Difference between revisions of "Módulo Miembros"

Latest revision as of 02:04, 5 July 2023

Volver a índice de la
documentación de usuario

Miembros
Número/ID módulo	310
Doc. módulo usuario	Esta página
Doc. módulo desarrollador	Módulo Miembros (desarrollador)

Introducción

El módulo miembros permite gestionar los miembros de una asociación.

Definición de varios tipos de miembro.
Creación/Validación/Modificación/Finalización/Eliminación de una ficha de miembro (caracteristicas, fotos, ...)
Indicaciones de miembros sujetos a cotización o no
Creación/Modificación/Eliminación de afiliaciones.
Conjuntamente con el módulo de correo electrónico Módulo Mailing, enviar correo a los miembros o a una determinada categoría de miembros.
Conjuntamente con el modulo LDAP, la sincronización de los miembros en un directorio LDAP.
Conjuntamente con el módulo Bancos y Cajas, la interacción con las adhesiones y la tesorería de la asociación.
Informes.
Función genérica de Exportaciónes.

Las funciones del módulo Miembros se centralizan en el menú superior "Miembros".

Dolibarr realiza la gestión de tresorería, pero no la contabilidad analítica. Esta diferencia es suficiente para decir que Dolibarr no está adaptado para una asociación de gran tamaño (más de 5000 miembros). No existe ningún módulo de gestión de nóminas, lo que también limita su uso a las asociaciones que no tienen empleados. El módulo de gestión de una asociación llamado "módulo Miembros" está orientado a las pequeñas asociaciones. Un presupuesto anual de 10 000 euros es del tipo adecuado.

Instalación

Este módulo se incluye en la distribución estándar de Dolibarr, por lo que no es necesario instalarlo.

Configuración

Para usar este módulo, primero debe activarlo. Para ello, con una cuenta de usuario administrador, vaya a la página "Inicio - Configuración - Módulos".

Busque en la pestaña donde se muestra el módulo. Haga clic en "Activar".

El módulo debería estar listo para ser utilizado.

En algunos módulos aparece una imagen al final de la línea. Haga clic en ella, para acceder a la página de configuración específica del módulo.

Utilización

Creación de un tipo de miembro

Antes de empezar, es necesario definir los perfiles de los miembros. Esto requiere la creación de un tipo de miembro a través del menú Tipos de miembros en Configuración.

Creación de atributos personalizados de los miembros

Si necesita gestionar atributos particulares en las fichas de los miembros que no se esperaban (la edad del capitán, el contorno de pecho), puede configurar los mediante el menú Atributos de miembro y hacer clic en el botón Nuevo atributo.

Elija la etiqueta para el atributo, su código (que se utilizará como nombre de campo en la base de datos), su tipo y tamaño.

Creación de un miembro

Un miembro pasa por el ciclo de vida siguiente:

Para crear un miebro vaya al menú Miembros - Nuevo miembro y le aparecerá en pantalla un formulario de creación. Rellene todos los campos y haga clic en Crear. Luego pasaremos al miembro al estado Validado haciendo clic en el botón Validar en la ficha del miembro.

Crear una nueva afiliación o renovación

Una afiliación puede considerarse como una cuota (de pago). Sin embargo, empleamos el término afiliación ya que ciertos tipos de miembros no están sujetos a cotización y en este caso la cotización es gratuita. Esto no significa que su presencia como miembro está limitada en el tiempo como los que pagan una cuota. Con el término "afiliación" se entiende una renovación a la asociación a partir de una fecha y de una duración fija, sea esta renovación de paga o no.

Paara realizar una afiliación, vamos al menú Afiliación, Nueva afiliación e indicamos al miembro buscado. O bien, vamos a la ficha de miembro, pestaña afiliaciones, y hacemos clic en Nueva afiliación.

El histórico de afiliaciones se conserva igualmente en la pestaña Afiliaciones de la ficha de miembro.

Caso de una afiliación pagada en varias veces

Consideremos el caso de una afiliación pagada en tres veces. Pídale al miembro tres cheques que deben sumar el total de la cotización que debe. Entonces, para Dolibarr, el principio es el mismo que el anterior.

Una vez que haya pulsado en Nueva afiliación', entre la contrapartida correspondiente al primer cheque, y especifique el periodo de validez, en este caso correspondería a 1/3 del año. En el campo Etiqueta indique por ejemplo Afiliación 2008 1/3. Valide con un clic en Añadir afiliación. Repita la operación dos veces más adaptando los valores para cubrir todo el año.

Dar de baja

Vaya a a ficha de miembro y haga click en el botón Dar de baja

Videos relacionados

@@ Line 1: / Line 1: @@
+<!-- BEGIN interlang links -->
+<!-- Do NOT edit this section
+     Links below are automatically managed by PolyglotBot
+     You can edit links on the English source page : Module_Membership_management -->
+[[en:Module_Membership_management]]
+[[fr:Module_Adhérents]]
+[[de:Modul_Mitglieder]]
+[[zh:会员管理模块]]
+<!-- END interlang links -->
+[[Category:Miembros]]
 {{TemplateDocUsuario}}
+{{TemplateModES}}
+{{BasculeDevUsuario|
+nom=Miembros|
+num=310|
+devdoc=[[Módulo Miembros (desarrollador)]]|
+userdoc=Esta página|}}
-== Introducción ==
+= Introducción =
 El módulo miembros permite gestionar los miembros de una asociación.
 * Definición de varios tipos de miembro.
 * Creación/Validación/Modificación/Finalización/Eliminación de una ficha de miembro (caracteristicas, fotos, ...)
 * Indicaciones de miembros sujetos a cotización o no
-* Creación/Modificación/Eliminación de adhesiones.
+* Creación/Modificación/Eliminación de afiliaciones.
-* Conjuntamente con el módulo de correo electrónico, enviar correo a los miembros o a una determinada categoría de miembros.
+* Conjuntamente con el módulo de correo electrónico [[Módulo Mailing]], enviar correo a los miembros o a una determinada categoría de miembros.
-* Conjuntamente con el modulo LDAP, la sincronización de los miembros en un directorio LDAP.
+* Conjuntamente con el modulo [[Módulo LDAP|LDAP]], la sincronización de los miembros en un directorio LDAP.
-* Conjuntamente con el módulo Bancos, la interacción con las adhesiones y la tesorería de la asociación.
+* Conjuntamente con el módulo [[Módulo Bancos y Cajas|Bancos y Cajas]], la interacción con las adhesiones y la tesorería de la asociación.
 * Informes.
-* Función genérica de exportación.
+* Función genérica de [[Módulo Exportaciones|Exportaciónes]].
+Las funciones del módulo Miembros se centralizan en el menú superior "Miembros".
+Dolibarr realiza la gestión de tresorería, pero no la contabilidad analítica. Esta diferencia es suficiente para decir que Dolibarr no está adaptado para una asociación de gran tamaño (más de 5000 miembros).
+No existe ningún módulo de gestión de nóminas, lo que también limita su uso a las asociaciones que no tienen empleados.
+El módulo de gestión de una asociación llamado "módulo Miembros" está orientado a las pequeñas asociaciones. Un presupuesto anual de 10 000 euros es del tipo adecuado.
-Las funciones del módulo Miembros se centralizan en el menú superior "Miembros".
+= Instalación =
+{{NoInstallModuleEs}}
+= Configuración =
+{{ActivationModuleEs}}
+= Utilización =
 == Creación de un tipo de miembro ==
 Antes de empezar, es necesario definir los perfiles de los miembros.
-Esto requiere la creación de un tipo de membro a través del menú ''Tipos de miembros'' en ''Configuración''.
+Esto requiere la creación de un tipo de miembro a través del menú ''Tipos de miembros'' en ''Configuración''.
 == Creación de atributos personalizados de los miembros ==
-Si necesita gestionar atributos particulares en las fichas de los miembros que no se esperaban (la edad del capitán, el contorno de pecho), puede configurarlos mediante el menú ''Atributos de miembro'' y hacer clic en el botón ''Nuevo atributo''.
+Si necesita gestionar atributos particulares en las fichas de los miembros que no se esperaban (la edad del capitán, el contorno de pecho), puede configurar los mediante el menú ''Atributos de miembro'' y hacer clic en el botón ''Nuevo atributo''.
-Elija la etiqueta para el atributo, su código (que se utilizará como nombre de campo en la base de datos DB2), su tipo y tamaño.
+Elija la etiqueta para el atributo, su código (que se utilizará como nombre de campo en la base de datos), su tipo y tamaño.
 == Creación de un miembro ==
 Un miembro pasa por el ciclo de vida siguiente:
@@ Line 37: / Line 62: @@
 Luego pasaremos al miembro al estado ''Validado'' haciendo clic en el botón ''Validar'' en la ficha del miembro.
-== Crear una nueva adhesión o renovación ==
+== Crear una nueva afiliación o renovación ==
-Una adhesión puede considerarse como una cuota (de pago). Sin embargo, empleamos el término adhesión ya que ciertos tipos de miembros no están sujetos a cotización y en este caso la cotización es gratuita. Esto no significa que su presencia como miembro está limitada en el tiempo como los que pagan una cuota. Con el término "adhesión" se entiende una renovación a la asociación a partir de una fecha y de una duración fija, sea esta renovación de paga o no.
+Una afiliación puede considerarse como una cuota (de pago). Sin embargo, empleamos el término afiliación ya que ciertos tipos de miembros no están sujetos a cotización y en este caso la cotización es gratuita. Esto no significa que su presencia como miembro está limitada en el tiempo como los que pagan una cuota. Con el término "afiliación" se entiende una renovación a la asociación a partir de una fecha y de una duración fija, sea esta renovación de paga o no.
-Paara realizar una adhesión, vamos al menú ''Adhesión'', ''Nueva adhesión'' e  indicamos al miembro buscado.
-O bien, vamos a la ''ficha de miembro'', ''pestaña adhesión'', y hacemos clic en ''Nueva adhesión''.
-El histórico de adhesiones se conserva igualmente en la pestaña ''Adhesión'' de la ficha de miembro.
-== Cas d'une adhésion payée en plusieurs fois ==
-Prenons le cas d'une adhésion payée en trois fois. Demandez à votre adhérent trois chèques dont la somme est égale à la cotisation qu'il doit. Puis, pour dolibarr, le principe est le même que ci-dessus.
-Une fois que vous avec cliqué sur ''Nouvelle adhésion'', entrez la contre partie correspondant au premier chèque, et spécifiez la période de validité, dans notre cas cela correspond à 1/3 de l'année. Puis, dans le champ ''Libellé'' indiquez par exemple ''Adhésion 2008 1/3''. Puis validez par un clic sur ''ajout adhésion''. Recommencez l'opération deux fois de plus en adaptant les valeurs pour couvrir toute l'année.
-== Résiliation d'adhérent ==
-Aller sur la fiche adhérent et cliquer sur le bouton ''Résilier''.
-== Exemples de cas d'utilisation ==
-'''L'association définie un nouveau type d'adhérent'''
-Je crée un type d'adhérent par ''Menu gauche - Types d'adhérents - Nouvel adhérent''.
-'''Un nouvel adhérent se présente avec un chèque ou en liquide'''
-Je crée un adhérent par ''Menu gauche - Nouvel adhérent''.
+Paara realizar una afiliación, vamos al menú ''Afiliación'', ''Nueva afiliación'' e indicamos al miembro buscado.
-Je crée une adhésion par onglet ''Adhésion''.
+O bien, vamos a la ''ficha de miembro'', ''pestaña afiliaciones'', y hacemos clic en ''Nueva afiliación''.
+El histórico de afiliaciones se conserva igualmente en la pestaña ''Afiliaciones'' de la ficha de miembro.
-'''Un adhérent vient renouveler son adhésion avec un chèque ou en liquide'''
+== Caso de una afiliación pagada en varias veces ==
+Consideremos el caso de una afiliación pagada en tres veces. Pídale al miembro tres cheques que deben sumar el total de la cotización que debe. Entonces, para Dolibarr, el principio es el mismo que el anterior.
-Je vais sur la fiche adhérent puis onglet ''Adhésion''.
+Una vez que haya pulsado en ''Nueva afiliación', entre la contrapartida correspondiente al primer cheque, y especifique el periodo de validez, en este caso correspondería a 1/3 del año. En el campo ''Etiqueta'' indique por ejemplo ''Afiliación 2008 1/3''. Valide con un clic en ''Añadir afiliación''. Repita la operación dos veces más adaptando los valores para cubrir todo el año.
-Je saisie une nouvelle adhésion.
+== Dar de baja ==
+Vaya a a ficha de miembro y haga click en el botón ''Dar de baja''
-'''Je résilie un adhérent car son adhésion a expirée et non renouvelée depuis longtemps'''
-Je vais sur la fiche adhérent.
+= Videos relacionados =
-Je clique sur ''Résilier''.
+<youtube width="200" height="120">8T6s5_Bp2RE</youtube>