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Module Propositions commerciales - Devis (view source)
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, 10 months ago→Cycle de vie / Règles de gestion
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−{{Navigation documentation}}+
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+La création d'une proposition commerciale se fait à partir de la fiche client ou prospects dans la partie Commercial. Pour créer une Proposition vous devez avoir un contact défini pour ce client et le [[Premiers paramétrages#Modules|module]] doit être activé !).+Suivez ensuite les indications pour créer une proposition brouillon, puis validez la quand elle est prête (contrairement aux factures vous pouvez modifier une proposition validée).+==Clôture d'une proposition==+Clôturez une proposition comme Signée quand le client a donné son accord. Lors de la clôture d'une proposition commerciale la société rattachée est automatiquement définie comme client si celle-ci était auparavant classée comme prospect, une [[Commande]] "brouillon" correspondante est automatiquement créée.+==Modèles==+Dolibarr sait gérer plusieurs modèles de propositions, qui doivent être actives dans la partie Configuration du module. Vous pouvez créer vous même vos modèles il vous suffit pour cela de connaitre tout de même le language php. Les modèles de propositions se trouvent dans /includes/modules/propale/+
<!-- BEGIN interlang links -->
+<!-- Do NOT edit this section
+ Links below are automatically managed by PolyglotBot
+ You can edit links on the English source page : Module_Commercial_Proposals_-_Quotes -->
+[[en:Module_Commercial_Proposals_-_Quotes]]
+[[es:Módulo_Presupuestos]]
+[[de:Modul_Angebote]]
+[[zh:报价单模块]]
+<!-- END interlang links -->
+[[Category:Propal]]
{{TemplateDocUtil}}
{{TemplateDocUtil}}
+{{TemplateModFR}}
+{{BasculeDevUser|
+nom=Propositions commerciales|
+num=20|
+devdoc=[[Module Propositions commerciales (développeur)]]|
+userdoc=Cette page|}}
+= Introduction =
Si le mot vous parle plus, on peut dire qu'une proposition commerciale est un devis.
Si le mot vous parle plus, on peut dire qu'une proposition commerciale est un devis.
−==Créer une proposition commerciale==
+= Installation =
+{{NoInstallModuleFr}}
+= Configuration =
+{{ActivationModuleFr}}
+= Cycle de vie / Règles de gestion =
+Quand une proposition commerciale est crée, elle l'est à l'état brouillon. Puis elle est validée.
+Elle peut alors ensuite être close à l'état soit "signé" (le client l'a accepté), soit "refusé".
+Une proposition commerciale signée pourra ensuite être convertie en facture ou en commande, soit manuellement, soit automatiquement.
+''Représentation du cycle de vie d'une proposition (la valeur entre parenthèse est le code status technique):''
+<pre>
+Brouillon (0) --> Validée (1) --------> Signée (2) -----------------------------------------> Facturée (4)
+ ^ \ \ /
+ | \ \----> Création commande/facture ----/
+ | \ (automatique ou manuel)
+ | \--> Refusée (3)
+ | |
+ ---------------------------
+</pre>
+= Créer une proposition commerciale =
+La création d'une proposition commerciale se fait à partir d'un tiers. Ce tiers doit etre défini comme "Client" ou comme "Prospect".
+Le module Proposition commerciale doit bien sur aussi avoir été activé ([[Premiers paramétrages#Modules|module]]).
+Pour créer une Proposition, aller sur l'onglet Client ou Prospect de la fiche Tiers concernée.
+Cliquer sur le bouton "Créer proposition".
+Suivez ensuite les indications pour créer une proposition brouillon, puis validez la quand elle est prête.
+= Cloture d'une proposition =
+Une proposition est fermée lorsqu'elle est définie sur "Refusé".
+Si la proposition est définie sur "Signée" lorsque le client a donné son accord, le prospect attaché est automatiquement défini comme client s'il n'est pas déjà client. Ensuite, vous devez décider du moment où la proposition sera clôturée. Une fois qu'une commande a été créée ou une fois qu'une facture a été créée.
−Si vous configurez correctement [[Module Workflow|Module Workflow]], vous pouvez créer automatiquement une commande "brouillon". Vous pouvez également faire fermer automatiquement la proposition lors de la création de la commande ou de la validation de la facture.
−= Modèles de document =
−Dolibarr sait gérer plusieurs modèles de propositions, qui doivent être actifs dans la partie Configuration du module. Vous pouvez créer vous même vos modèles il vous suffit pour cela de connaitre tout de même le language php. Les modèles de propositions se trouvent dans /includes/modules/propale/
−= Vidéos liées =
+<youtube width="200" height="120">LUP33Z1mw0A</youtube>
−Les devis:
−<youtube width="200" height="120">2xcEjyGFSg8</youtube>