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Module Factures Clients: Difference between revisions
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→Exemples de cas d'utilisations
| Line 92: | Line 92: | ||
= Exemples de cas d'utilisations = | = Exemples de cas d'utilisations = | ||
''' | '''UCIN00: Erreur sur le contenu de la facture corrigée par facture remplacement''' | ||
'''Situation''': | '''Situation''': | ||
Je crée une facture. | Je crée une facture. | ||
Je valide. | Je valide. | ||
Je me rend compte de l'erreur après validation. | Je me rend compte de l'erreur sur le contenu (montant, descriptif) après validation (voir use case UCIN10 en cas d'erreur sur client). | ||
'''Actions correctives''': | '''Actions correctives''': | ||
Je classe la facture abandonnée pour motif 'Autre' (opération non obligatoire car automatique avec étape suivante). | Je classe la facture abandonnée pour motif 'Autre' (opération non obligatoire car automatique avec étape suivante). | ||
Je crée une nouvelle facture en choisissant '''Facture de remplacement''' et en selectionnant la facture remplacée comme facture. | Je crée une nouvelle facture en choisissant '''Facture de remplacement''' et en selectionnant la facture remplacée comme facture. | ||
| Line 264: | Line 213: | ||
'''Actions''': | '''Actions''': | ||
Je classe la facture à l'état '''Abandonnée''' et renseigne le motif '''Mauvais payeur'''. | Je classe la facture à l'état '''Abandonnée''' et renseigne le motif '''Mauvais payeur'''. | ||
'''UCIN10: Erreur sur le client détecté après validation mais avant paiement''' | |||
'''Situation''': | |||
Je crée une facture. | |||
Je valide. | |||
Je me rend compte que la facture a été crée sur le mauvais client. | |||
'''Actions correctives''': | |||
Je classe la facture abandonnée pour motif 'Autre' et je renseigne le motif "Erreur saisie sur mauvais client". | |||
Je crée une nouvelle facture sur le bon client. | |||
TODO: Faire confirmer par expert que possible si c'est fait avant envoi. | |||
Si pas possible, interdire la possibilité et utiliser le cas suivant. | |||
'''UCIN10: Erreur sur le client (ou facture saisie 2 fois) détecté après envoi facture mais avant paiement''' | |||
'''Situation''': | |||
Je crée une facture. | |||
Je valide et l'envoie au client. | |||
Je me rend compte que la facture a été crée sur le mauvais client ou facture en doublon avec une autre deja envoyée. | |||
'''Actions correctives''': | |||
Je crée un avoir sur la facture qui n'a pas encore de paiement, du montant inverse exacte. | |||
Je convertit l'avoir en réduction. L'avoir se retrouve ainsi "traité", je peux l'envoyer au client si je le désire. | |||
Je retourne sur la fiche facture en erreur et j'applique la réduction issue de l'avoir. | |||
Le du devient alors zéro et je la classe à '''Payée complètement''' (paiement de 0). | |||
Que le client ait reçu ou non la facture initiale, cette dernière a été annulée et fermé par l'avoir. | |||
Je resaisi la facture sur le bon client. | |||
'''UCIN10: Erreur sur le libellé client détecté après saisie de paiement''' | |||
'''Situation''': | |||
Je crée une facture sur le client de libellé X. | |||
Je valide. | |||
Je saisi les paiements. | |||
Je classe la facture payée. | |||
Je me rend compte que la facture a été crée sur le mauvais client et le client me demande une contrefacture sur l'ancien nom X et une nouvelle sur le nouveau nom Y. | |||
'''Actions correctives''': | |||
Je crée un avoir sur la facture en erreur avec toutes les lignes en inverse. | |||
Je transforme l'avoir en réduction. L'avoir se retrouve ainsi "traité". | |||
J'édite la fiche client pour corriger le libellé client X par Y. | |||
Je crée la nouvelle facture sur le nouveau client Y en incluant toutes les lignes. | |||
Je la valide. | |||
J'inclut le paiement issue de l'avoir. | |||
Le solde passe alors à 0 (aucun du). | |||
Je peux classer la facture à '''Payée''' sans saisir d'autres réglements (le client a déjà payé). | |||
= Factures pré-définies = | = Factures pré-définies = | ||