Paramétrage du module Tiers

Aide de l'écran: Paramétrage Module Tiers

Menu d'accès: Accueil -> Configuration -> Modules -> Tiers -> Configuration (avec le gestionnaire de menu 'eldy')

Module de génération et contrôles des codes tiers

Choisissez ici le module qui servira de compteur pour définir le code client et le code fournisseur aux nouveaux tiers créés.

Placez la souris sur le picto "?" à la fin des lignes pour avoir des informations sur les règles amenées par le module.

Exemple de configuration :

Dans cet exemple c'est le module Éléphant qui a été sélectionné. Les masques indiquent comment les codes clients/fournisseurs seront générés par Dolibarr.

À noter que le module Comptabilité en Partie Double rend obligatoire la saisie d'un code client pour la création d'un tiers

Module de génération des codes compta

Choisissez ici le module qui servira à attribuer automatiquement un code compta aux nouveaux tiers créés.

Modèles de documents

Activez ici les modèles de documents que vous voulez voir proposez pour générer les factures, propal ou autres dans les écrans.

Module Generic ODT

Avec ce module, vous définissez une liste de répertoires contenant des modèles de document ODT (ces modèles doivent être des fichiers se terminant par .odt). Vous pouvez utiliser OpenOffice ou tout traitement de texte capable de sauvegarder des fichiers au format .odt.

Ensuite, vous ajouter et éditer vos fichiers modèles ODT avec le contenu qui vous intéresse.

Placer à l'intérieur de ces modèles les tags qui seront remplacés lors de la génération par la valeurs adéquates. Voici la liste complète des tags disponibles:

{mycompany_name} -> Your company name / Nom de votre company / Nombre de su empresa
{mycompany_email}
{mycompany_phone}
{mycompany_fax}
{mycompany_address}
{mycompany_zip}
{mycompany_town}
{mycompany_country}
{mycompany_url}
{mycompany_barcode}
{mycompany_vat}
{mycompany_idprof1}
{mycompany_idprof2}
{mycompany_idprof3}
{mycompany_idprof4}
{mycompany_note}
{company_name} -> Third party name / Nom du tiers / Nombre del tercero
{company_email}
{company_phone}
{company_fax}
{company_address}
{company_zip}
{company_town}
{company_country}
{company_url}
{company_barcode}
{company_vat}
{company_customercode}
{company_suppliercode}
{company_customeraccountancycode}
{company_supplieraccountancycode}
{company_idprof1}
{company_idprof2}
{company_idprof3}
{company_idprof4}
{company_note}

Id professionnel unique

Des Id professionnels énumérés, vous devez indiquer qui doit être unique et qui peut être dupliqué.

Autre

Définissez ou non les options supplémentaires.

LISTE D OPTIONS

Attendre que vous ayez appuyé sur une touche avant de charger le contenu de la liste déroulante des tiers

Attendre que vous ayez appuyé sur une touche avant de charger le contenu de la liste déroulante des contacts/adresses

Afficher les références client/fournisseur dans les listes

Demander la méthode d'expédition préférée pour les tiers

Onglets "Attributs supplémentaires"

A partir de ces deux onglets vous pouvez créer de nouveaux attributs pour les tiers et les contacts/adresses.

Le formulaire de création de champs complémentaires est le même pour tous les modules. Il permet d’ajouter des informations complémentaires sur vos fiches (tiers, produits, devis, commandes, etc.) ou sur les lignes de vos documents (lignes de devis, de commandes, de factures, etc.).

Pour accéder à ce formulaire de création il convient de se rendre dans la configuration du module concerné via le module “Accueil >> Configuration >> Modules/Applications” puis de sélectionner la roue crantée du module recherché. Rendez-vous ensuite dans l’onglet “Attributs supplémentaires” ou “Attributs supplémentaires (lignes de …)” puis cliquez sur “Nouvel attribut”.

Les champs suivants sont disponibles :

Libellé ou clé de traduction : nom du champ tel qu’il apparaitra à l’écran ou sur le PDF.
Code de l’attribut : code d’identification du champ en base de données. Ce champ ne doit contenir que des caractères alphanumériques minuscules sans espace. Si l’on souhaite créer un champ identique sur deux documents liés (exemple : sur devis et commandes) et que l’on souhaite que lorsque le champ est rempli sur le premier document (exemple du devis), l’information saisie soit automatiquement repris lors de la création du second document (exemple de la commande créée depuis un devis) alors il convient de créer un champ complémentaire possédant le même code sur les deux documents.
Type : permet de sélectionner le type de champ que l’on souhaite ajouter. Les types suivants sont disponibles :

Chaîne de caractères (1 ligne)	Chaîne de texte court (une ligne) sans mise en forme
Texte long (n lignes)	Chaîne de texte long (plusieurs lignes) sans mise en forme
Texte HTML	Chaîne de texte long (plusieurs lignes) avec outils de mise en forme
Numérique entier	Nombre sans virgule
Décimal	Nombre à virgule
Date	Date
Date et heure	Date et heure/minute
Booléan (case à cocher)	Case à cocher unique (oui / non)
Prix	Prix à virgule
Téléphone	Téléphone
Email	Email (non cliquable)
Url	Url cliquable
Mot de passe	Mot de passe non affiché
Liste de sélection	Liste déroulante de sélection à choix unique parmi une liste de valeur saisie manuellement
Liste issue d’une table	Liste déroulante de sélection à choix unique parmi une liste de valeur issue d’une autre table de la base de données (liste des produits, des tiers, des commandes, etc.)
Radio bouton (choix unique)	Liste complète de sélection à choix unique parmi une liste de valeur saisie manuellement
Cases à cocher	Liste déroulante de sélection à choix multiple parmi une liste de valeur saisie manuellement
Cases à cocher issues d’une table	Liste déroulante de sélection à choix multiple parmi une liste de valeur issue d’une autre table de la base de données (liste des produits, des tiers, des commandes, etc.)
Lien vers un objet	Lien cliquable vers un autre élément de la base de donnée donc vers une autre page de Dolibarr
Séparateur (il ne s’agit pas d’un champ de saisie)	Séparateur de bloc utilisé pour ranger les autres champs créés

Taille : permet de définir le nombre de caractères maximum saisissable dans le champ. Ne s’applique qu’à certains types de champs.
Valeur : disponible uniquement pour certains champs. Permet d’indiquer la liste des valeurs possibles dans ce champ. Une infobulle indique les valeurs à saisir dans ce champ selon le besoin.
Position : permet d’ordonner les champs lorsque vous en créer plusieurs. À noter que les champs créés manuellement seront toujours affichés à la suite des champs standards du logiciel.
Fichier de langue : permet de définir pour quelle langue de Dolibarr ce champ est utilisé.
Champ calculé : permet de créer des champs qui seront automatiquement calculés selon des valeurs qui se trouvent dans Dolibarr. L’utilisation des champs calculés nécessite une bonne connaissance de la structure de données de Dolibarr et du code informatique. Ne s’applique qu’à certains types de champs.
Valeur par défaut : permet de saisir une valeur qui sera renseignée par défaut dans le champ à la création de l’objet concerné. Ne s’applique qu’à certains types de champs.
Unique : permet d’indiquer qu’une même valeur ne peut être renseignée qu’une seule fois dans ce champ. Ne s’applique qu’à certains types de champs.
Requis : permet d’indiquer que ce champ est obligatoire à saisir. Ne s’applique qu’à certains types de champs.
Peut toujours être édité : permet d’indiquer que ce champ peut être édité directement grâce à un petit crayon d’édition même si celui-ci est déjà renseigné.
Visibilité : permet de configurer où ce champ sera visible (liste, formulaire, etc.). Une infobulle indique les valeurs à saisir dans ce champ selon le besoin.
Afficher sur le PDF : permet d’indiquer si ce champ sera visible sur l’éventuel PDF généré sur la fiche de l’élément concerné. Une infobulle indique les valeurs à saisir dans ce champ selon le besoin.
Sommable : permet d’afficher la somme de ce champ en bas de liste. Ne s’applique qu’à certains types de champs.
Texte d’aide à afficher dans l’info-bulle : permet d’indiquer le texte qui apparaitra au survol de la souris sur l’infobulle de ce champ.

copies écrans

[[1]]

Configuration_du_module_Tiers_2018.jpg