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Module Factures Clients: Difference between revisions
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Une fois la facture prête vous devez la valider. '''Attention''' cette opération est irréversible. Quand vous validez la facture un numéro lui est attribué selon le modèle de numérotation que vous avez choisi dans la configuration du module Facture. | Une fois la facture prête vous devez la valider. '''Attention''' cette opération est irréversible. Quand vous validez la facture un numéro lui est attribué selon le modèle de numérotation que vous avez choisi dans la configuration du module Facture. | ||
Si une erreur est détectée après avoir validé la facture, il faudra soit faire une facture de remplacement, soit faire une facture d'avoir. | Si une erreur est détectée après avoir validé la facture, il faudra soit faire une facture de remplacement, soit faire une facture d'avoir. | ||
= Distinction entre Remise et Réduction = | |||
Il convient de faire une distinction entre une remise et une réduction. | |||
== Réduction == | |||
Une '''réduction''' est une réduction relative (pourcentage) du prix de vente d'un ou de plusieurs produits ou services détaillés dans la facture. Cette réduction doit être comprise entre 0% et 100% (le pourcentage de remise est alors remplacé par la mention ''offert'') et être définie ligne par ligne lors de l'édition de la facture. | |||
== Remise == | |||
Une '''remise''' est une réduction du prix total de la facture. Elle peut être définie de deux manières selon qu'elle est ou non associée à une autre facture, c'est-à-dire à un payement déjà perçus ou non. | |||
=== Remise associée à un payement déjà perçu === | |||
Les factures d'avoir et factures d'acompte, qui sanctionnent des payements déjà perçus, peuvent être ''converties en réduction future'' (on notera d'ailleurs l'amalgame fait entre ''remise'' et ''réduction''). Dans ce cas la réduction, une fois attribuée à la facture en cours via la section '''Remises''', sera mentionnée dans le bas du document sous la forme d'une mention des payements anticipés considérés, qui sont donc déduis du montant total de la facture pour spécifier le solde à payer. Cette remise n'est donc PAS mentionnée comme une ligne dans le détail de la facture. | |||
=== Remise non associée à un payement déjà perçu === | |||
Il est aussi possible de définir une remise qui n'est pas relative à un payement déjà perçu. Dans ce cas, il faut aller sur la fiche du client, onglet ''client'', et définir la ou les remises fixes (montant) ou relatives (pourcentage) qu'on attribue à ce client, et pourquoi (geste commercial, compensation suite à retard de livraison, etc). Une fois ces remises attribuées au client, elles seront disponibles lors de l'édition de n'importe quelle facture de ce client, dans la rubrique '''Remises''' en haut de page. A l'inverse des remises consécutives à des payements déjà perçus, celles-ci seront mentionnées comme des lignes négatives dans le détail de la facture, et réduiront donc le montant total de celle-ci, avant déduction des payements éventuellement déjà perçus. Mais ces remises ne sont PAS associées à une facture avoir ou d'acompte. | |||
== Résumé == | |||
Il y a donc 3 possibilité pour réduire le prix d'une facture. Soit attribuer une réduction en pourcentage sur certains produits/service détaillés dans la facture, soit attribuer au client une remise globale, non associée à une facture avoir ou d'acompte, et qui sera alors ajoutée comme une ligne de montant négatif, soit mentionner, via des factures avoir ou d'acompte transformées en réduction future, que des versements anticipés ont déjà été perçus. | |||
= Génération PDF, Impression = | = Génération PDF, Impression = | ||