Module Margins
| Marges | |
|---|---|
| Numéro/ID du module | 59000 |
| Doc utilisateur du module | This page |
| Doc développeur du module | Module Margin (developer) |
Introduction
This module is included in Dolibarr since version 3.3.0
The margins module allows you to calculate and display the margins made on sales. Summary tables provide a view of the margins on each document (commercial proposal, order, contract, invoice) as well as overall, by user, product and customer.
The margin can be calculated by default against the best purchase price or the AWP price (Aveage Weighted Price), although there is the possibility of free entry of the purchase price at any time.
Installation
This module is included with the Dolibarr distribution, so there is no need to install it.
Configuration
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页面等待翻译。若要翻译本页，先创建一个帐户、登录并返回本页后单击“编辑”。To use this module, you must first activate it. To do this, after logging in with an administrator account, go to the "Home - Configuration - Modules" page.
Choose the tab where the module appears and click on "Activate".
The module is then activated.
Define your global operating parameters for the module:
Choice of the type of margin managed: gross margin or net margin
Display of the margin rate or the brand rate
Behavior of the module if the purchase price is not entered in the lines:
At "ON" the line is taken into account with a zero margin (the purchase price is forced to be equal to the sales price)
At "OFF" the line is taken into account with a margin equal to the sales price (the purchase price is forced to 0).
Choose a method for managing global discounts: on the total, on products or on services
(Optional) Define a contact type to be used to assign the margins of a document to a user other than the one assigned as salesperson on the third party. It is possible to use a predefined contact type of Dolibarr, or to create one for this purpose (in Configuration -> Dictionaries -> Contact types).
Gérer les prix d'achat/coûts de revient
Renseignez sur vos fiches produits et services, les prix d'achat fournisseurs – vous pouvez en avoir plusieurs. Ils seront proposés en choix de prix d'achat sur les lignes de saisie des propositions commerciales, commandes clients et factures clients (liste déroulante) – ils permettent en outre de créer les commandes fournisseurs. Sur les fiches fournisseurs des produits et services, vous avez à disposition un champ supplémentaire nommé « Charges » qui vous permet d'ajouter au prix d'achat fournisseur une charge qui vous est propre qui viendra s'ajouter au prix d'achat. Le total sera le coût de revient de votre produit ou service. En choisissant dans le paramétrage de calculer la marge nette, tous les calculs de marge décrits ci-après seront donc faits sur ce prix de revient, et non sur le seul prix fournisseur. Si vous saisissez un prix fournisseur pour un nombre minimum d'articles (par exemple, 100 chaises) parce que vous avez un tarif particulier à partir d'un seuil de produits achetés, vous pouvez également saisir la charge correspondante à ce « lot ». Elle sera répartie pour être prise en compte en coût unitaire sur chaque élément de ce lot commandé.
Gérer vos commerciaux
Pour suivre les marges par commercial, vous devez avoir autant de compte utilisateur que de commercial différent. Il doit s'agir de compte internes à la société, et non de comptes externes. Ensuite, sur l'onglet « fiche » de vos clients, vous devez choisir un commercial à attacher à ce client. À partir de là, quelque soit l'utilisateur qui crée les factures, les marges seront comptabilisées à ce commercial, sauf si vous définissez un type de contact et un utilisateur différent sur les factures (au cas par cas).
Attention : Dolibarr permet de pouvoir attribuer plusieurs commerciaux à un tiers. Toutefois, le module Marges pour l'heure ne gère pas ce cas de figure, et vos marges vont être mulitpliées par le nombre de commerciaux indiqués. Vous devez donc attribuer un seul commercial par tiers (le principal), puis les gérer les cas de commerciaux différent via l'onglet "Contacts/Adresse" de chaque document concerné en choisissant l'utilisateur concerné, et le type de contact que vous avez défini dans la configuration du module.
Saisie d'un document
Dans la saisie des lignes de propale/commande/facture, choisissez ou saisissez le prix d'achat du produit ou du service afin d'inclure la ligne dans le calcul des marges.
Choix des prix d'achat :
- Si vous saisissez une ligne « libre », vous indiquez le prix de vente et le prix d'achat (ou le prix de revient selon votre choix de calcul global).
- Si vous choisissez un produit ou service de votre base produit/service, vous pourrez choisir un prix fournisseur tel que renseigné sur la fiche, ou encore saisir un prix d'achat libre.
Rappel : si le prix d'achat n'est pas renseigné, la prise en compte de la ligne dans le calcul des marges dépendra du paramètre que vous avez défini dans la configuration du module.
Un tableau récapitulant les marges relatives au document en cours, avec une ligne pour les marges sur les produits, une pour les marges sur les services, et une pour la marge totale du document est présent sur l'écran de chaque document.
Cas des remises
Une remise faite sur une ligne sera prise en compte pour le calcul de la marge. Les remises globales sont prises en compte en fonction du paramétrage du module.
Récapitulatifs généraux
Accédez aux récapitulatifs généraux par commercial, par client ou par produit/service en cliquant sur le menu Marges présent dans Compta/Tréso.
La prise en compte des marges dans les tableaux récapitulatifs est faite sur les factures validées. Pour chaque onglet de cet écran, vous pouvez afficher le tableaux récapitulatif ou le détail par produit, client, ou agent commercial. Vous pouvez également sélectionner une plage de dates de prise en compte des factures validées.