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Module Factures Clients: Difference between revisions
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→Facturation et paiements: coquilles
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RomDolibarrr (talk | contribs) (→Facturation et paiements: coquilles) |
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| Line 144: | Line 144: | ||
|situation=Je crée une facture. | |situation=Je crée une facture. | ||
Je reçois un paiement supérieur au montant réclamé. | Je reçois un paiement supérieur au montant réclamé. | ||
|actions=Je | |actions=Je saisis le montant reçu. | ||
Je clos la facture à l'état '''Payé'''. | Je clos la facture à l'état '''Payé'''. | ||
Je crée un avoir du trop perçu. | Je crée un avoir du trop perçu. | ||
| Line 155: | Line 155: | ||
Je clos la facture à l'état '''Payé'''. | Je clos la facture à l'état '''Payé'''. | ||
Plus tard, je reçois un retour de produit suite à rétractation légale. | Plus tard, je reçois un retour de produit suite à rétractation légale. | ||
|actions=Je | |actions=Je saisis un avoir sur cette facture. | ||
Cet avoir peut etre converti en réduction pour la prochaine facture ou | Cet avoir peut etre converti en réduction pour la prochaine facture ou remboursé en monétaire. | ||
}} | }} | ||
| Line 165: | Line 165: | ||
Je clos la facture à l'état '''Payé'''. | Je clos la facture à l'état '''Payé'''. | ||
Plus tard, je découvre une erreur de produit. | Plus tard, je découvre une erreur de produit. | ||
|actions=Je | |actions=Je saisis un avoir sur cette facture qui contient le produit en erreur. | ||
Je | Je convertis cet avoir en réduction. | ||
Je crée une nouvelle facture avec le bon produit. J'intègre l'avoir dans cette nouvelle facture. | Je crée une nouvelle facture avec le bon produit. J'intègre l'avoir dans cette nouvelle facture. | ||
Eventuellement si j'utilise le module stock, je corrige le stock en manuel. | |||
}} | }} | ||
| Line 175: | Line 175: | ||
|situation=Je crée une facture. | |situation=Je crée une facture. | ||
Je reçois un paiement du montant de la facture moins un escompte accordé pour paiement anticipé. | Je reçois un paiement du montant de la facture moins un escompte accordé pour paiement anticipé. | ||
|actions=Je | |actions=Je saisis le paiment reçu de la valeur reçue. | ||
Je classe la facture à '''Payé partiellement''' et renseigne le motif "Le manque est un '''Escompte'''". | Je classe la facture à '''Payé partiellement''' et renseigne le motif "Le manque est un '''Escompte'''". | ||
}} | }} | ||
| Line 182: | Line 182: | ||
|nom=UCIN07: Facturation et paiement partiel ou nul puis retour produit et attente correction anomalie ou erreur infine tolerable''' | |nom=UCIN07: Facturation et paiement partiel ou nul puis retour produit et attente correction anomalie ou erreur infine tolerable''' | ||
|situation=Je crée une facture. | |situation=Je crée une facture. | ||
Si je reçois un paiement partiel, je le | Si je reçois un paiement partiel, je le saisis. | ||
Je reçois un retour d'une partie des produits (retractation du client) ou ne reçois plus les quelques centimes manquant. | Je reçois un retour d'une partie des produits (retractation du client) ou ne reçois plus les quelques centimes manquant. | ||
Eventuellement, le client attend un avoir pour payer la fin de la facture. | Eventuellement, le client attend un avoir pour payer la fin de la facture. | ||
|actions=Je | |actions=Je saisis un avoir sur la facture. | ||
J'envoie l'avoir. | J'envoie l'avoir. | ||
Ensuite, je | Ensuite, je convertis cet avoir en reduction pour le client. | ||
Je | Je saisis eventuellement la suite des paiements reçus. | ||
Eventuellement j'inclus l'avoir dans la liste des paiements de la facture (sinon il pourra | Eventuellement j'inclus l'avoir dans la liste des paiements de la facture (sinon il pourra être inclu dans une autre facture). | ||
Je classe la facture à l'état '''Payé'''. | Je classe la facture à l'état '''Payé'''. | ||
'''TODO''' | '''TODO''' Contrôle a inclure en plus : Quand l'avoir est fait sur une facture au statut 'Réglement commencé', il faut mettre un message disant "Attention, ne créer un avoir sur une facture en cours de paiement que si le client a cessé le paiement et attend cet avoir pour poursuivre la suite ou parce que vous fermez la facture". | ||
Ensuite il faut vérifier que le montant de l'avoir est inférieur au montant de la facture auquel il s'applique - montant déja reçu. Sinon, refuser création avoir. | Ensuite il faut vérifier que le montant de l'avoir est inférieur au montant de la facture auquel il s'applique - montant déja reçu. Sinon, refuser création avoir. | ||
}} | }} | ||
| Line 199: | Line 199: | ||
|nom=UCIN08: Facturation et paiement partiel car mauvais payeur | |nom=UCIN08: Facturation et paiement partiel car mauvais payeur | ||
|situation=Je crée une facture. | |situation=Je crée une facture. | ||
Je reçois un paiement partiel, je le | Je reçois un paiement partiel, je le saisis. | ||
Après une longue attente, la suite des paiements n'est pas reçue et j'abandonne tout espoir. | Après une longue attente, la suite des paiements n'est pas reçue et j'abandonne tout espoir. | ||
|actions=Je classe la facture à l'état '''Payé partiellement''' et renseigne le motif '''Mauvais payeur'''. | |actions=Je classe la facture à l'état '''Payé partiellement''' et renseigne le motif '''Mauvais payeur'''. | ||