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Module Factures Clients: Difference between revisions
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→CréationFacture
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Vous pouvez créer une facture directement à partir d'une fiche client, ou à partir d'une commande clôturée à l'état "accepté", ou encore depuis un contrat de service. | Vous pouvez créer une facture directement à partir d'une fiche client, ou à partir d'une commande clôturée à l'état "accepté", ou encore depuis un contrat de service. | ||
'''Types de factures''' | |||
Si vous créez une facture depuis une fiche client, vous pouvez choisir 3 types de factures: | |||
* Les factures de doit | |||
Il s'agit d'une facture standard. | |||
Il n'y a aucun prérequis. | |||
* Les factures de doit de remplacement | |||
Une facture de remplacement permet de refaire une facture sur laquelle il y aurait des erreurs et sur laquelle rien n'aurait été fait (aucun paiement saisi). | |||
On ne peut créer qu'une seule facture de remplacement pour une facture de doit donnée. Quand on a créé une facture de remplacement R, on choisit la facture de doit F qui doit être remplacée. Il n'est alors plus possible de faire d'actions sur la facture F, bien que cette dernière ne change pas de statut après que la facture de remplacement R ait été créée. | |||
C'est une fois que la facture de remplacement R est validée que la facture F passe au statut abandonnée automatiquement. | |||
* Les factures d'avoir | |||
On crée une facture d'avoir sur une facture de doit. | |||
On peut créer plusieurs factures d'avoirs sur une facture donnée. | |||
'''Procédure''' | |||
Une fois une facture créée (en mode ''brouillon''), vous devez intégrer dans la facture des Produits ou Services déjà définis dans Dolibarr ou bien dont vous saisissez directement l'intitulé, le taux de TVA, le prix unitaire. | |||
Pour chaque ligne de la facture vous définissez aussi une quantité et éventuellement une remise. | |||
Une fois la facture prête vous devez la valider. '''Attention''' cette opération est irréversible. Quand vous validez la facture un numéro lui est attribué selon le modèle de numérotation que vous avez choisi dans la configuration du module Facture. | Une fois la facture prête vous devez la valider. '''Attention''' cette opération est irréversible. Quand vous validez la facture un numéro lui est attribué selon le modèle de numérotation que vous avez choisi dans la configuration du module Facture. | ||
Si une erreur est détectée après avoir validé la facture, il faudra soit faire une facture de remplacement, soit faire une facture d'avoir. | |||
== Options après validation == | == Options après validation == | ||