Module Factures Clients

Retour index
Documentation Utilisateur

A ce stade de développement Dolibarr n'inclut pas de véritable comptabilité au sens légal. Vous devez donc, soit utiliser en parallèle un logiciel dédié de comptabilité, soit confier la tenue de la comptabilité à un cabinet comptable.

En revanche Dolibarr vous permet bien sûr d'établir des factures aux clients que vous avez préalablement saisis (voir Sociétés).

La page FactureConfiguration vous explique comment configurer le module Facturation et donne quelques exemples de modèles de factures.

Création de facture

Vous pouvez créer une facture directement à partir d'une fiche client, ou à partir d'une commande clôturée à l'état "accepté", ou encore depuis un contrat de service.

Types de factures

Si vous créez une facture depuis une fiche client, vous pouvez choisir 3 types de factures:

• Les factures de doit

Il s'agit d'une facture standard. Il n'y a aucun prérequis.

• Les factures de doit de remplacement

Une facture de remplacement permet de refaire une facture sur laquelle il y aurait des erreurs et sur laquelle rien n'aurait été fait (aucun paiement saisi).

On ne peut créer qu'une seule facture de remplacement pour une facture de doit donnée. Quand on a créé une facture de remplacement R, on choisit la facture de doit F qui doit être remplacée. Il n'est alors plus possible de faire d'actions sur la facture F, bien que cette dernière ne change pas de statut après que la facture de remplacement R ait été créée. C'est une fois que la facture de remplacement R est validée que la facture F passe au statut abandonnée automatiquement.

• Les factures d'avoir

On crée une facture d'avoir sur une facture de doit. On peut créer plusieurs factures d'avoirs sur une facture donnée.

Procédure

Une fois une facture créée (en mode brouillon), vous devez intégrer dans la facture des Produits ou Services déjà définis dans Dolibarr ou bien dont vous saisissez directement l'intitulé, le taux de TVA, le prix unitaire. Pour chaque ligne de la facture vous définissez aussi une quantité et éventuellement une remise.

Une fois la facture prête vous devez la valider. Attention cette opération est irréversible. Quand vous validez la facture un numéro lui est attribué selon le modèle de numérotation que vous avez choisi dans la configuration du module Facture. Si une erreur est détectée après avoir validé la facture, il faudra soit faire une facture de remplacement, soit faire une facture d'avoir.