合作方模块

合作方
模块ID 1
用户手册 本页
开发文档 Module Third Parties (developer)

简介

“合作方”模块允许您管理客户、潜在客户和/或供应商(称为第三方)等实体。该模块是基于发票、订单、合同、提案等概念的许多其他模块的先决条件。

合作方是指任意客户、潜在客户或供应商。可以是公司/商业实体(例如:有限责任公司、贸易协会等)或个人。

联系人是业务实体的代表(例如有限责任公司的首席执行官或任何其他人、贸易客户的销售经理、协会的总裁或财务主管等)或个人。

Dolibarr对合作方和企业以同样的方式运作。此外,对于个人,“联系人”具有与“公司”对象相同的特征/信息。

安装

该模块包含在 Dolibarr 发行版中,因此无需安装。

配置

要使用此模块,必须首先使用管理员帐户通过菜单选项 "主页 - 设置 - 模块"启用它:

选择列出模块的选项卡。然后点击 "激活"。。

模块现在已激活。

如果在该模块的行尾出现一个齿轮图标 ,则单击它以访问特定于模块的设置页面。 有关合作方模块设置的说明,请参阅合作方模块设置页面。

新建合作方

点击顶部菜单“合作方”,然后在左侧菜单“合作方”下选择“新建合作方”或“新建潜在客户”或“新建客户”或“新建供应商”(示例:合作方->合作方->新建供应商)。

输入信息,并非所有字段都是必填字段。

创建合作方后,您可以使用相应的标签卡添加备注和添加链接文件。

修改合作方

进入合作方菜单,点击合作方的名称进行修改。

单击按钮“变更”(右下角)。然后输入所有更改。

点击“保存”按钮。

删除合作方

进入合作方标签页,然后单击“删除”按钮。 如果合作方具有链接的对象(发票、合同、订单等),则无法将其删除。

新建联系人

有多种方法可以创建联系人/地址

  • 进入菜单“第三方 - 联系人/地址 - 新建联系人/地址”。输入信息(您不必填写所有字段)。这将创建一个无法链接到合作方的联系人。
  • 基于合作方创建,先进入客户或供应商标签页,然后单击“创建联系人”。输入需要的信息(您不必填写所有字段)。这将创建一个链接到合作方的联系人。

编辑联系人

进入菜单“合作方 - 联系人/地址 - 列表”,单击要编辑的联系人,然后选择标签页或个人信息。

单击“变更”(右下角)。

输入更改。

点击“保存”。

删除联系人

打开联系人标签页,然后单击“删除”按钮。

生命周期 / 业务规则

合作方有两种状态: 打开 或者 禁用 。已删除的合作方不会改变其状态,但会彻底不显示它。

您可以为合作方创建一个或多个实际联系人或地址(这些联系人将被用于发送商业提案客户订单客户发票等的电子邮件...)。

相关视频

合作方: (法语配音,但有字幕,并以此语言评论)

联系人: (法语配音,但有字幕,并以此语言评论)

准客户: (法语配音,但有字幕,并以此语言评论)

客户: (法语配音,但有字幕,并以此语言评论)

供应商: (法语配音,但有字幕,并以此语言评论)