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(Added FR and ES translations) |
mNo edit summary Tags: Mobile edit Mobile web edit |
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|The Dolibarr logo appears at the center of the screen along with the url www.dolibarr.org. Show the YouTube channel and other social media accounts with icons at the bottom (facebook, twitter and github). | |The Dolibarr logo appears at the center of the screen along with the url www.dolibarr.org. Show the YouTube channel and other social media accounts with icons at the bottom (facebook, twitter and github). | ||
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|Commercial Proposals and Quotes in Dolibarr | |Commercial Proposals and Quotes in Dolibarr | ||
|Propositions et | |Propositions commerciales et Devis sur Dolibarr | ||
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|Welcome to this video tutorial about the Dolibarr ERP and CRM system. In this video, we will look at how to use the Commercial Proposals module in Dolibarr. | |Welcome to this video tutorial about the Dolibarr ERP and CRM system. In this video, we will look at how to use the Commercial Proposals module in Dolibarr. | ||
|Bienvenue | |Bienvenue dans ce tutoriel vidéo sur le logiciel ERP et CRM Dolibarr. Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser le module de propositions commerciales sur Dolibarr. | ||
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|Activate the module "Proposals" from menu Home - Setup - Modules. You can also enable the "Vendor Commercial Proposals" module if you are going to deal with proposals for vendors. | |Activate the module "Proposals" from menu Home - Setup - Modules. You can also enable the "Vendor Commercial Proposals" module if you are going to deal with proposals for vendors. | ||
|Activez le module "Propositions" à partir du menu Accueil - Configuration - Modules. Vous pouvez également activer le | |Activez le module "Propositions" à partir du menu Accueil - Configuration - Modules. Vous pouvez également activer le module "Propositions commerciales des fournisseurs" si vous allez traiter des propositions de fournisseurs. | ||
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|Grant permission on the Proposals | |Grant permission on the Proposals module for your users. For more advanced information on how to setup permissions to users, you can watch our video "Users, Groups and Permissions" | ||
|Donnez des autorisations à vos utilisateurs sur le | |Donnez des autorisations à vos utilisateurs sur le module "Propositions commerciales". Pour des informations plus détaillées sur la manière de configurer les autorisations pour les utilisateurs, vous pouvez regarder notre vidéo "Utilisateurs, groupes et autorisations". | ||
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|Let's create a new commercial proposal. Choose the customer you are creating the proposal for. | |Let's create a new commercial proposal. Choose the customer you are creating the proposal for. | ||
|Créons une nouvelle proposition commerciale. Choisissez | |Créons une nouvelle proposition commerciale. Choisissez le client pour lequel vous créez la proposition. | ||
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|Choose the validity in number of | |Choose the validity in number of days. Choose the payment terms, payment type and source. All the values of these combo lists can customized from the setup of the module. | ||
|Choisissez la validité en nombre de jours. Choisissez les conditions de paiement, le type de paiement et la source. Toutes les | |Choisissez la validité en nombre de jours. Choisissez les conditions de paiement, le type de paiement et la source. Toutes les valeurs de ces listes déroulantes peuvent être personnalisées à partir de la configuration du module. | ||
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|If the module Project is enabled, you can also select a project | |If the module Project is enabled, you can also select a project | ||
|Si le module Projet est activé, vous pouvez également sélectionner un projet | |Si le module Projet est activé, vous pouvez également sélectionner un projet. | ||
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|Provide any notes that will be visible in the proposal, as well as any private notes that will by visible only to you. | |Provide any notes that will be visible in the proposal, as well as any private notes that will by visible only to you. | ||
|Indiquez toutes les notes qui seront visibles dans la proposition, ainsi que toutes les notes privées qui ne seront visibles que | |Indiquez toutes les notes qui seront visibles dans la proposition, ainsi que toutes les notes privées qui ne seront visibles que pour vous. | ||
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|Once created, the proposal is in the draft status. You can now start adding the actual | |Once created, the proposal is in the draft status. You can now start adding the actual products or services and pricing information to it. | ||
|Une fois créée, la proposition est à l'état de projet. | |Une fois créée, la proposition est à l'état de projet. Vous pouvez maintenant commencer à y ajouter le détail des produits ou services et les informations de prix. | ||
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|Add the product or service name along with a description. Choose a tax slab if relevant. Enter the net cost, | |Add the product or service name along with a description. Choose a tax slab if relevant. Enter the net cost, quantity and any applicable discount. | ||
|Ajoutez le nom du | |Ajoutez le nom du produit ou du service ainsi qu'une description. Choisissez les taux des taxes si nécessaire. Saisissez le prix net, la quantité et toute remise applicable. | ||
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|You can add multiple items to the proposal. | |You can add multiple items to the proposal. | ||
|Vous pouvez | |Vous pouvez ajouter plusieurs articles à une même proposition. | ||
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|Use the Contacts or addresses tab if you want to assign particular contacts to the proposal. This information can be filled automatically with default contacts and can be used on the generated PDF or ODT document. | |Use the Contacts or addresses tab if you want to assign particular contacts to the proposal. This information can be filled automatically with default contacts and can be used on the generated PDF or ODT document. | ||
|Utilisez l'onglet | |Utilisez l'onglet Contacts ou adresses si vous souhaitez affecter des contacts particuliers à la proposition. Ces informations peuvent être remplies automatiquement selon la définition des Contacts et adresses par défaut du Tiers et peuvent être utilisées sur le document PDF ou ODT généré. | ||
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|Use the linked files section to add any attachments to the proposal. | |Use the linked files section to add any attachments to the proposal. | ||
|Utilisez la | |Utilisez la section des fichiers liés pour ajouter des pièces jointes à la proposition. | ||
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|Once you are done, click on "Validate" to finalise the proposal and move it to the "Open" status. | |Once you are done, click on "Validate" to finalise the proposal and move it to the "Open" status. | ||
|Une fois que vous | |Une fois que vous avez terminé, cliquez sur "Valider" pour finaliser la proposition et la faire passer au statut "Ouvert". | ||
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|Now, the proposal is ready to be sent to your customer or vendor. A | |Now, the proposal is ready to be sent to your customer or vendor. A default template is used for the generated PDF file. | ||
|La proposition est | |La proposition est maintenant prête à être envoyée à votre client ou à votre fournisseur. Un modèle par défaut est utilisé pour le fichier PDF généré. | ||
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|Click on the "Send Email" button. You can now fill in the receiver details. All other details in the proposal are automatically included. | |Click on the "Send Email" button. You can now fill in the receiver details. All other details in the proposal are automatically included. | ||
|Cliquez sur le bouton "Envoyer | |Cliquez sur le bouton "Envoyer email". Vous pouvez maintenant remplir les détails du destinataire. Tous les autres détails de la proposition sont automatiquement inclus. | ||
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|Based on the response received from your customer or vendor, you can | |Based on the response received from your customer or vendor, you can set the proposal to the "Accepted" or "Refused" status. | ||
|En fonction de la | |En fonction de la réponse reçue de votre client ou fournisseur, vous pouvez mettre la proposition en statut "Accepté" ou "Refusé". | ||
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|Use the "Clone" button to create a similar proposal with all | |Use the "Clone" button to create a similar proposal with all the details pre-filled, for example, to create another version of the proposal. | ||
|Utilisez le bouton | |Utilisez le bouton "Cloner" pour créer une proposition similaire avec tous les détails pré-remplis, par exemple, pour créer une autre version de la proposition. | ||
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|Depending on your workflow, you can convert your proposal into an | |Depending on your workflow, you can convert your proposal into an order or directly into an invoice. | ||
|En fonction de | |En fonction de votre flux de travail, vous pouvez convertir votre proposition en une commande ou directement en une facture. | ||
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|Statistics gives a birds-eye-view of all the commercial proposals sent to your customers and vendors. Use the filters available to get more detailed statistics. | |Statistics gives a birds-eye-view of all the commercial proposals sent to your customers and vendors. Use the filters available to get more detailed statistics. | ||
|Le module "Statistiques" donne un aperçu de toutes les propositions commerciales envoyées | |Le module "Statistiques" donne un aperçu de toutes les propositions commerciales envoyées. Utilisez les filtres disponibles pour obtenir des statistiques plus détaillées. | ||
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|With the list views, you can view proposals based on their status such as Draft, Open, Accepted or Signed (which needs billing), Rejected or Not signed, and Billed. | |With the list views, you can view proposals based on their status such as Draft, Open, Accepted or Signed (which needs billing), Rejected or Not signed, and Billed. | ||
|Grâce aux listes, | |Grâce aux listes, vous pouvez visualiser les propositions en fonction de leur statut, par exemple : Brouillon, Ouvert, Accepté ou Signé (qui doit être facturé), Rejeté ou non signé, et Facturé. | ||
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|There are plenty of other features that can be enabled from the setup. Also, like most Dolibarr modules, you can add you own custom fields to describe your proposals and you will be able to export your database of proposals. | |There are plenty of other features that can be enabled from the setup. Also, like most Dolibarr modules, you can add you own custom fields to describe your proposals and you will be able to export your database of proposals. | ||
|De nombreuses | |De nombreuses autres fonctionnalités peuvent être activées à partir de la configuration. De plus, comme la plupart des modules Dolibarr, vous pouvez ajouter vos propres champs personnalisés pour décrire vos propositions et vous pourrez exporter votre base de données de propositions. | ||
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|Thank you for watching this video tutorial. Visit www.dolibarr.org to learn more. | |Thank you for watching this video tutorial. Visit www.dolibarr.org to learn more. | ||
|Merci | |Merci d'avoir regardé ce tutoriel vidéo. Visitez le site www.dolibarr.org pour en savoir plus. | ||
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