Module Propositions commerciales - Devis
| Propositions commerciales | |
|---|---|
| Numéro/ID du module | 20 |
| Doc utilisateur du module | Cette page |
| Doc développeur du module | Module Propositions commerciales (développeur) |
Introduction
Si le mot vous parle plus, on peut dire qu'une proposition commerciale est un devis.
Installation
Ce module est livré en standard avec la distribution de Dolibarr, aussi il est déjà installé.
Configuration
Pour utiliser ce module, il vous faut d'abord l'activer. Pour cela, après s'être connecté avec un compte administrateur, aller sur la page "Accueil - Configuration - Modules".
Choisissez l'onglet dans lequel apparaît le module puis cliquez sur "Activer".
Le module est alors activé.
Si un pictogramme 
apparaît sur la vignette ou à la fin de la ligne du module, cliquez dessus pour accéder à la page de paramétrage spécifique à ce module.
Cycle de vie / Règles de gestion
|
|
Page waiting to complete. To complete, create an account, go back and clic on "Modify".
Page en attente d'être complété. Pour compléter, créez un compte, revenez et cliquez sur "Modifier".
Página a completar. Para completarla, cree una cuenta, vuelva a la página y haga clic en "editar"
Seite wartet auf Vervollständigung. Um zu helfen, erstelle ein Konto, gehe zurück und klicke auf "Bearbeiten".
Créer une proposition commerciale
La création d'une proposition commerciale se fait à partir de la fiche client ou prospects dans la partie Commercial. Pour créer une Proposition vous devez avoir un contact défini pour ce client et le module doit être activé !).
Suivez ensuite les indications pour créer une proposition brouillon, puis validez la quand elle est prête (contrairement aux factures vous pouvez modifier une proposition validée).
Clôture d'une proposition
Clôturez une proposition comme Signée quand le client a donné son accord. Lors de la clôture d'une proposition commerciale la société rattachée est automatiquement définie comme client si celle-ci était auparavant classée comme prospect, une Commande "brouillon" correspondante est automatiquement créée.
Modèles
Dolibarr sait gérer plusieurs modèles de propositions, qui doivent être actifs dans la partie Configuration du module. Vous pouvez créer vous même vos modèles il vous suffit pour cela de connaitre tout de même le language php. Les modèles de propositions se trouvent dans /includes/modules/propale/
Exemple de cas d'utilisation
|
|
| UCCP01: | |
|---|---|
| Situation | |
| Actions | |