Draft:Video Presentation (Dolibarr features) - Expense Reports: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search

Draft:Video Presentation (Dolibarr features) - Expense Reports (view source)

Revision as of 22:05, 29 January 2021

6,814 bytes added ,  5 years ago
no edit summary
VisualWikitext
No edit summary
No edit summary
Line 319: Line 319:
|Thank you for watching this video  tutorial. Visit www.dolibarr.org to learn more.
|Thank you for watching this video  tutorial. Visit www.dolibarr.org to learn more.
|Vielen Dank, dass Sie sich dieses  Video-Tutorial angesehen haben. Besuchen Sie www.dolibarr.org, um mehr zu erfahren.
|Vielen Dank, dass Sie sich dieses  Video-Tutorial angesehen haben. Besuchen Sie www.dolibarr.org, um mehr zu erfahren.
|}
'''DutchTranslation'''
<br />
{| class="wikitable"
|'''SNO'''
|'''English Text'''
|'''Translation in the Dutch Language'''
|-
|1
|Welcome to this video tutorial about the Dolibarr ERP and CRM  system. In this video, we will look at how to use Expense reports in  Dolibarr.
|Welkom bij deze video tutorial van het Dolibarr ERP en CRM systeem. In deze video laten we zien hoe de module 'Onkostendeclaraties' werkt.
|-
|2
|Prerequisites
|Voorbereiding
|-
|3
|Activate the module Expense Report from menu Home -> Setup  -> Modules
|Activeer de module Onkostendecalraties in het menu Home->Setup->Modules
|-
|4
|Grant permission on the modules for  your users. For more advanced information on how to setup permissions to  users, you can watch our video "Users, Groups and Permissions"
|Wijs de rechten op de modules toe aan uw gebruikers. Voor meer informatie over het toezijwen van rechten  voor de gebruikers, kun je de video 'Gebruikers & groepen' bekijken.
|-
|5
|Creating an Expense Report
|Onkostendeclaratie aanmaken
|-
|6
|Expense reports are available under the  HRM menu and are a key tool for capturing project expenses.
|De module onkostendeclaraties is beschikbaar onder het HRM menu en is het belangrijkste middel voor het vastleggen van onkosten voor een project.
|-
|7
|Expense reports can be created by  clicking on the "New" menu. The menu option is available as long as  the user has the appropriate permission to create expense reports.
|Onkostendeclaraites kunnen worden gemaakt door te klikken op 'Nieuw' in het menu. De menu optie is beschikbaar als aan de gebruiker deze rechten zijn toegekend om onkostendeclaraties te maken.
|-
|8
|Provide a start date and end date  for the expense report.
|Geef een start en einddatum aan voor de onkostendeclaratie.
|-
|9
|If you are a supervisor or  administrator, you will be able to choose a user who is your subordinate, if  not, user is automatically filled to yourself.
|Wanneer je een leidinggevende bent of beheerder, kun je een ondergeschikte medewerker slecteren. Als je dat niet selecteert, zal het systeem jezelf als gebruiker aanmerken.
|-
|10
|You also need to choose the user who  is responsible for approving the expense report. For employees, it will be  automatically set to the supervisor of the user.
|Vervolgens kun je aangeven welke gebruiker verantwoordelijk is voor het goedkeuren van de onkostendeclaratie. Voor medewerkers zal dat automatisch de leidinggevend zijn van de gebruiker.
|-
|11
|You can use the notes fields to  capture any additional information, public or private.
|Het is mogelijk om een notitie in te voeren voor aanvullende informatie, publiek of privé.
|-
|12
|Once created, you can add actual  expenses to the report. Choose a date and the project which is to be billed.
|Zodra het aangemaakt is, kun je de eigenlijke onkosten toevoegen. Kies een datum en project waarvoor de onkosten kunnen worden opgevoerd.
|-
|13
|Choose type, enter a description and  enter the amount. Choose the quantity and click on "Add".
|Kies een type, vul de omschrijving in en het bedrag. Kies de hoeveelheid en vervolgens op toevoegen.
|-
|14
|You can upload documents such as  scanned bills or receipts.
|Je kunt documenten bijvoegen zoals gescande rekeningen of bonnetjes.
|-
|15
|Note that you can add several lines  in the same expense report, so you can make only 1 expense report per week or  month.
|Merk op dat je meedere regels kwijt kunt op een onkostendeclaratie. Daarmee kun je dus een onkostendecratie maken voor een hele week of maand.
|-
|16
|Once the expense report is created,  click on "Validate and Submit for approval" to submit the expense  report for approval. Note that an email is automatically sent to the  approver.
|Zodra de onkostendeclaratie is ingevuld, klik je op Valideren en verzenden voor goedkeuering' om de onkostendeclaratie voor goedkeuring in te dienen. Merk op dat er automatisch een email wordt verzonden naar de goedkeurder.
|-
|17
|Approval Workflow
|Goedkeuringsproces
|-
|18
|Expense reports thus created and  submitted for approval will be waiting for action in the appropriate  supervisor or administrator's dashboard.
|Onkostendeclaraties die zijn aangemaakt en verstuurd voor goedkeuring zijn te vinden op het dashboard van de aangewezen leidinggevende of beheerdersdashboard.
|-
|19
|The supervisor or administrator can  now review the expense report and take appropriate action such as approval or  rejection. Note that an email will be automatically sent to the requester to  inform him of choice.
|De leidinggevende of beheerder kan nu de onkostendecalaratie evalueren en naar gelang van toepassing het goedkeuren of afwijzen. Merk op dat ook dan een email automatisch wordt verzonden door de indiener om hem of haar te infomeren.
|-
|20
|Users can also modify expense  reports.
|Gebruikers kunnen ook onkostendeclaraties aanpassen.
|-
|21
|To create a new expense report based  on an existing one, use the clone option.
|Om een reeds aangemaakte onkostendeclaratie te hergebruiken, klik dan op de 'Kloon' optie.
|-
|22
|Viewing Expense Reports and  Statistics
|Bekijken van onkostendeclaraties en rapportage
|-
|23
|Use the appropriate menus to view  the list of expense reports.
|Gebruik het beschikbare menu om een overzicht van de onkostendeclaraties in te zien.
|-
|24
|Expense reports can be reviewed  based on the status of each report such as Draft, Validated, Approved, Paid,  Canceled and Refused.
|Onkostendeclaraties kunnen bekeken worden op basis van elke status van een declaratie, zoals concept, gevalideerd, goedgekeurd, uitgekeerd, geannuleerd en gewijgerd.
|-
|25
|Statistics gives a graphical  birds-eye view of all the expense reports.
|De rapportage geeft een mooi grafisch overzicht over alle onkostendeclaraties.
|-
|26
|Fill in the required filters if you  are looking for specific expense reports. You can view the statistics in a  tabular as well as graphical format.
|Vul de betreffende zoekcriteria in als je bepaalde onkostendeclaraties zoekt. Je kan de rapportages inzien als een tabel maar ook als een staafdiagram.
|-
|27
|There is also a lot of other features  that can be enabled from the setup. Also, like most Dolibarr modules, you can  also add you own custom fields to describe your expense reports and you will  be able to export your expense report database.
|Er zijn een heleboel andere functies die kunnen worden geactiveerd via de setup. In de meeste modules kun je ook gebruik maken van 'custom' velden om je onkostendeclaraties uit te brieden en het is mogelijk om de onkostendeclaraties als databestand  te exporteren.
|-
|28
|Thank you for watching this video  tutorial. Visit www.dolibarr.org to learn more.
|Bedankt voor het bekijken van deze video tutorial. Als u meer wilt leren over Dolibarr, kijk dan op www.dolibar.org!
|}
|}
Dolisupport
47

edits

Retrieved from "https://wiki.dolibarr.org/index.php/Special:MobileDiff/49594"

Navigation menu