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Module ReedCRM: Difference between revisions
Ajout onglet TODO
(Ajout onglet TODO) |
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=Utilisation= | =Utilisation= | ||
==Dashboard== | ==Dashboard - ReedCRM== | ||
*Sur tableau de bord, deux graphiques montrent le taux des champs "Statut commercial" et "Raison du refus" | *Sur tableau de bord, deux graphiques montrent le taux des champs "Statut commercial" et "Raison du refus" | ||
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<br /><gallery widths="1000" heights="400"> | <br /><gallery widths="1000" heights="400"> | ||
File:255168652-a059947a-546e-48de-b591-3f9096753c91.png|Le tableau de bord sur la page d'accueil du module permet de visualiser avec des graphiques les données apportées comme par exemple la répartition du statut des propositions commerciale ouvertes | File:255168652-a059947a-546e-48de-b591-3f9096753c91.png|Le tableau de bord sur la page d'accueil du module permet de visualiser avec des graphiques les données apportées comme par exemple la répartition du statut des propositions commerciale ouvertes | ||
</gallery> | </gallery><br /> | ||
== Accès rapide > TODO == | |||
L'onglet '''Todo''' est un tableau '''Kanban''' qui regroupe tous les événements agenda (RDV, appels, relances…) que l'utilisateur doit traiter, classés par colonnes de statut. | |||
Le Todo n'est pas une liste indépendante : il pioche directement dans les événements agenda existants. Toute action faite ici (changer un statut, une date, un responsable) modifie réellement l'événement, exactement comme depuis sa fiche. | |||
=== Fonctionnalités du tableau === | |||
* '''Glisser déposer''' : les cartes se déplacent entre colonnes (statut) à la souris | |||
* '''Chargement à la demande''' : chaque colonne n'affiche qu'une page de cartes (30 par défaut) ; le bouton '''« Afficher X de plus »''' charge la suite | |||
* '''Tri par colonne''' : cliquer sur le titre d'une colonne (ou son menu ▾) trie ses cartes par date croissante/décroissante | |||
* '''Menu de colonne''' (icône ▾) : tri croissant/décroissant, masquer la colonne (« Grouper » et « Figer » sont prévus mais pas encore actifs) | |||
* '''Réglages''' (icône ⚙️ en haut à gauche) : largeur des colonnes, espacement entre colonnes, et cases à cocher pour réafficher les colonnes masquées | |||
* '''Bouton « + Ajouter »''' en haut à droite : crée un nouvel événement agenda directement depuis le tableau | |||
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[[File:2026-09-11 11-35 todo2.png|none|thumb|1200x1200px]] | |||
=== '''Filtres''' === | |||
Située sous la barre d'onglets, elle permet de restreindre le tableau par : | |||
* '''Affecté à''' : un utilisateur précis ou « Tous les utilisateurs » | |||
* '''Date de début / date de fin''' : période sur la date de l'événement (les relances, qui n'ont pas de date, ne sont jamais masquées par ce filtre) | |||
* '''Type d'événement''' : appel, RDV, email, etc. | |||
* '''Recherche texte''' : libellé, lieu ou nom du tiers | |||
* '''Masquer les événements automatiques''' : cache les événements tracés par Dolibarr lui-même (case cochée par défaut) | |||
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[[File:2026-09-11 11-39 todo-filtres.png|none|thumb|1200x1200px]] | |||
==Ajout rapide== | ==Accès rapide > Ajout rapide== | ||
===Tiers / Contacts / Projets=== | ===Tiers / Contacts / Projets=== | ||
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[[File:Carte de visite.png|none|thumb]] | [[File:Carte de visite.png|none|thumb]] | ||
== Liste d'appel == | ==Liste d'appel== | ||
Possibilité de suivre le rappel d'une liste de contact. | Possibilité de suivre le rappel d'une liste de contact. | ||
* Différents statuts disponibles : Objectif atteint, Objectif non atteint, Tombé sur répondeur | *Différents statuts disponibles<span> </span>: Objectif atteint, Objectif non atteint, Tombé sur répondeur | ||
* Possibilité de laisser une note vocale | *Possibilité de laisser une note vocale | ||
[[File:Liste d'appel app.png|none|thumb]] | [[File:Liste d'appel app.png|none|thumb]] | ||