Module EasyCRM

From Dolibarr ERP CRM Wiki
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Informations

Module name EasyCRM
Editor / Editeur Eoxia - www.eoxia.com
Download or buy page / Page achat ou téléchargement www.dolistore.com
Status / Statut / Estado
Prerequisites / Prérequis Dolibarr min version 16.0.0   
Last update date / Date mise à jour fiche / Fecha última actualización 2024-06-26
Note / Nota Simplification de la CRM

Qu'est-ce que EasyCRM ?

EasyCRM est un module qui permet la simplification de la CRM.

Il permet notamment l'ajout rapide de :

  • Tiers
  • Contacts/adresses
  • Opportunités/projets

Important

EasyCRM a besoin du framework Saturne pour fonctionner. Pour l'installer il est disponible via ce lien : https://github.com/Evarisk/Saturne

Installation depuis Dolistore

  • Télécharger le fichier archive du module (.zip) depuis le site web www.dolistore.com
  • Placer le répertoire du module dans le répertoire custom de Dolibarr:
    • Pour cela, dans Dolibarr, aller dans Accueil - Configuration - Modules - Déployer/installer une app/module externe
    • Téléverser le fichier. Note: Si cela échoue, vous pouvez manuellement dézipper le fichier dans le répertoire custom via la ligne de commande: git clone https://github.com/Eoxia/easycrm.git
  • Le module est opérationnel et peut être activé.

Utilisation

Dashboard

  • Sur tableau de bord, deux graphiques montrent le taux des champs "Statut commercial" et "Raison du refus"
  • Les champs sont des sélecteurs liés à des dictionnaires modifiable par l'utilisateur

Fonctionnalités de base

Fonctionnalités avancées


Onglet "Adresses"


Vue carte

Carte OpenStreetMap pour visualiser les adresses

  • Les adresses sont représentées par des points qui une fois cliqué dessus, donnent les informations globales de l'adresse
  • Possibilité de filtrer les adresses
  • Configuration permettant d'afficher uniquement les adresses favorites/principales sur la carte
  • La carte permet de visualiser les adresses de tous les projets mais si accédée par un des projets, elle n'affichera que les adresses du projet

Développement

Les développements et améliorations peuvent être proposés sur le dépôt GIT Repository Evarisk : https://github.com/Eoxia/easycrm