Module Portofolio: Difference between revisions
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= Fonctionnalités = | = Fonctionnalités = | ||
* L’utilisation de la page s’effectue en 4 étapes | Pour affecter un utilisateur en tant que commercial d'un tiers : | ||
* L’utilisation de la page s’effectue en 4 étapes. | |||
** Le filtrage des tiers dont on souhaite modifier l’affectation | ** Le filtrage des tiers dont on souhaite modifier l’affectation | ||
** La sélection de l’utilisateur à affecter (ou désaffecter) | ** La sélection de l’utilisateur à affecter (ou désaffecter) | ||
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** voir la liste des tiers sans utilisateur/commercial affecté | ** voir la liste des tiers sans utilisateur/commercial affecté | ||
** voir la liste des tiers auxquels un utilisateur/commercial n'est pas affecté | ** voir la liste des tiers auxquels un utilisateur/commercial n'est pas affecté | ||
et | et | ||
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** de supprimer l'affectation d'un utilisateur/commercial à une sélection de tiers | ** de supprimer l'affectation d'un utilisateur/commercial à une sélection de tiers | ||
Pour affecter un utilisateur à un groupe : | |||
Utilisez le lien Portofolio du menu utilisateur et groupe, cliquez sur les icônes pour ajouter les utilisateurs dans les groupes souhaités. | |||
= Utilisation = | = Utilisation = | ||
* Fiche technique [] | * Fiche technique [] | ||
Latest revision as of 12:26, 23 July 2019
<seo metak="affectation, commerciaux, tiers, masse, groupe" />
Informations
| Module name | portofolio |
| Editor / Editeur |  - [1]
|
| Download or buy page / Page achat ou téléchargement | External module - www.dolistore.com[2] |
| Status / Statut / Estado | Stable |
| Prerequisites / Prérequis |
Dolibarr min version: See on Dolistore Dolibarr max version: See on Dolistore |
| Last update date / Date mise à jour fiche / Fecha última actualización | 2019-07-23 |
| Note / Nota |
Fonctionnalités
Pour affecter un utilisateur en tant que commercial d'un tiers :
- L’utilisation de la page s’effectue en 4 étapes.
- Le filtrage des tiers dont on souhaite modifier l’affectation
- La sélection de l’utilisateur à affecter (ou désaffecter)
- La sélection ou non des tiers à modifier avec les cases à cocher en bout de ligne
- La validation des saisies effectuées
- Portofolio permet par filtrage et sélection, de :
- voir la liste des tiers auxquels est affecté un utilisateur/commercial
- voir la liste des tiers sans utilisateur/commercial affecté
- voir la liste des tiers auxquels un utilisateur/commercial n'est pas affecté
et
- d'affecter un utilisateur/commercial à une sélection de tiers
- de supprimer l'affectation d'un utilisateur/commercial à une sélection de tiers
Pour affecter un utilisateur à un groupe : Utilisez le lien Portofolio du menu utilisateur et groupe, cliquez sur les icônes pour ajouter les utilisateurs dans les groupes souhaités.
Utilisation
Installation
- Télécharger le fichier archive du module (.zip) depuis le site web dolistore.com
- Décompresser le fichier zip dans le répertoire /htdocs/ de dolibarr.
- Le module peut alors être activé, paramétré si besoin (Accueil->Configuration->Modules) et utilisé
Assistance
Formulaire de contact [5]