Premiers paramétrages

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Documentation Utilisateur

Après l'installation proprement dite de Dolibarr, vous devez le paramétrer pour l'adapter à vos besoins avant de le mettre en production.

Institution

Pour commencer, à partir de la page d'accueil, rendez-vous dans la partie "Configuration" et éditez les informations de votre institution. N'oubliez pas d'indiquer votre pays car certains paramétrages (TVA) en dépendent.

Affichage

Cette partie vous permet de choisir la langue et la présentation des pages. Dans un premier temps vous devriez conserver les options par défaut.

Modules

L'activation des modules est très importante. Elle dépend de l'utilisation que vous prévoyez de faire de Dolibarr. Il est très peu probable que vous ayez besoin de la totalité des modules. Il vous faut donc activer les modules dont vous aurez très probablement besoin. Par exemple: Sociétés, Factures éventuellement Comptabilité.

Si vous n'êtes pas sûr de vous, activez les modules les uns après les autres et voyez les fonctionnalités qu'ils ajoutent dans Dolibarr (vérifiez avant les droits, voir ci-dessous). Il est bien sûr possible de désactiver des modules après coup.

Une fois activés, certains modules nécessitent une configuration supplémentaire (cliquer sur l'icône qui apparait tout à droite sur la même ligne). Voir en particulier pour les factures FactureConfiguration

Autre

Les autres entrées du menu Configuration sont des options avancées. Il n'est pas obligatoire de les parcourir.

Utilisateurs

La dernière étape consiste à créer les utilisateurs. Pour cela, vous pouvez vous rendre dans la partie "Utilisateurs & Groupes" pour définir les utilisateurs et leurs droits. Attention, pensez à définir les droits utilisateurs, et aussi à les vérifier quand vous ajoutez un module (voir plus loin). La liste des droits disponibles dépendant des modules activés (voir plus haut), il est recommandé de configurer cette partie après avoir activé les modules désirés. Pour certaines actions, si vous n'avez pas les droits pour faire une action, Dolibarr ne vous la proposera pas. Vous risquez de rater des choses utiles et/ou importantes.

Quelques options cachées

Quelques options non visibles dans les interfaces (souvent car en beta ou en expérimentation) sont disponibles. Pour les activer il faut définir une constante à 1 dans Accueil - Configuration - Divers:

MAIN_CONFIRM_AJAX => Si cette constante est défini, le message de confirmation de suppression de lignes de facture, propal, etc sont une popup Ajax au lieu d'un rechargement de la page.