Premiers paramétrages
Après l'installation proprement dite de Dolibarr, vous devez le paramétrer pour l'adapter à vos besoins avant de le mettre en production.
Institution
Pour commencer, à partir de la page d'accueil, rendez-vous dans la partie "Configuration" et éditez les informations de votre institution. N'oubliez pas d'indiquer votre pays car certains paramétrages (TVA) en dépendent.
Affichage
Cette partie vous permet de choisir la langue et la présentation des pages. Dans un premier temps vous devriez conserver les options par défaut.
Modules
L'activation des modules est très importante. Elle dépend de l'utilisation que vous prévoyez de faire de Dolibarr. Il est très peu probable que vous ayez besoin de la totalité des modules. Il vous faut donc activer les modules dont vous aurez très probablement besoin. Par exemple: Sociétés, Factures éventuellement Comptabilité.
Si vous n'êtes pas sûr de vous, activez les modules les uns après les autres et voyez les fonctionnalités qu'ils ajoutent dans Dolibarr (vérifiez avant les droits, voir ci-dessous). Il est bien sûr possible de désactiver des modules après coup.
Une fois activés, certains modules nécessitent une configuration supplémentaire (cliquer sur l'icône qui apparait tout à droite sur la même ligne). Voir en particulier pour les factures FactureConfiguration
Autre
Les autres entrées du menu Configuration sont des options avancées. Il n'est pas obligatoire de les parcourir.
Utilisateurs
La dernière étape consiste à créer les utilisateurs. Pour cela, vous pouvez vous rendre dans la partie "Utilisateurs & Groupes" pour définir les utilisateurs et leurs droits. Attention, pensez à définir les droits utilisateurs, et aussi à les vérifier quand vous ajoutez un module (voir plus loin). La liste des droits disponibles dépendant des modules activés (voir plus haut), il est recommandé de configurer cette partie après avoir activé les modules désirés. Pour certaines actions, si vous n'avez pas les droits pour faire une action, Dolibarr ne vous la proposera pas. Vous risquez de rater des choses utiles et/ou importantes.
Quelques options cachées
Quelques options non visibles dans les interfaces (souvent car en beta ou en expérimentation) sont disponibles. Pour les activer il faut définir une constante à 1 dans Accueil - Configuration - Divers:
- MAIN_CONFIRM_AJAX => Si cette constante est définie (à autre chose que 0), le message de confirmation de suppression de lignes de facture, propal, etc, est une popup Ajax, au lieu d'un formulaire affiché par rechargement de la page.
- MAIN_AUTOFILL_DATE => Si cette constante est définie (à autre chose que 0), la date de facture, propal, commande ou paiement est prérempli avec la date du jour. Il est fortement recommandé de NE PAS ACTIVER cette option, ceci générant une saisie sans validation de la part des utilisateurs sur les dates, ce qui se traduit par des données incorrectes enregistrés et un beau casse tête lorsqu'il faut faire sa compta ! Toutefois l'option reste disponible, à la demande des certains utilisateurs.
- MAIN_MAIL_ALLOW_SENDMAIL_F => Sur les systemes Linux ou BSD, la fonction d'envoi de mail de PHP utilise la commande sendmail local au serveur. Dans certains cas, l'email emetteur doit être passée en ligne de commande par l'option -f à sendmail. Cette option permet donc de demander à Dolibarr d'utiliser la fonction mail de php en intégrant l'option -f. Notons que dans la plupart des cas, meme avec sendmail, l'email emetteur est bien géré car intégré avec les autres paramètres dans l'entete technique du mail. Cette option permet juste de passer outre certaines configurations qui rendent obligatoire l'option -f.
- MAIN_DEMO => Désactive certaines fonctions pour rendre l'application figée à certains niveaux. Ceci est requis si Dolibarr est en accès comme site de démo à des utilisateurs qui aiment un peu trop faire n'importe quoi.
- MAIN_USE_HOURMIN_IN_DATE_RANGE => Sur toutes les lignes de détail d'entité (facture, commande, contrat...), il est possible de définir l'heure en plus du jour sur les champs date de début et de fin de services.
- COMMANDE_REQUIRE_SOURCE => Rend obligatoire la saisie du champ source lors de la creation d'une commande.