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Module Propositions commerciales - Devis (view source)
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, 11 months ago→Cycle de vie / Règles de gestion
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+
+= Signature d'une proposition =
−Clôturez une proposition comme Signée quand le client a donné son accord.
−Ensuite, si vous classez la proposition au statut "Signé", le tiers passera automatiquement au statut "Client" si il était aupravant défini uniquement comme "Prospect".
−De même, si le module [[Module Workflow|Module Workflow]] est configuré pour, une Commande brouillon pourra être automatiquement créée.
−Une proposition se clos lorsqu'elle est facturée (après avoir été signée).+
[[es:Módulo_Presupuestos]]
[[es:Módulo_Presupuestos]]
[[de:Modul_Angebote]]
[[de:Modul_Angebote]]
+[[zh:报价单模块]]
<!-- END interlang links -->
<!-- END interlang links -->
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= Cycle de vie / Règles de gestion =
= Cycle de vie / Règles de gestion =
Quand une proposition commerciale est crée, elle l'est à l'état brouillon. Puis elle est validée.
Quand une proposition commerciale est crée, elle l'est à l'état brouillon. Puis elle est validée.
−Elle peut alors ensuite être close à l'état soit "signé" (le client l'a accepté), soit "refusé".
+Elle peut alors ensuite être close à l'état soit "signé" (le client l'a accepté), soit "refusé".
−Une proposition commerciale pourra ensuite être convertie en facture ou en commande, soit manuellement, soit automatiquement.
+Une proposition commerciale signée pourra ensuite être convertie en facture ou en commande, soit manuellement, soit automatiquement.
+''Représentation du cycle de vie d'une proposition (la valeur entre parenthèse est le code status technique):''
+<pre>
+Brouillon (0) --> Validée (1) --------> Signée (2) -----------------------------------------> Facturée (4)
+ ^ \ \ /
+ | \ \----> Création commande/facture ----/
+ | \ (automatique ou manuel)
+ | \--> Refusée (3)
+ | |
+ ---------------------------
+</pre>
= Créer une proposition commerciale =
= Créer une proposition commerciale =
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Suivez ensuite les indications pour créer une proposition brouillon, puis validez la quand elle est prête.
Suivez ensuite les indications pour créer une proposition brouillon, puis validez la quand elle est prête.
−= Cloture d'une proposition =
= Cloture d'une proposition =
+Une proposition est fermée lorsqu'elle est définie sur "Refusé".
+Si la proposition est définie sur "Signée" lorsque le client a donné son accord, le prospect attaché est automatiquement défini comme client s'il n'est pas déjà client. Ensuite, vous devez décider du moment où la proposition sera clôturée. Une fois qu'une commande a été créée ou une fois qu'une facture a été créée.
−Si vous configurez correctement [[Module Workflow|Module Workflow]], vous pouvez créer automatiquement une commande "brouillon". Vous pouvez également faire fermer automatiquement la proposition lors de la création de la commande ou de la validation de la facture.
= Modèles de document =
= Modèles de document =
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= Vidéos liées =
= Vidéos liées =
<youtube width="200" height="120">LUP33Z1mw0A</youtube>
<youtube width="200" height="120">LUP33Z1mw0A</youtube>
+
+Les devis:
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+<youtube width="200" height="120">2xcEjyGFSg8</youtube>