Draft:Video Presentation (Dolibarr features) - Membership management: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search

Draft:Video Presentation (Dolibarr features) - Membership management (view source)

Revision as of 21:32, 1 April 2021

2,735 bytes added ,  5 years ago
→‎Storyboard for Membership Module
VisualWikitext
Line 549: Line 549:
|-
|-
|Specify if subscription is required and if voting is allowed. Duration defines the membership duration.
|Specify if subscription is required and if voting is allowed. Duration defines the membership duration.
|
|Geef aan of een abonnement verplicht is en of stemmen is toegestaan. De duur geeft de looptijd van het abonnement aan.
|-
|-
|Coming back to the member creation process, provide personal details such as the member’s name and address.
|Coming back to the member creation process, provide personal details such as the member’s name and address.


Click on the button to create the member.
Click on the button to create the member.
|
|Wanneer we teruggaan naar het aanmaken van een nieuw lid, kunnen we persoonlijke informatie opgeven zoals de naam en het adres van het lid. Click op Creeer op het nieuwe lid aan te maken.
|-
|-
|Once created, the member is in the Draft status. Click on the “Validate” button to validate the member.
|Once created, the member is in the Draft status. Click on the “Validate” button to validate the member.
|
|Als het lid is aangemaakt bevindt het lid zich in de concept status. Klik op Valideer om het lid te valideren als definitief nieuw lid.
|-
|-
|The status now changes to “Validated and awaiting subscription”.
|The status now changes to “Validated and awaiting subscription”.
|
|De status verandert nu naar "Gevalideerd en in afwachting van abonnement".
|-
|-
|'''Adding a Subscription for the Member'''
|'''Adding a Subscription for the Member'''
|'''Een abonnement voor een lid aanmaken'''
|'''Een abonnement voor een lid toevoegen'''
|-
|-
|Click on the “Subscriptions” tab and click on the appropriate button to create a subscription.
|Click on the “Subscriptions” tab and click on the appropriate button to create a subscription.
|
|Klik op het abonnementen tab en klik op de daartoe bestemde knop om een abonnement aan te maken.
|-
|-
|Choose the subscription start and end dates and enter the subscription amount. Choose the appropriate complementary action.
|Choose the subscription start and end dates and enter the subscription amount. Choose the appropriate complementary action.
|
|Kies de start van het abonnement en de einddatum en voer het abonnementsgeld in. Kies de aanvullende actie.
|-
|-
|Note that if the member is linked to a third party, the invoice options can be chosen for the subscription transaction.
|Note that if the member is linked to a third party, the invoice options can be chosen for the subscription transaction.
|
|Merk op dat wanneer een lid is gekoppeld aan een relatie, the factuuropties beschikbaar zijn voor een abonnements transactie.
|-
|-
|Otherwise, you can enter the relevant payment information to capture the payment details for the subscription transaction.
|Otherwise, you can enter the relevant payment information to capture the payment details for the subscription transaction.
|
|Wanneer het geen relatie is, kun je de relevante betaal informatie opnemen voor een abonnementsbetaling.
|-
|-
|New members can also self-register and self-subscribe using the public self-subscription page.
|New members can also self-register and self-subscribe using the public self-subscription page.
|
|Nieuwe leden kunnen ook zichzelf registreren en abonneneren via de publieke abonneerpagina.
|-
|-
|If you have enabled an online payment module like Stripe or Paypal, you can setup the application so that the user will be able to make the subscription payment just after the registration. The member and the subscription will be automatically recorded and the user will receive an email. The invoice can also be automatically attached to the email.
|If you have enabled an online payment module like Stripe or Paypal, you can setup the application so that the user will be able to make the subscription payment just after the registration. The member and the subscription will be automatically recorded and the user will receive an email. The invoice can also be automatically attached to the email.
|
|Als je een online betaalmodule hebt gekoppeld zoals Stripe of Paypal, kun je het zo instellen dat het lid de betaling voor het abonnement meteen na de registratie kan uitvoeren. Het nieuwe lid met abonnement worden automatisch vastgelegd en het lid ontvang een email. De factuur kan ook automatisch worden gekoppeld aan de email.
|-
|-
|'''Module Features'''
|'''Module Features'''
Line 587: Line 587:
|-
|-
|You can upload any files for a particular member by using the appropriate menu.
|You can upload any files for a particular member by using the appropriate menu.
|
|Je kunt bestanden uploaden voor een specifiek lid in de tab voor gekoppelde bestanden.
|-
|-
|The Events and Agenda tab captures all the events related to the member.
|The Events and Agenda tab captures all the events related to the member.
|
|De gebeurtenissen en agenda tab houdt netjes alle gebeurtenissen bij van het lid.
|-
|-
|If you wish to terminate the member, click on the appropriate button.
|If you wish to terminate the member, click on the appropriate button.
|
|Wanneer je een lid wilt beëindigen, klik dan op de beeindig knop.
|-
|-
|Click on the “List” menu to list all the members.
|Click on the “List” menu to list all the members.
|
|Via het menu lijstoverzicht kunnen alle leden worden bekeken.
|-
|-
|The list views are also available based on the member status such as “Draft”, “Validated”, “Without Subscription”, “Up to date”, “Out of date” and “Terminated”.
|The list views are also available based on the member status such as “Draft”, “Validated”, “Without Subscription”, “Up to date”, “Out of date” and “Terminated”.
|
|De lijstwerergave is gebaseerd op de verschillende statussen van een lid, zoalas concept, gevalideerd, zonder abonnement, up to date, verlopen en beëindigd.
|-
|-
|“Statistics” provides a birds-eye-view of all members and member subscriptions.
|“Statistics” provides a birds-eye-view of all members and member subscriptions.
Line 605: Line 605:
|-
|-
|You can generate business cards for all members or specific members from the appropriate menu.
|You can generate business cards for all members or specific members from the appropriate menu.
|
|Het is mogelijk om visitekaartjes aan te maken voor alle leden of specifieke leden via het overeenkomende menu.
|-
|-
|Choose a format and click on the button to generate the appropriate business cards in the PDF format, which can them be sent for printing.
|Choose a format and click on the button to generate the appropriate business cards in the PDF format, which can them be sent for printing.
|
|Kiez hierbij het formaat en klik op de knop om de betreffende visitekaartjes in PDF formaat aan te maken, die vervolgens naar de printer kunnen worden gestuurd.
|-
|-
|Use the “Tags” menu to categorize members based on tags.
|Use the “Tags” menu to categorize members based on tags.
|
|Gebruik het Label menu om leden in te delen naar verschillende categorieën.
|-
|-
|You can create your own custom tags and map members to those tags.
|You can create your own custom tags and map members to those tags.
|
|Je kunt je eigen labels maken en deze toekennen aan leden.
|-
|-
|'''Renewal of subscription'''
|'''Renewal of subscription'''
Line 620: Line 620:
|-
|-
|Enable the module Scheduled Task, so that an automated task will be run every day to send email reminders to members whose subscription has expired and needs to be renewed.
|Enable the module Scheduled Task, so that an automated task will be run every day to send email reminders to members whose subscription has expired and needs to be renewed.
|
|Zet de Geplande taken module aan zodat dagelijks een automatische taak zal starten om herinneringen te sturen aan leden wiens abonnement is verlopen en moet worden verlengd.
|-
|-
|If you have enabled a payment module like Stripe or Paypal, you can also add a payment link by editing the email template configured for the renewal reminder email.
|If you have enabled a payment module like Stripe or Paypal, you can also add a payment link by editing the email template configured for the renewal reminder email.
|
|Als je een betaalmodule als Stripe of Paypal geactiveerd hebt, kun je ook een betaallink opnemen in de email template die je geconfigureerd hebt  voor de herinneringsmail.
|-
|-
|So, the member will be able to make the payment by clicking on the link in the email, and the subscription and invoice will be automatically generated and recorded.
|So, the member will be able to make the payment by clicking on the link in the email, and the subscription and invoice will be automatically generated and recorded.
|
|Op die manier kan het lid een betaling maken door te klikken op de link in de email. Vervolgens wordt automatisch het abonnement en de factuur aangemaakt en opgeslagen.
|-
|-
|There are also plenty of other features that can be enabled from the module setup such as email templates and the link for the public self-registration and self-subscription page.
|There are also plenty of other features that can be enabled from the module setup such as email templates and the link for the public self-registration and self-subscription page.
|Er zijn een heleboel andere functies die kunnen worden geactiveerd via de setup zoals email templates beheren en een link voor de publieke pagina voor in- en uitschrijven.  
|Er zijn een heleboel andere functies die kunnen worden geactiveerd via de setup zoals email templates beheren en een link voor de publieke pagina voor in- en uitschrijven.
|-
|-
|You can also add your own custom fields and define default values or mandatory fields.
|You can also add your own custom fields and define default values or mandatory fields.
Dolisupport
47

edits

Retrieved from "https://wiki.dolibarr.org/index.php/Special:MobileDiff/50263"

Navigation menu