Módulo Terceros

Volver a índice de la
documentación de usuario

El módulo Terceros permite gestionar clientes, clientes potenciales y/o proveedores.

Se trata de un requisito esencial para muchos otros módulos que se basan en estos conceptos (facturas, pedidos, contratos, presupuestos, etc...).

También puede crear de 1 a varios Contactos al interior de la Empresa (necesarios para poder crear y tener un seguimiendo de un presupuesto o una factura).

Una empresa es una entidad comercial: cliente, proveedor o cliente potencial (Ejemplo: Una SL, una asociación, un particular).

El contacto, a su vez, representa a un individuo o una persona de contacto genérico (por ejemplo, director general o trabajador de la empresa, comercial, presidente o tesorero de la asociación, o un particular).

Dolibarr gestiona de la misma manera los individuos y los negocios.Tambien a los particulares, que suelen tener un "contacto", que contiene las mismas características que el objeto "Empresa".

Crear una nueva empresa

Ir a Clientes - Nuevo Cliente o Cliente Potencial - Nuevo cliente potencial o proveedor - Nuevo proveedor. Escriba la información solicitada (no es necesario que rellene todos los campos).

Una vez que la nueva empresa esté creada, puede agregar notas en la ficha, y adjuntar documentos relacionados.

Modificar una empresa

Ir al menú de Empresas, haga clic en la empresa a modificar y seleccione la pestaña ficha.

Haga clic en "Modificar" (abajo a la derecha).

Introduzca los cambios.

Haga clic en "Grabar".

Eliminar una empresa

Ir a la ficha de la empresa y haga clic en "Eliminar". Sólo una empresa que no tenga objetos por cobrar (facturas, contratos, pedidos, etc) puede ser borrada.

Ciclo de vida / Reglas de gestión

Una empresa sólo puede tener una condición: Existe o no. Una empresa eliminada no cambia el estado, sino que desaparece por completo de Dolibarr.

Exemplos de utilización

A completar