Difference between revisions of "Module EasyCRM"
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File:Easycrm.png|Une fois EasyCRM et Saturne installés, il vous suffit de vous rendre dans l'onglet du module (1) puis dans ajout rapide (2.) Ici vous pourrez créer rapidement des tiers, contacts et projets. | File:Easycrm.png|Une fois EasyCRM et Saturne installés, il vous suffit de vous rendre dans l'onglet du module (1) puis dans ajout rapide (2.) Ici vous pourrez créer rapidement des tiers, contacts et projets. | ||
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| − | * Un contact ne peut être ajouté que avec un tiers | + | *Un contact ne peut être ajouté que avec un tiers |
| − | * Si un tiers et un projet/opportunités sont créés, le projet/opportunité sera rattaché au tiers. | + | *Si un tiers et un projet/opportunités sont créés, le projet/opportunité sera rattaché au tiers. |
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File:Fonctionsavances2.png|Vous trouverez un bouton "Ajout rapide d'évènements" sur les pages Projets et Client | File:Fonctionsavances2.png|Vous trouverez un bouton "Ajout rapide d'évènements" sur les pages Projets et Client | ||
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==Vue carte== | ==Vue carte== | ||
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*Les adresses sont représentées par des points qui une fois cliqué dessus, donnent les informations globales de l'adresse | *Les adresses sont représentées par des points qui une fois cliqué dessus, donnent les informations globales de l'adresse | ||
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| + | </gallery>En cliquant sur l'icone "+" dans la colonne "Relances commerciales", une popup s'ouvre pour faciliter l'ajout de relance. Il est possible de pouvoir ajouter rapidement des relances sur les projets sans avoir à changer de page. | ||
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| + | Sélectionnez chaque projets/opportunités souhaités (1) afin de pouvoir modifier rapidement et en une seule fois leur statut d'opportunité (2, 3, 4). | ||
=Développement= | =Développement= | ||
Les développements et améliorations peuvent être proposés sur le dépôt GIT Repository Evarisk : https://github.com/Eoxia/easycrm | Les développements et améliorations peuvent être proposés sur le dépôt GIT Repository Evarisk : https://github.com/Eoxia/easycrm | ||
Revision as of 16:07, 17 July 2024
Informations
| Module name | EasyCRM |
| Editor / Editeur | Eoxia - www.eoxia.com |
| Download or buy page / Page achat ou téléchargement | External module - www.dolistore.com |
| Status / Statut / Estado | |
| Prerequisites / Prérequis | Dolibarr min version 16.0.0 |
| Last update date / Date mise à jour fiche / Fecha última actualización | 2024-07-17 |
| Note / Nota | Simplification de la CRM |
Qu'est-ce que EasyCRM ?
EasyCRM est un module destiné aux commerciaux, conçu pour simplifier et optimiser la gestion des relations clients.
Ci-dessous un récapitulatif de ses fonctionnalités principales :
- Ajout rapide de : tiers, contacts/adresses, opportunités/projets
- Amélioration de l'affichage des pages tiers, optimisé pour les relances
- Utilisation mobile, et géolocalisation pour prospection facilitée
- Optimisation de la vue "Projets" pour les relances commerciales
Important
EasyCRM a besoin du framework Saturne pour fonctionner. Pour l'installer il est disponible via ce lien : https://github.com/Evarisk/Saturne
Installation depuis Dolistore
- Télécharger le fichier archive du module (.zip) depuis le site web www.dolistore.com
- Placer le répertoire du module dans le répertoire custom de Dolibarr:
- Pour cela, dans Dolibarr, aller dans Accueil - Configuration - Modules - Déployer/installer une app/module externe
- Téléverser le fichier. Note: Si cela échoue, vous pouvez manuellement dézipper le fichier dans le répertoire custom via la ligne de commande: git clone https://github.com/Eoxia/easycrm.git
- Le module est opérationnel et peut être activé.
Utilisation
Dashboard
- Sur tableau de bord, deux graphiques montrent le taux des champs "Statut commercial" et "Raison du refus"
- Les champs sont des sélecteurs liés à des dictionnaires modifiable par l'utilisateur
Le tableau de bord sur la page d'accueil du module permet de visualiser avec des graphiques les données apportées comme par exemple la répartition du statut des propositions commerciale ouvertes
Fonctionnalités de base
Ajout rapide
Tiers / Contacts / Projets
Une fois EasyCRM et Saturne installés, il vous suffit de vous rendre dans l'onglet du module (1) puis dans ajout rapide (2.) Ici vous pourrez créer rapidement des tiers, contacts et projets.
Pour valider la création de la page il ne reste plus qu'à descendre et cliquer sur créer. Vous avez également la possibilité d'annuler
Notes :
- Un contact ne peut être ajouté que avec un tiers
- Si un tiers et un projet/opportunités sont créés, le projet/opportunité sera rattaché au tiers.
Événements
Vous trouverez un bouton "Ajout rapide d'évènements" sur les pages Projets et Client
Réglages
Vous avez la possibilité de configurer les éléments à renseigner pour la création rapide en allant dans configuration (1) puis en activant ce que vous voulez (2)
Onglet "Adresses"
Il est possible d'ajouter des adresses, de les supprimer et de choisir une adresse favorite/principale. La géolocalisation de ces adresses est faite à l'aide de OpenStreetMap, si l'adresse n'est pas trouvée elle est ajoutée mais ne sera pas visible sur la carte
Utilisation mobile
- Rendez-vous tout d'abord dans les réglages, et cliquez sur le bouton "Générer".
- Scannez le QRCode avec votre téléphone portable
Vous pourrez ajouter rapidement un nouveau projet grâce à l'interface mobile.
Note : Pensez à approuver la géolocalisation. Lorsque vous ajoutez un projet, un emplacement se créer sur la carte de prospection.
Vue carte
La carte de prospection affiche tous les lieux ainsi que les infos où vous avez ajouté des projets grâce à l'interface mobile.
- Les adresses sont représentées par des points qui une fois cliqué dessus, donnent les informations globales de l'adresse
- Possibilité de filtrer les adresses
- Configuration permettant d'afficher uniquement les adresses favorites/principales sur la carte
- La carte permet de visualiser les adresses de tous les projets mais si accédée par un des projets, elle n'affichera que les adresses du projet
Note : Le module est développé avec OpenStreetMap, une carte open source.
Vue tiers améliorée
Une ligne "Contact facturation" est ajouté dans la page Tiers. Le pourcentage indique le niveau de complétion du tiers. Si le pourcentage est bas, il vous manque des informations essentielles pour la relance client.
Voici les actions à faire :
- Nom / Libellé (5%)
- Prénom (5%)
- Tel. pro (5%)
- Tel. portable (5%)
- Email (40%)
- Contact / Adresse par défaut (40%)
Liste des projets optimisée
EasyCRM optimise le tableau des opportunités/projets pour améliorer l'efficacité des commerciaux.
Ajout rapide de relance
En cliquant sur l'icone "+" dans la colonne "Relances commerciales", une popup s'ouvre pour faciliter l'ajout de relance. Il est possible de pouvoir ajouter rapidement des relances sur les projets sans avoir à changer de page.
Statut d'opportunité
Sélectionnez chaque projets/opportunités souhaités (1) afin de pouvoir modifier rapidement et en une seule fois leur statut d'opportunité (2, 3, 4).
Développement
Les développements et améliorations peuvent être proposés sur le dépôt GIT Repository Evarisk : https://github.com/Eoxia/easycrm