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Modul Partner: Difference between revisions
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In Dolibarrversionen > 10.0.2 heißt das Modul auf deutsch "Geschäftspartner". Ich habe keine Erfahrung mit älteren Modulen...
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(In Dolibarrversionen > 10.0.2 heißt das Modul auf deutsch "Geschäftspartner". Ich habe keine Erfahrung mit älteren Modulen...) |
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userdoc=auf dieser Seite|}} | userdoc=auf dieser Seite|}} | ||
= Einleitung = | =Einleitung= | ||
(In neueren Versionen von Dolibarr heißt das Modul <u>Geschäfts</u>partner) | |||
Das Partner-Modul verwaltet die Beziehungen zu Interessenten/Leads, Kunden und Lieferanten. | Das Partner-Modul verwaltet die Beziehungen zu Interessenten/Leads, Kunden und Lieferanten. | ||
| Line 34: | Line 36: | ||
= Installation = | =Installation= | ||
{{NoInstallModuleDE}} | {{NoInstallModuleDE}} | ||
= Konfiguration = | =Konfiguration= | ||
{{ActivationModuleDE}} | {{ActivationModuleDE}} | ||
= Partner = | =Partner= | ||
== Einen neuen Partner erstellen == | ==Einen neuen Partner erstellen== | ||
Gehen sie zum Menü "Partner" - Neuer Kunde, Angebot - Neues Angebot oder Lieferant - Neuer Lieferant. Geben sie alle Infos ein ( | Gehen sie zum Menü "Partner" - Neuer Kunde, Angebot - Neues Angebot oder Lieferant - Neuer Lieferant. Geben sie alle Infos ein (mindestens die Pflichtfelder). | ||
Ist der Partner eingerichtet, können sie, falls gewünscht, Notizen und Dateiverknüpfungen auf dem Kartenreiter Korrespondenz hinzufügen. | Ist der Partner eingerichtet, können sie, falls gewünscht, Notizen und Dateiverknüpfungen auf dem Kartenreiter Korrespondenz hinzufügen. | ||
== Ändern eines Partners == | ==Ändern eines Partners== | ||
Gehen sie zum Menü "Partner", klicken sie auf den Namen. | Gehen sie zum Menü "Partner", klicken sie auf den Namen. | ||
| Line 59: | Line 61: | ||
Klicken sie auf "Speichern" | Klicken sie auf "Speichern" | ||
== Löschen eines Partners == | ==Löschen eines Partners== | ||
Gehen sie zum Kartenreiter "Partner" und drücken sie "Löschen". | Gehen sie zum Kartenreiter "Partner" und drücken sie "Löschen". | ||
Es können nur Partner ohne bestehende Verweise (Rechnungen usw.) gelöscht werden. | Es können nur Partner ohne bestehende Verweise (Rechnungen usw.) gelöscht werden. | ||
=Kontakte= | |||
==Einen Kontakt erstellen== | |||
Es gibt verschiedene Wege, um einen Kontakt zu erstellen. | |||
== Einen Kontakt erstellen == | |||
Es gibt | |||
* Gehen sie zum Menü "Partner", - Kontakte - Neuer Kontakt. Geben sie die gewünschten Infos ein. Der erstellte Kontakt kann nicht zu anderen Partnern verlinkt werden. | *Gehen sie zum Menü "Partner", - Kontakte - Neuer Kontakt. Geben sie die gewünschten Infos ein. Der erstellte Kontakt kann nicht zu anderen Partnern verlinkt werden. | ||
* Auf "Andere", gehen sie zum Kunden bzw. Lieferantenkontaktkartenreiter und klicken sie auf "Kontakt erstellen. Geben sie die gewünschten Infos ein. Dieser erstellte | *Auf "Andere", gehen sie zum Kunden bzw. Lieferantenkontaktkartenreiter und klicken sie auf "Kontakt erstellen. Geben sie die gewünschten Infos ein. Dieser erstellte Kontakt kann zu anderen Partnern verlinkt werden. | ||
== Kontakt ändern == | ==Kontakt ändern== | ||
Gehen sie zum Menü "Partner" - Kontakte - Liste, klicken sie auf den zu editierenden Kontakt. | Gehen sie zum Menü "Partner" - Kontakte - Liste, klicken sie auf den zu editierenden Kontakt. | ||
| Line 82: | Line 83: | ||
Klicken sie auf "Speichern" | Klicken sie auf "Speichern" | ||
== Kontakt löschen == | ==Kontakt löschen== | ||
Gehen sie zum Kontakt und drücken sie auf "Löschen" | Gehen sie zum Kontakt und drücken sie auf "Löschen" | ||
= Geschäftsregeln = | =Geschäftsregeln= | ||
Ein Partner kann zwei Zustände haben: aktiv oder inaktiv. Dieser Zustand ist wechselbar. | Ein Partner kann zwei Zustände haben: aktiv oder inaktiv. Dieser Zustand ist wechselbar. | ||
| Line 92: | Line 93: | ||
Ein gelöschter Partner ändert nicht seinen Zustand, sondern erscheint nicht mehr im System. | Ein gelöschter Partner ändert nicht seinen Zustand, sondern erscheint nicht mehr im System. | ||
Sie können auch | Sie können auch mehrere Kontakte einem Partner zuordnen. (Diese können dann für den Mailversand zu verschieden Bereichen verwendet werden: [[Modul Angebote]], [[Modul Kundenbestellung]], [[Modul Rechnungen]], etc...). | ||
= Anwendungsbeispiele = | =Anwendungsbeispiele= | ||
{{ToCompleteDE}} | {{ToCompleteDE}} | ||