouvrés afin de se concentrer sur la semaine de travail. | *Les statistiques sont calculées sur les jours ouvrés afin de se concentrer sur la semaine de travail. | ||
*Les plages de probabilité d'opportunité permettent de distinguer les opportunités faibles, intermédiaires et fortes. | *Les plages de probabilité d'opportunité permettent de distinguer les opportunités faibles, intermédiaires et fortes. | ||
[[File:Dashboard APP.png|left|thumb]] | |||