Módulo Contabilidad Doble Partida: Difference between revisions
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El uso del módulo del módulo de Contabilidad Doble Partida se divide en varios pasos. Las siguientes acciones se ejecutan usualmente una sola vez, o una vez por año. | El uso del módulo del módulo de Contabilidad Doble Partida se divide en varios pasos. Las siguientes acciones se ejecutan usualmente una sola vez, o una vez por año. | ||
*PASO 1: Cree o compruebe el contenido de sus diarios desde el menú Configurar - Diarios contables | * PASO 1: Cree o compruebe el contenido de sus diarios desde el menú Configurar - Diarios contables | ||
*PASO 2: Crear un modelo de plan general contable desde el menú Configurar - Modelos de planes contables | * PASO 2: Crear un modelo de plan general contable desde el menú Configurar - Modelos de planes contables | ||
*PASO 3: Crear o comprobar el contenido de su plan general contable desde el menú Configurar - Plan contable | * PASO 3: Crear o comprobar el contenido de su plan general contable desde el menú Configurar - Plan contable | ||
Los siguientes pasos deben hacerse para ahorrar tiempo en el futuro, sugiriendo la cuenta contable predeterminada correcta para realizar los diarios (escritura de los registros en los diarios y el Libro Mayor) | Los siguientes pasos deben hacerse para ahorrar tiempo en el futuro, sugiriendo la cuenta contable predeterminada correcta para realizar los diarios (escritura de los registros en los diarios y el Libro Mayor) | ||
*PASO 4: Defina las cuentas contables predeterminadas. Para ello puede utilizar el menú Configurar - Cuentas contables por defecto. | * PASO 4: Defina las cuentas contables predeterminadas. Para ello puede utilizar el menú Configurar - Cuentas contables por defecto. | ||
*PASO 5: Defina las cuentas contables para cada banco y cuentas financieras. Puede empezar desde la página Configurar - Cuentas Bancarias. | * PASO 5: Defina las cuentas contables para cada banco y cuentas financieras. Puede empezar desde la página Configurar - Cuentas Bancarias. | ||
*PASO 6: Defina las cuentas contables para cada tasa de IVA. Para ello puede usar el menú Configurar - Cuentas de IVA. | * PASO 6: Defina las cuentas contables para cada tasa de IVA. Para ello puede usar el menú Configurar - Cuentas de IVA. | ||
*PASO 7: Defina las cuentas contables de los gastos especiales (impuestos varios). Para ello puede utilizar el menú Configurar - Cuentas de impuestos. | * PASO 7: Defina las cuentas contables de los gastos especiales (impuestos varios). Para ello puede utilizar el menú Configurar - Cuentas de impuestos. | ||
*PASO 8: Defina las cuentas contables en sus productos. Para ello puede utilizar el menú Configurar - Cuentas de productos. | * PASO 8: Defina las cuentas contables en sus productos. Para ello puede utilizar el menú Configurar - Cuentas de productos. | ||
Las siguientes acciones se ejecutan normalmente cada mes, semana o día en empresas muy grandes. | Las siguientes acciones se ejecutan normalmente cada mes, semana o día en empresas muy grandes. | ||
*PASO A: Compruebe que los enlaces entre las líneas Facturas a clientes existentes y las cuentas contables es correcta, para que la aplicación pueda registrar las transacciones en el Libro Mayor en un solo clic. Complete los enlaces que falten. Para ello, utilice la entrada de menú Transferencia en | * PASO A: Compruebe que los enlaces entre las líneas Facturas a clientes existentes y las cuentas contables es correcta, para que la aplicación pueda registrar las transacciones en el Libro Mayor en un solo clic. Complete los enlaces que falten. Para ello, utilice la entrada de menú Transferencia en contabilidad - Contabilizar facturas a clientes. | ||
*PASO B: Compruebe que los enlaces entre las líneas Facturas proveedor existentes y las cuentas contables es correcta, para que la aplicación pueda registrar las transacciones en el Libro Mayor en un solo clic. Complete los enlaces que falten. Para ello, utilice la entrada de menú Transferencia en contabilidad - Contabilizar facturas de proveedores. | * PASO B: Compruebe que los enlaces entre las líneas Facturas proveedor existentes y las cuentas contables es correcta, para que la aplicación pueda registrar las transacciones en el Libro Mayor en un solo clic. Complete los enlaces que falten. Para ello, utilice la entrada de menú Transferencia en contabilidad - Contabilizar facturas de proveedores. | ||
*PASO C: Escribir las transacciones en el Libro Mayor. Para ello, entre en el menú Transferencia en contabilidad - Registro en contabilidad, y haga clic en el botón Registrar movimientos en el Libro Mayor. | * PASO C: Escribir las transacciones en el Libro Mayor. Para ello, entre en el menú Transferencia en contabilidad - Registro en contabilidad, y haga clic en el botón Registrar movimientos en el Libro Mayor. | ||
*PASO D: Añadir o editar transacciones existentes, generar informes y exportaciones. | * PASO D: Añadir o editar transacciones existentes, generar informes y exportaciones. | ||
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Latest revision as of 15:34, 30 September 2020
| Contabilidad | |
|---|---|
| Número/ID módulo | 50400 |
| Doc. módulo usuario | Esta página |
| Doc. módulo desarrollador | Módulo Contabillidad Doble Partida(desarrollador) |
Introducción
El módulo de Contabilidad Doble Partida provee características de contabilidad de entrada doble.
Instalación
Este módulo se incluye en la distribución estándar de Dolibarr, por lo que no es necesario instalarlo.
Configuración
Para usar este módulo, primero debe activarlo. Para ello, con una cuenta de usuario administrador, vaya a la página "Inicio - Configuración - Módulos".
Busque en la pestaña donde se muestra el módulo. Haga clic en "Activar".
El módulo debería estar listo para ser utilizado.
En algunos módulos aparece una imagen al final de la línea. Haga clic en ella, para acceder a la página de configuración específica del módulo.
Ciclo de vida / Reglas de gestión
El uso del módulo del módulo de Contabilidad Doble Partida se divide en varios pasos. Las siguientes acciones se ejecutan usualmente una sola vez, o una vez por año.
- PASO 1: Cree o compruebe el contenido de sus diarios desde el menú Configurar - Diarios contables
- PASO 2: Crear un modelo de plan general contable desde el menú Configurar - Modelos de planes contables
- PASO 3: Crear o comprobar el contenido de su plan general contable desde el menú Configurar - Plan contable
Los siguientes pasos deben hacerse para ahorrar tiempo en el futuro, sugiriendo la cuenta contable predeterminada correcta para realizar los diarios (escritura de los registros en los diarios y el Libro Mayor)
- PASO 4: Defina las cuentas contables predeterminadas. Para ello puede utilizar el menú Configurar - Cuentas contables por defecto.
- PASO 5: Defina las cuentas contables para cada banco y cuentas financieras. Puede empezar desde la página Configurar - Cuentas Bancarias.
- PASO 6: Defina las cuentas contables para cada tasa de IVA. Para ello puede usar el menú Configurar - Cuentas de IVA.
- PASO 7: Defina las cuentas contables de los gastos especiales (impuestos varios). Para ello puede utilizar el menú Configurar - Cuentas de impuestos.
- PASO 8: Defina las cuentas contables en sus productos. Para ello puede utilizar el menú Configurar - Cuentas de productos.
Las siguientes acciones se ejecutan normalmente cada mes, semana o día en empresas muy grandes.
- PASO A: Compruebe que los enlaces entre las líneas Facturas a clientes existentes y las cuentas contables es correcta, para que la aplicación pueda registrar las transacciones en el Libro Mayor en un solo clic. Complete los enlaces que falten. Para ello, utilice la entrada de menú Transferencia en contabilidad - Contabilizar facturas a clientes.
- PASO B: Compruebe que los enlaces entre las líneas Facturas proveedor existentes y las cuentas contables es correcta, para que la aplicación pueda registrar las transacciones en el Libro Mayor en un solo clic. Complete los enlaces que falten. Para ello, utilice la entrada de menú Transferencia en contabilidad - Contabilizar facturas de proveedores.
- PASO C: Escribir las transacciones en el Libro Mayor. Para ello, entre en el menú Transferencia en contabilidad - Registro en contabilidad, y haga clic en el botón Registrar movimientos en el Libro Mayor.
- PASO D: Añadir o editar transacciones existentes, generar informes y exportaciones.
Exportar
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