Draft:Video Presentation (Dolibarr features) - Commercial proposals, Quotes: Difference between revisions

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Draft:Video Presentation (Dolibarr features) - Commercial proposals, Quotes (view source)

Revision as of 10:18, 10 July 2020

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|Thank you for watching this video tutorial. Visit www.dolibarr.org to learn more.
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|The Dolibarr logo appears at the center of the screen along with the url www.dolibarr.org. Show the YouTube channel and other social media accounts with icons at the bottom (facebook, twitter and github).
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|}
'''Translation in French'''
<br />
{| class="wikitable"
|'''SNO'''
|'''English Text'''
|'''Translation'''
|-
|1
|Commercial Proposals and Quotes in  Dolibarr
|Propositions et devis commerciaux sur Dolibarr
|-
|2
|Welcome to this video tutorial  about the Dolibarr ERP and CRM system. In this video, we will look at how to  use the Commercial Proposals module in Dolibarr.
|Bienvenue à ce tutoriel vidéo sur le système ERP et CRM  de Dolibarr. Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser le module de  propositions commerciales sur Dolibarr.
|-
|'''3'''
|'''Prerequisites'''
|'''Prérequis'''
|-
|4
|Activate the module  "Proposals" from menu Home - Setup - Modules. You can also enable  the "Vendor Commercial Proposals" module if you are going to deal  with proposals for vendors.
|Activez le module "Propositions" à partir du  menu Accueil - Configuration - Modules. Vous pouvez également activer le  module "Propositions commerciales des fournisseurs" si vous allez  traiter des propositions de fournisseurs.
|-
|5
|Grant permission on the Proposals  module for your users. For more advanced information on how to setup  permissions to users, you can watch our video "Users, Groups and  Permissions"
|Donnez des autorisations à vos utilisateurs sur le  module "Propositions". Pour des informations plus détaillées sur la  manière de configurer les autorisations pour les utilisateurs, vous pouvez  regarder notre vidéo "Utilisateurs, groupes et autorisations".
|-
|'''6'''
|'''Creating a  Commercial Proposal'''
|'''Créer une  proposition commerciale'''
|-
|7
|Let's create a new commercial  proposal. Choose the customer you are creating the proposal for.
|Créons une nouvelle proposition commerciale. Choisissez  le client pour lequel vous créez la proposition.
|-
|8
|Choose the validity in number of  days. Choose the payment terms, payment type and source. All the values of  these combo lists can customized from the setup of the module.
|Choisissez la validité en nombre de jours. Choisissez  les conditions de paiement, le type de paiement et la source. Toutes les  valeurs de ces listes combinées peuvent être personnalisées à partir de la  configuration du module.
|-
|9
|Set the availability delay, shipping  method and delivery date.
|Définissez le délai de disponibilité, le mode  d'expédition et la date de livraison.
|-
|10
|If the module Project is enabled,  you can also select a project. Choose the currency.
|Si le module Projet est activé, vous pouvez également  sélectionner un projet. Choisissez  la devise.
|-
|11
|Provide any notes that will be  visible in the proposal, as well as any private notes that will by visible  only to you.
|Indiquez toutes les notes qui seront visibles dans la  proposition, ainsi que toutes les notes privées qui ne seront visibles que  pour vous.
|-
|12
|Once created, the proposal is in  the draft status. You can now start adding the actual product and pricing  information to it.
|Une fois créée, la proposition est à l'état de projet.  Vous pouvez maintenant commencer à y ajouter le produit réel et les  informations de prix.
|-
|13
|Add the product or service name  along with a description. Choose a tax slab if relevant. Enter the net cost,  quantity and any applicable discount.
|Ajoutez le nom du  produit ou du service ainsi qu'une description. Choisissez une tranche de  taxe si nécessaire. Saisissez le coût net, la quantité et toute remise  applicable.
|-
|14
|You can add multiple items to the  proposal.
|Vous pouvez  ajouter plusieurs articles à la proposition.
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|15
|Use the Contacts or addresses tab if you want to assign particular  contacts to the proposal. This information can be filled automatically with  default contacts and can be used on the generated PDF or ODT document.
|Utilisez l'onglet  Contacts ou adresses si vous souhaitez affecter des contacts particuliers à  la proposition. Ces informations peuvent être remplies automatiquement avec  les contacts par défaut et peuvent être utilisées sur le document PDF ou ODT  généré.
|-
|16
|Use the linked files section to add any attachments to the proposal.
|Utilisez la  section des fichiers liés pour ajouter des pièces jointes à la proposition.
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|'''17'''
|'''Validating and Sending the Proposal'''
|'''Validation et envoi de la proposition'''
|-
|18
|Once you are done, click on "Validate" to finalise the  proposal and move it to the "Open" status.
|Une fois que vous  avez terminé, cliquez sur "Valider" pour finaliser la proposition  et la faire passer au statut "Ouvert".
|-
|19
|Now, the proposal is ready to be sent to your customer or vendor. A  default template is used for the generated PDF file.
|La proposition est  maintenant prête à être envoyée à votre client ou à votre fournisseur. Un  modèle par défaut est utilisé pour le fichier PDF généré.
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|20
|Click on the "Send Email" button. You can now fill in the  receiver details. All other details in the proposal are automatically  included.
|Cliquez sur le bouton  "Envoyer un courriel". Vous pouvez maintenant remplir les détails  du destinataire. Tous les autres détails de la proposition sont  automatiquement inclus.
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|21
|Based on the response received from your customer or vendor, you can  set the proposal to the "Accepted" or "Refused" status.
|En fonction de la  réponse reçue de votre client ou fournisseur, vous pouvez mettre la  proposition en statut "Accepté" ou "Refusé".
|-
|'''22'''
|'''Commercial Proposal - Module Features'''
|'''Proposition commerciale - Caractéristiques du  module'''
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|23
|Use the "Clone" button to create a similar proposal with all  the details pre-filled, for example, to create another version of the  proposal.
|Utilisez le bouton  "Cloner" pour créer une proposition similaire avec tous les détails  pré-remplis, par exemple, pour créer une autre version de la proposition.
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|24
|Depending on your workflow, you can convert your proposal into an  order or directly into an invoice.
|En fonction de  votre flux de travail, vous pouvez convertir votre proposition en une  commande ou directement en une facture.
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|25
|Statistics gives a birds-eye-view of all the commercial proposals sent  to your customers and vendors. Use the filters available to get more detailed  statistics.
|Le module  "Statistiques" donne un aperçu de toutes les propositions  commerciales envoyées à vos clients et fournisseurs. Utilisez les filtres  disponibles pour obtenir des statistiques plus détaillées.
|-
|26
|With the list views, you can view proposals based on their status such  as Draft, Open, Accepted or Signed (which needs billing), Rejected or Not  signed, and Billed.
|Grâce aux listes,  vous pouvez visualiser les propositions en fonction de leur statut, par  exemple : Brouillon, Ouvert, Accepté ou Signé (qui doit être facturé), Rejeté  ou Non signé, et Facturé.
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|27
|There are plenty of other features that can be enabled from the setup.  Also, like most Dolibarr modules, you can add you own custom fields to  describe your proposals and you will be able to export your database of  proposals.
|De nombreuses  autres fonctionnalités peuvent être activées à partir de la configuration. De  plus, comme la plupart des modules Dolibarr, vous pouvez ajouter vos propres  champs personnalisés pour décrire vos propositions et vous pourrez exporter  votre base de données de propositions.
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|28
|Thank you for watching this video tutorial. Visit www.dolibarr.org to  learn more.
|Merci pour avoir  regardé ce tutoriel vidéo. Visitez le site www.dolibarr.org pour en savoir  plus.
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'''Translation in Spanish'''
<br />
{| class="wikitable"
|'''SNO'''
|'''English Text'''
|'''Translation'''
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|1
|Commercial Proposals and Quotes in  Dolibarr
|Propuestas Comerciales y Presupuestos  en Dolibarr
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|2
|Welcome to this video tutorial  about the Dolibarr ERP and CRM system. In this video, we will look at how to  use the Commercial Proposals module in Dolibarr.
|Bienvenido a este video tutorial sobre  el sistema ERP y CRM Dolibarr. En este vídeo, veremos cómo utilizar el módulo  de Propuestas Comerciales en Dolibarr.
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|'''3'''
|'''Prerequisites'''
|Requisitos previos
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|4
|Activate the module  "Proposals" from menu Home - Setup - Modules. You can also enable  the "Vendor Commercial Proposals" module if you are going to deal  with proposals for vendors.
|Activa el módulo "Presupuestos"  en el menú Inicio - Configuración - Módulos. También puedes activar el módulo  "Presupuestos de Proveedores" si vas a gestionar presupuestos para  proveedores.
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|5
|Grant permission on the Proposals  module for your users. For more advanced information on how to setup  permissions to users, you can watch our video "Users, Groups and  Permissions"
|Concede permiso en el módulo "Presupuestos  " a tus usuarios. Para obtener información más avanzada sobre cómo  configurar los permisos de los usuarios, puedes ver nuestro video  "Usuarios, Grupos y Permisos".
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|'''6'''
|'''Creating a  Commercial Proposal'''
|Creación de una Propuesta Comercial
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|7
|Let's create a new commercial  proposal. Choose the customer you are creating the proposal for.
|Vamos a crear una nueva propuesta  comercial. Elije el cliente para el que está creando el presupuesto.
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|8
|Choose the validity in number of  days. Choose the payment terms, payment type and source. All the values of  these combo lists can customized from the setup of the module.
|Elije la duración validez en número de  días. Elije las condiciones de pago, el tipo de pago y el origen. Todos los  valores de estas listas desplegables se pueden personalizar desde la  configuración del módulo.
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|9
|Set the availability delay, shipping  method and delivery date.
|Establezce el plazo de entrega, el  método de envío y la fecha de entrega.
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|10
|If the module Project is enabled,  you can also select a project. Choose the currency.
|Si el módulo Proyectos está habilitado,  también puedes seleccionar un proyecto. Elije la moneda.
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|11
|Provide any notes that will be  visible in the proposal, as well as any private notes that will by visible  only to you.
|Introduce las notas que serán visibles  en la propuesta, así como las notas privadas que sólo serán visibles para ti.
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|12
|Once created, the proposal is in  the draft status. You can now start adding the actual product and pricing  information to it.
|Una vez creada, la propuesta se  encuentra en estado de borrador. Ahora puede empezar a agregarle la  información real del producto y el precio.
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|13
|Add the product or service name  along with a description. Choose a tax slab if relevant. Enter the net cost,  quantity and any applicable discount.
|Añade el nombre del producto o servicio  junto con una descripción. Elija una ficha de impuestos si es pertinente.  Introduzce el coste neto, la cantidad y cualquier descuento aplicable.
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|14
|You can add multiple items to the  proposal.
|Puedes agregar varios artículos a la  propuesta.
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|15
|Use the Contacts or addresses tab if you want to assign particular  contacts to the proposal. This information can be filled automatically with  default contacts and can be used on the generated PDF or ODT document.
|Utiliza la pestaña Contactos o Direcciones  si deseas asignar contactos concretos a la propuesta. Esta información se puede  rellenar automáticamente con los contactos predeterminados y se puede  utilizar en el documento PDF o ODT generado.
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|16
|Use the linked files section to add any attachments to the proposal.
|Utiliza la sección de archivos  vinculados para agregar cualquier archivo adjunto a la propuesta.
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|'''17'''
|'''Validating and Sending the Proposal'''
|Validación y Envío de la Propuesta
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|18
|Once you are done, click on "Validate" to finalise the  proposal and move it to the "Open" status.
|Una vez que hayas terminado, haz clic  en "Validar" para finalizar la propuesta y pasarla al estado  "Abierto".
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|19
|Now, the proposal is ready to be sent to your customer or vendor. A  default template is used for the generated PDF file.
|Ahora, la propuesta está lista para ser  enviada a su cliente o proveedor. Se utiliza una plantilla por defecto para  el archivo PDF generado.
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|20
|Click on the "Send Email" button. You can now fill in the  receiver details. All other details in the proposal are automatically  included.
|Haga clic en el botón "Enviar  correo electrónico". Ahora puede rellenar los datos del receptor. Todos  los demás detalles de la propuesta se incluyen automáticamente.
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|21
|Based on the response received from your customer or vendor, you can  set the proposal to the "Accepted" or "Refused" status.
|Basándose en la respuesta recibida de  su cliente o proveedor, puede establecer la propuesta en estado  "Aceptado" o " Rechazado".
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|'''22'''
|'''Commercial Proposal - Module Features'''
|Propuesta Comercial - Características  del Módulo
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|23
|Use the "Clone" button to create a similar proposal with all  the details pre-filled, for example, to create another version of the  proposal.
|Utiliza el botón "Clonar"  para crear una propuesta similar con todos los detalles prellenados, por  ejemplo, para crear otra versión de la propuesta.
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|24
|Depending on your workflow, you can convert your proposal into an  order or directly into an invoice.
|Dependiendo de tu flujo de trabajo,  puede convertir su propuesta en un pedido o directamente en una factura.
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|25
|Statistics gives a birds-eye-view of all the commercial proposals sent  to your customers and vendors. Use the filters available to get more detailed  statistics.
|Las estadísticas ofrecen una vista  general de todas las propuestas comerciales enviadas a tus clientes y  proveedores. Utiliza los filtros disponibles para obtener estadísticas más  detalladas.
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|26
|With the list views, you can view proposals based on their status such  as Draft, Open, Accepted or Signed (which needs billing), Rejected or Not signed,  and Billed.
|Con las vistas de lista, puedes ver las  propuestas en función de su estado como Borrador, Abierto, Aceptado o Firmado  (que necesita ser facturado), Rechazado o No firmado, y Facturado.
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|27
|There are plenty of other features that can be enabled from the setup.  Also, like most Dolibarr modules, you can add you own custom fields to  describe your proposals and you will be able to export your database of  proposals.
|Hay muchas otras características que se  pueden activar desde la configuración. Además, como la mayoría de los módulos  de Dolibarr, puedes añadir tus propios campos personalizados para describir  sus propuestas y podrás exportar su base de datos de propuestas.
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|28
|Thank you for watching this video tutorial. Visit www.dolibarr.org to  learn more.
|Gracias por ver este video tutorial.  Visita www.dolibarr.org para obtener más información.
|}
|}
Pradeepv
72

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