Modul Projekte

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Liste der Module

Modulname (engl.): Projects
Modulnummer:	400
Benutzerinfo:	auf dieser Seite
Entwicklerinfo:	Module Projects (developer)

Einleitung

Das Modul Projekte erlaubt Ihnen die Verwaltung von Projekten und eine zeitliche Aufgabenerfassung.

Sie können Projekte für interne Vorgänge als auch für Geschäftspartner nutzen und mit Geschäftsvorgängen (Angebote, Kundenbestellung oder Rechnungen) verknüpfen.

Derzeit nur in englisch: customers orders and customers invoices.

Installation

Dieses Modul gehört zum Standard von Dolibarr. Es ist keine Installation erforderlich.

Konfiguration

Um dieses Modul nutzen zu können, muss es aktiviert sein.

Zum aktivieren müssen Sie als Administrator angemeldet sein

und gehen auf der Startseite zu Einstellungen > Modul/Applikation.

Scrollen Sie unter dem Tab/Karteireiter Verfügbare Module bis zu dem Modul.

Schauen Sie dann in der Zeile ganz rechts auf den Schiebeschalter.

Wenn der Kreis links und der Hintergrund weiß ist, ist das Modul noch deaktiviert.

Klicken Sie nun auf diesen Schalter. Der Kreis zeigt nun nach rechts und die Anzeige wechselt auf grün.

Nun ist das Modul aktiviert.

Wenn rechts neben dem Schiebeschalter noch ein Icon erscheint, können Sie durch einen Klick darauf weitere Einstellungen vornehmen (Setup).

Nach der Aktivierung müssen teilweise Einstellungen vorgenommen und Benutzerrechte vergeben werden.

Definitionen

Bevor mit dem Projekte-Modul gearbeitet werden kann, sollten folgende Begriffe verstanden sein: Ereignisse / Aufgaben / Journale. Diese Begriffe werden oft falsch verstanden bzw. unterschiedlich verwendet. Sie sollten also die Bedeutungen der Begriffe im Sinne der meisten ERP-Programme kennen. Hierfür lesen sie die Seite Ereignis-ToDo-Journal

Das Projekt-Modul verwaltet Aufgaben.

Workflow

Berechtigungen

Dieses Bild ist auch als ODG-Datei (File:ProjectDE.odg für LibreOffice/OpenOffice) downloadbar und stellt die optionalen Berechtigungen als Flussdiagramm dar.

Ein Projekt erstellen

Gehen sie im Hauptmenü auf "Projekte" bzw. "Anfragen | Projekte" und klicken dann im linken Menü auf "Neues Projekt".

Ein Projekt kann öffentlich oder privat sein.

Öffentliche Projekte (und alle Aufgaben) kann von jedem gelesen/editiert werden, der Projektberechtigung besitzt.

Private Projekte (und alle Aufgaben) kann nur von jenen gelesen/editiert werden, die als Kontakt/Akteur des Projektes verzeichnet sind sowie der Ersteller des Projektes (wenn alle Kontakte zu einem Projekt entfernt werden, muss mindestens ein Berechtigter bleiben, dies ist der Ersteller).

Eine Aufgabe erstellen

Gehen sie zu "Erstelle Aufgabe" auf dem Kartenreiter "Aufgabe" eines Projektes oder im Menü "Projekte" > "neue Aufgabe".

• Eine Aufgabe kann zu allen offenen Projekten bzw. Projekten, bei den sie als Kontakt zugeweisen sind, erstellt werden.
• Eine Aufgabe kann unterhalb eines Projektes oder unterhalb einer anderen Aufgabe des Projektes erstellt werden.

Ein Projekt entfernen

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Eine Aufgabe entfernen

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Aktivitäten

Aktivitäten sind verausgabte Zeiten für Aufgaben.

Anwendungsbeispiele

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