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Module ReedCRM: Difference between revisions
→Ajout pocket
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== Outils transversaux == | |||
=== Enregistrements Pocket (comptes-rendus d'appels par IA) === | |||
'''Pocket''' (heypocketai.com) est un service externe qui enregistre et transcrit automatiquement des appels/réunions grâce à l'IA, puis en extrait un résumé et une liste d'actions à mener. | |||
ReedCRM importe ces enregistrements dans Dolibarr et les relie aux fiches CRM : | |||
* '''Configuration''' (Admin ReedCRM > Pocket) : clé API + choix du dossier Pocket à synchroniser | |||
* '''Synchronisation''' : un cron interroge périodiquement l'API Pocket et '''miroite''' les enregistrements du dossier configuré dans Dolibarr (<code>PocketRecording</code>). L'import est idempotent — un enregistrement déjà connu est mis à jour, jamais dupliqué, et les champs saisis à la main (tiers rattaché, statut, note) ne sont '''jamais écrasés''' par une resynchronisation | |||
* '''Fiche enregistrement''' : titre, date, durée, langue, tags, résumé (généré par l'IA, éditable), transcription complète, audio, et le tiers Dolibarr auquel on le rattache | |||
* '''Actions extraites''' (<code>PocketActionItem</code>) : liste des actions identifiées par l'IA dans la conversation (libellé, échéance, priorité, assigné), modifiables et convertibles en événement agenda | |||
* Un enregistrement (ou une action) peut être '''rattaché à n'importe quel objet Dolibarr''' (tiers, projet, etc.), pas seulement au tiers d'origine | |||
'''But''' : garder une trace exploitable de chaque appel commercial ou technique sans ressaisie manuelle, directement rattachée au dossier client | |||
<br /> | |||
[[File:2026-09-18 11-31 pocket.png|none|thumb|1260x1260px]] | |||
==Fonctionnalités supplémentaires== | ==Fonctionnalités supplémentaires== | ||