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Module ReedCRM: Difference between revisions
→ADV / Technique suivi des tickets
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[[File:Configuration des ajouts rapides via l'api.png|frameless|800x800px]] | [[File:Configuration des ajouts rapides via l'api.png|frameless|800x800px]] | ||
== ADV / Technique == | ==ADV / Technique== | ||
=== Calendrier des interventions === | ===Calendrier des interventions=== | ||
==== '''Prérequis''' : ==== | ===='''Prérequis'''<span> </span>:==== | ||
* la fonctionnalité doit être activée en configuration (Configurations ReedCRM > Propositions) | *la fonctionnalité doit être activée en configuration (Configurations ReedCRM > Propositions) | ||
* Au moins une catégorie de produit taguée, sinon un message d'avertissement s'affiche à la place d'un calendrier vide. | *Au moins une catégorie de produit taguée, sinon un message d'avertissement s'affiche à la place d'un calendrier vide. | ||
[[File:2026-09-18 12-06 intervention-reglages.png|none|thumb|1300x1300px]] | [[File:2026-09-18 12-06 intervention-reglages.png|none|thumb|1300x1300px]] | ||
<br /> | <br /> | ||
* Ajouter le tag sur le service | *Ajouter le tag sur le service | ||
[[File:2026-09-18 12-08 ntervention-service.png|none|thumb|1300x1300px]] | [[File:2026-09-18 12-08 ntervention-service.png|none|thumb|1300x1300px]] | ||
<br /> | <br /> | ||
* Configurer une date d'intervention sur la ligne service, dans la proposition commerciale | *Configurer une date d'intervention sur la ligne service, dans la proposition commerciale | ||
[[File:2026-09-18 12-08 ntervention-service2.png|none|thumb|1300x1300px]] | [[File:2026-09-18 12-08 ntervention-service2.png|none|thumb|1300x1300px]] | ||
<br /> | <br /> | ||
==== Calendrier des interventions ==== | ====Calendrier des interventions==== | ||
Vue mensuelle (basculable en liste) qui centralise toutes les dates d'intervention planifiées sur les '''lignes de service des devis''', accessible via <code>ReedCRM > Calendrier des interventions</code>. | Vue mensuelle (basculable en liste) qui centralise toutes les dates d'intervention planifiées sur les '''lignes de service des devis''', accessible via <code>ReedCRM > Calendrier des interventions</code>. | ||
'''Principe''' : seules les lignes de devis dont le produit/service porte une '''catégorie taguée''' en configuration sont concernées. Chaque unité de quantité de la ligne correspond à une date d'intervention à planifier (ex. une prestation de qté 3 = 3 dates à caser dans le calendrier). | '''Principe'''<span> </span>: seules les lignes de devis dont le produit/service porte une '''catégorie taguée''' en configuration sont concernées. Chaque unité de quantité de la ligne correspond à une date d'intervention à planifier (ex. une prestation de qté 3 = 3 dates à caser dans le calendrier). | ||
'''Ce qu'affiche le calendrier''' : | '''Ce qu'affiche le calendrier'''<span> </span>: | ||
* Une '''puce par intervention''', positionnée sur son jour, avec l'heure, le tiers, le libellé de la prestation, le lieu et l'intervenant (avatar coloré — une couleur fixe par utilisateur sur tout le calendrier) | *Une '''puce par intervention''', positionnée sur son jour, avec l'heure, le tiers, le libellé de la prestation, le lieu et l'intervenant (avatar coloré — une couleur fixe par utilisateur sur tout le calendrier) | ||
* Un clic sur une puce ouvre la fiche des dates de la ligne (même modale que sur le devis) pour replanifier, changer l'intervenant ou marquer l'intervention comme faite | *Un clic sur une puce ouvre la fiche des dates de la ligne (même modale que sur le devis) pour replanifier, changer l'intervenant ou marquer l'intervention comme faite | ||
* Un lien direct vers le devis d'origine | *Un lien direct vers le devis d'origine | ||
* Un bloc '''« Non planifiées »''' en bas de page : les lignes dont toutes les unités n'ont pas encore de date posée | *Un bloc '''« Non planifiées »''' en bas de page<span> </span>: les lignes dont toutes les unités n'ont pas encore de date posée | ||
* '''Filtres''' : intervenant(s), tiers, statut de la ligne, statut du devis, et un raccourci « Mes interventions » | *'''Filtres'''<span> </span>: intervenant(s), tiers, statut de la ligne, statut du devis, et un raccourci « Mes interventions » | ||
<br /> | <br /> | ||
[[File:2026-09-18 12-08 ntervention-calendrier.png|none|thumb|1300x1300px]] | [[File:2026-09-18 12-08 ntervention-calendrier.png|none|thumb|1300x1300px]] | ||
=== Suivi des tickets === | |||
Affichage d'un tableau de bord avec les statistiques concernant les tickets Dolibarr | |||
[[File:2026-09-25 10-03 tickets-dashboard.png|none|thumb|1400x1400px]] | |||
<br /> | |||
==Outils transversaux== | ==Outils transversaux== | ||