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Module Projets: Difference between revisions
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→Tâche et contact: traduction de la page GB: ajout des possibilités du module + qq corrections de coquilles
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=Introduction= | =Introduction= | ||
Les projets peuvent être utilisés pour différents | Les projets peuvent être utilisés pour différents usages: | ||
*Pour suivre des opportunités | *Pour suivre des opportunités | ||
*Pour suivre des tâches à réaliser et éventuellement saisir du | *Pour suivre des tâches à réaliser et éventuellement saisir du temps passé | ||
*Pour suivre l'organisation d'un événement. | *Pour suivre l'organisation d'un événement. | ||
*Ou toute combinaison des points précédents. | *Ou toute combinaison des points précédents. | ||
Dans tous les cas, | Dans tous les cas, lLes projets peuvent être utilisés pour des projets internes ou des projets liés à différents objets Dolibarr tels que des [[Module Propositions commerciales|propositions commerciales]], des [[Module Commandes Clients|commandes]] ou des [[Module Factures Clients|factures]], etc. | ||
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=Installation= | =Installation= | ||
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=Définitions= | =Définitions= | ||
Avant d'aller plus loin sur l'utilisation du module Projet, vous pouvez vous familiariser avec les termes de : Événements / Tâches / Journaux. Ces notions, souvent confondues, ont des vocations différentes, aussi il est important de se familiariser avec ces termes admis dans la plupart des logiciels. Pour cela, leur définition est donnée sur la page [[EvenementTacheJournal|Événements Tâches Journaux]] | Avant d'aller plus loin sur l'utilisation du module Projet, vous pouvez vous familiariser avec les termes de<span> </span>: Événements / Tâches / Journaux. Ces notions, souvent confondues, ont des vocations différentes, aussi il est important de se familiariser avec ces termes admis dans la plupart des logiciels. Pour cela, leur définition est donnée sur la page [[EvenementTacheJournal|Événements Tâches Journaux]] | ||
== Possibilités de ce module == | |||
=== Ce que ce module permet === | |||
* définir un statut d'Opprotunité et une rpobablilité sur le projet est un lead commercial. | |||
* gérer des projets sous forme de tâches hiérarchiques | |||
* définir des projets internes ou externes (avec un client) | |||
* allouer des utilisateurs internes ou externes sur les tâches | |||
* partager les projets avec certains utilisateurs, chacun ayant sa vue des tâches et des projets (cloisonnement) | |||
* suivre le temps passé sur une tâche par les utilisateurs | |||
* générer des factures basées sur le temps passé | |||
* faire le lien avec les devis, commandes, factures liées au projet | |||
* définir des attributs supplémentaires (via le menu configuration) | |||
* utiliser des modèles de documents pour les rapports de projets et tâches | |||
=== Ce que ce module ne peut pas faire === | |||
* Il ne permet pas de faire des planning automatiques basés sur la disponbiilité des utilisateurs | |||
* Il ne calcule aucun chemin critique | |||
* La vue Gantt n'est que de l'affichage | |||
* Il n'y a pas de dépendances entre les tâches (v19) | |||
=Règles métiers et Workflow= | =Règles métiers et Workflow= | ||
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[[File:ProjetPermissions.png|200px]] | [[File:ProjetPermissions.png|200px]] | ||
Le tableau suivant résume les actions possibles en fonction des éléments suivants : | Le tableau suivant résume les actions possibles en fonction des éléments suivants<span> </span>: | ||
*des permissions définies pour l'utilisateur | *des permissions définies pour l'utilisateur | ||
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*Une tâche peut être créée sous le projet ou sous une autre tâche du projet. | *Une tâche peut être créée sous le projet ou sous une autre tâche du projet. | ||
===== | ====='''Tâche et contact'''===== | ||
*l'assignation d'une ou plusieurs tache(s) à un contact se | *l'assignation d'une ou plusieurs tache(s) à un contact peut se faire par choix sur un tableau pop-up au moment d'ajouter les contacts au projet, c'est pourquoi il est préférable de définir les taches avant d'intégrer des contacts au projet (v19). Il peut aussi se faire tâche par tâche. | ||
*les contacts assignés à un projet doivent être définis au préalable dans l'onglet respectif d'un tiers (un tiers sans contact ne peut être assignataire d'une tache) (v15) | *les contacts assignés à un projet doivent être définis au préalable dans l'onglet respectif d'un tiers (un tiers sans contact ne peut être assignataire d'une tache) (v15) | ||
*une attribution de tache à un contact "externe" au projet est impossible (v15) | *une attribution de tache à un contact "externe" au projet est impossible (v15) | ||
==Supprimer un projet== | ==Supprimer un projet== | ||
Pour supprimer une projet, se rendre sur l'onglet projet et cliquer sur le bouton SUPPRIMER. | |||
==Supprimer une | ==Supprimer une tâche== | ||
Pour supprimer une tâche, se rendre sur la tâche et cliquer sur le bouton SUPPRIMER. | Pour supprimer une tâche, se rendre sur la tâche et cliquer sur le bouton SUPPRIMER. | ||